[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-09-12 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912000421
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티앤지 |
| 대 표 이 사 : | 백 복 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 대덕구 벚꽃길 71 |
| (전 화) 080-931-0399 | |
| (홈페이지) http://www.ktng.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR 실장 (성 명) 박 경 신 |
| (전 화) 02-3404-4522 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 09월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 09월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 09월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티앤지 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
(주)케이티앤지 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제2-1회 : 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제2-2회 : 금 이천억원정(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 2-1] [회차: 2-2] | [회차: 2-1] |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차: 2-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 2-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 2-1] |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [이자율] - 제2-1회 무보증사채 : 주1) - 제2-2회 무보증사채 : 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. | [이자율] - 제2-1회 무보증사채 : 4.180 - 제2-2회 무보증사채 : 4.322 (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912000421
