출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240104000272
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 04일 |
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회 사 명 :
| 우리금융캐피탈 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정 연 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 서구 대덕대로 239 |
| (전 화) 1544-8600 |
| (홈페이지) https://www.woorifcapital.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 박 강 |
| (전 화) 02-2017-5197 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2025년 07월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2025년 07월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2026년 01월 02일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2027년 01월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2028년 01월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.85 | - |
| 케이알투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.57 | - |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 케이아이디비채권중개(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 42.85 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.85 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.85 |
| 케이알투자증권(주) | 2,000,000 | 28.57 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.57 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.57 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 14.29 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 |
| 케이아이디비채권중개(주) | 1,000,000 | 14.29 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 01월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 미래에셋증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 미래에셋증권(주) | 3,000,000 | 100.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1.증권상장일 : 2024년 01월 05일
2.증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : |
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| 우리금융캐피탈(주) | : | 대전광역시 서구 대덕대로 239 |
| 한국투자증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 케이알투자증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 |
| SK증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
| 케이아이디비채권중개(주) | : | 서울특별시 중구 명동11길 20 |
| 부국증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
흥국증권(주)
| : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
|
| 한화투자증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| NH투자증권(주) | :
| 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 한양증권(주) | :
| 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
| 미래에셋증권(주) | :
| 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 70,000,000,000 | - | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 |
■ 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제494-1회, 제494-2회, 제494-3회, 제494-4회 및 제493-5회 무보증사채 총 1,700억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 10,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 70,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 50,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 10,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 30,000,000,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240104000272
