출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205000303
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 12월 05일 |
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회 사 명 :
| 우리금융캐피탈 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정 연 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 서구 대덕대로 239 |
| (전 화) 1544-8600 |
| (홈페이지) https://www.woorifcapital.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 박 강 |
| (전 화) 02-2017-5197 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2025년 12월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2025년 12월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2026년 06월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2026년 12월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2028년 12월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 | - |
| 부국증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 3,000,000 | 50.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 |
| 부국증권(주) | 3,000,000 | 50.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50.00 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 2 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 2 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.86 | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | - |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | - |
| 하나증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 42.86 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.86 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.86 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 |
| 하나증권(주) | 2,000,000 | 28.58 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 현대차증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 현대차증권(주) | 2,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1.증권상장일 : 2023년 12월 06일
2.증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : |
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| 우리금융캐피탈(주) | : | 대전광역시 서구 대덕대로 239 |
| NH투자증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 한양증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
| 부국증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
| KB증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| 한국투자증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 하나증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
| 현대차증권(주) | : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 사회적채권 |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 60,000,000,000 | - | - | - | 60,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 70,000,000,000 | - | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | 사회적채권 |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
■ 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제491-1회, 제491-2회, 제491-3회, 제491-4회 및 제491-5회 무보증사채 총 1,800억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 저소득계층 및 취약계층 금융서비스 | 10,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 60,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 20,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 | 70,000,000,000 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 |
| 운영자금 | 저소득계층 및 취약계층 금융서비스 | 20,000,000,000 |
※ 금번 동사가 발행하는 제491-1회 및 제491-5회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 '지속가능채권 가이드라인'(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 발행되는 채권입니다. 금번 동사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 조성된 재원은 저소득계층 및 취약계층 금융서비스에 사용될 예정입니다.
동사는 동사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증 평가 보고서' 및 동사 'ESG 채권 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 일괄신고추가서류 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205000303
