출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000230

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 04일
회       사       명 :	우리금융캐피탈 주식회사
대   표     이   사 :	정 연 기
본  점  소  재  지 :	대전광역시 서구 대덕대로 239
	(전  화) 1544-8600
	(홈페이지) https://www.woorifcapital.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 본부장        (성  명) 박 강
	(전  화) 02-2017-5197

Ⅰ. 발행개요

 

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
비상장	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

170,000,000,000

회차 :

481-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	10,000,000,000	2025년 02월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	10,000,000,000	2025년 03월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	10,000,000,000	2025년 09월 03일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-4

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	40,000,000,000	2025년 09월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-5

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	20,000,000,000	2025년 09월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-6

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	10,000,000,000	2026년 03월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-7

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	10,000,000,000	2026년 09월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

481-8

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2028년 09월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

481-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-
계	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	1,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00
계	1,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100

회차 :

481-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한양증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-
계	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한양증권(주)	1,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00
계	1,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100

회차 :

481-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
현대차증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-
계	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
현대차증권(주)	1,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00
계	1,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100

회차 :

481-4

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한양증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	50.00	-
NH투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	25.00	-
한국투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	25.00	-
계	4,000,000	40,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한양증권(주)	2,000,000	50.00	1	2,000,000	20,000,000,000	50.00	1	2,000,000	20,000,000,000	50.00
NH투자증권(주)	1,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00
한국투자증권(주)	1,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00
계	4,000,000	100	3	4,000,000	40,000,000,000	100	3	4,000,000	40,000,000,000	100

회차 :

481-5

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
현대차증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	100.00	-
계	2,000,000	20,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
현대차증권(주)	2,000,000	100.00	1	2,000,000	20,000,000,000	100.00	1	2,000,000	20,000,000,000	100.00
계	2,000,000	100	1	2,000,000	20,000,000,000	100	1	2,000,000	20,000,000,000	100

회차 :

481-6

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
현대차증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-
계	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
현대차증권(주)	1,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00
계	1,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100

회차 :

481-7

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
삼성증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-
계	1,000,000	10,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
삼성증권(주)	1,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00
계	1,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100	1	1,000,000	10,000,000,000	100

회차 :

481-8

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	2023년 09월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한양증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
현대차증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
한국투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.34	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한양증권(주)	2,000,000	33.33	1	2,000,000	20,000,000,000	33.33	1	2,000,000	20,000,000,000	33.33
현대차증권(주)	2,000,000	33.33	1	2,000,000	20,000,000,000	33.33	1	2,000,000	20,000,000,000	33.33
한국투자증권(주)	2,000,000	33.34	1	2,000,000	20,000,000,000	33.34	1	2,000,000	20,000,000,000	33.34
계	6,000,000	100	3	6,000,000	60,000,000,000	100	3	6,000,000	60,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1.증권상장일 : 2023년 09월 04일

2.증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 장
청약공고	-	-
	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 장
배정공고	-	-
	-	-

3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
우리금융캐피탈(주)	:	대전광역시 서구 대덕대로 239
KB증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한양증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
현대차증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
NH투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
삼성증권(주)	:	서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

481-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000

회차 :

481-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000

회차 :

481-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000

회차 :

481-4

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
40,000,000,000	40,000,000,000	-	40,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	40,000,000,000	-	-	-	40,000,000,000

회차 :

481-5

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000

회차 :

481-6

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000

회차 :

481-7

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000

회차 :

481-8

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	60,000,000,000	-	-	-	60,000,000,000

■ 자금의 세부 사용내역

금번 동사가 발행하는 제481-1회, 제481-2회, 제481-3회, 제481-4회, 제481-5회, 제481-6회, 제481-7회 및 제481-8회 무보증사채 총 1,700억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[제481-1회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	10,000,000,000

[제481-2회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	10,000,000,000

[제481-3회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	10,000,000,000

[제481-4회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	40,000,000,000

[제481-5회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	저소득계층 및 취약계층 금융서비스	20,000,000,000

※ 금번 동사가 발행하는 제481-5회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 '지속가능채권 가이드라인'(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 발행되는 채권입니다. 금번 동사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 조성된 재원은 저소득계층 및 취약계층 금융서비스에 사용될 예정입니다.

동사는 동사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증 평가 보고서' 및 동사 'ESG 채권 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 일괄신고추가서류 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

[제481-6회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	10,000,000,000

[제481-7회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	10,000,000,000

[제481-8회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	60,000,000,000

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000230