출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230608000309

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 08일
회       사       명 :	우리금융캐피탈 주식회사
대   표     이   사 :	조 병 규
본  점  소  재  지 :	대전광역시 서구 대덕대로 239
	(전  화) 1544-8600
	(홈페이지) https://www.woorifcapital.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 본부장        (성  명) 박 강
	(전  화) 02-2017-5197

Ⅰ. 발행개요

 

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
비상장	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

320,000,000,000

회차 :

471-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	40,000,000,000	2025년 06월 04일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

471-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	90,000,000,000	2025년 06월 05일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

471-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	20,000,000,000	2025년 07월 08일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

471-4

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	80,000,000,000	2025년 12월 08일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

회차 :

471-5

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	90,000,000,000	2026년 06월 08일

신용평가기관	신용평가등급
NICE신용평가	AA-
한국신용평가	AA-
한국기업평가	AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

471-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
케이알투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	25.00	-
교보증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	50.00	-
키움증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	25.00	-
계	4,000,000	40,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이알투자증권(주)	1,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00
교보증권(주)	2,000,000	50.00	1	2,000,000	20,000,000,000	50.00	1	2,000,000	20,000,000,000	50.00
키움증권(주)	1,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00	1	1,000,000	10,000,000,000	25.00
계	4,000,000	100	3	4,000,000	40,000,000,000	100	3	4,000,000	40,000,000,000	100

회차 :

471-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
SK증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	22.22	-
메리츠증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
부국증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	22.22	-
삼성증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
케이프투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	33.33	-
계	9,000,000	90,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권(주)	2,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22
메리츠증권(주)	1,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11
부국증권(주)	2,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22
삼성증권(주)	1,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11
케이프투자증권(주)	3,000,000	33.33	1	3,000,000	30,000,000,000	33.33	1	3,000,000	30,000,000,000	33.33
계	9,000,000	100	5	9,000,000	90,000,000,000	100	5	9,000,000	90,000,000,000	100

회차 :

471-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
메리츠증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	50.00	-
흥국증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	50.00	-
계	2,000,000	20,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
메리츠증권(주)	1,000,000	50.00	1	1,000,000	10,000,000,000	50.00	1	1,000,000	10,000,000,000	50.00
흥국증권(주)	1,000,000	50.00	1	1,000,000	10,000,000,000	50.00	1	1,000,000	10,000,000,000	50.00
계	2,000,000	100	2	2,000,000	20,000,000,000	100	2	2,000,000	20,000,000,000	100

회차 :

471-4

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
케이알투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
SK증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
교보증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
(주)상상인증권	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
케이프투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
한양증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	25.00	-
계	8,000,000	80,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권(주)	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
케이알투자증권(주)	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
SK증권(주)	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
교보증권(주)	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
(주)상상인증권	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
케이프투자증권(주)	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
한양증권(주)	2,000,000	25.00	1	2,000,000	20,000,000,000	25.00	1	2,000,000	20,000,000,000	25.00
계	8,000,000	100	7	8,000,000	80,000,000,000	100	7	8,000,000	80,000,000,000	100

회차 :

471-5

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	2023년 06월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	33.33	-
디에스투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
케이아이디비채권중개(주)	2,000,000	20,000,000,000	22.22	-
SK증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	22.22	-
(주)상상인증권	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
계	9,000,000	90,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권(주)	3,000,000	33.33	1	3,000,000	30,000,000,000	33.33	1	3,000,000	30,000,000,000	33.33
디에스투자증권(주)	1,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11
케이아이디비채권중개(주)	2,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22
SK증권(주)	2,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22	1	2,000,000	20,000,000,000	22.22
(주)상상인증권	1,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11	1	1,000,000	10,000,000,000	11.11
계	9,000,000	100	5	9,000,000	90,000,000,000	100	5	9,000,000	90,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1.증권상장일 : 2023년 06월 09일

2.증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 장
청약공고	-	-
	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 장
배정공고	-	-
	-	-

3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
우리금융캐피탈(주)	:	대전광역시 서구 대덕대로 239
한국투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
디에스투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로 10
케이아이디비채권중개(주)	:	서울특별시 중구 명동11길 20
케이알투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 57
SK증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
교보증권(주)	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 97
메리츠증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로10
부국증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
삼성증권(주)	:	서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(주)상상인증권	:	서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이프투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의대로 108
키움증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한양증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
흥국증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

471-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
40,000,000,000	40,000,000,000	-	40,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	40,000,000,000	-	-	-	40,000,000,000

회차 :

471-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
90,000,000,000	90,000,000,000	-	90,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	90,000,000,000	-	-	-	90,000,000,000

회차 :

471-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000

회차 :

471-4

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	80,000,000,000	-	-	-	80,000,000,000

회차 :

471-5

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
90,000,000,000	90,000,000,000	-	90,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	90,000,000,000	-	-	-	90,000,000,000

■ 자금의 세부 사용내역

자금의 사용목적

금번 동사가 발행하는 제471-1회,제471-2회,제471-3회,제471-4회 및 제471-5회 무보증사채 총 3,200억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[제471-1회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	40,000,000,000

[제471-2회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	90,000,000,000

[제471-3회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	20,000,000,000

[제471-4회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	80,000,000,000

[제471-5회]

(단위: 원)

사용목적	사용내역	사용금액
운영자금	신차, 중고차, 리스, 기타 대출금	90,000,000,000

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230608000309