출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007998

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      02월     27일
회       사       명 :	두산에너빌리티 주식회사
대   표     이   사 :	박 상 현
본  점  소  재  지 :	경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)
	(전  화) 055 - 278 - 6114
	(홈페이지) http://www.doosanenerbility.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상무    (성  명) 전 종 민
	(전  화) 031 - 5179 - 3181

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

- 두산에너빌리티(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 두산에너빌리티(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

- 두산에너빌리티(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증사채
: 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)
- 두산에너빌리티(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증사채
: 금 오백칠십억원(\57,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 78-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 78-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 78-1] 이자율: 3.948% 발행수익률: 3.948% (문구 삭제) [회차: 78-2] 이자율: 5.235% 발행수익률: 5.235% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 78-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 78-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 78-1] 발행수익률(%): 3.948 연리이자율(%): 3.948 (문구 삭제) [회차: 78-2] 발행수익률(%): 5.235 연리이자율(%): 5.235 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	[회차: 제78-1회 무보증사채] 이자율: 주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 제78-2회 무보증사채] 이자율: 주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 제78-1회 무보증사채] 이자율: 3.948% (문구 삭제) [회차: 제78-2회 무보증사채] 이자율: 5.235% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007998