주주총회소집공고 2023-03-16 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000276
| 2023년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 코웰패션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최용석, 임종민, 김유진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동) | |
| (전 화) 02-6390-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최용석 |
| (전 화) 02-6390-8000 | ||
| (제49기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실
3. 회의의 목적사항
□ 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고
□ 목적사항
ㆍ 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)
ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㆍ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
제3-1호 : 사내이사 임종민 재선임의 건
제3-2호 : 사외이사 전약표 신규 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 진헌진 신규 선임의 건
ㆍ 제4호 의안 : 감사 최창수 신규선임의 건
ㆍ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㆍ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
- https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일~2023년 3월 30일
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리
- 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.
2023년 3월 16일
경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동)
코웰패션 주식회사
대 표 이 사 최 용 석, 임 종 민, 김 유 진 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 최창수 (출석률: 93%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.10 | 지점 이전의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.16 | 제48기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 |
| 제48기(2021년) 현금배당 결정의 건 | 찬성 | ||
| 3 | 2022.03.16 | 48기(2021년도) 정기주주총회 소집의건 | 찬성 |
| 48기 정기주주총회 안건(의결사항) 결정 | 찬성 | ||
| 전자투표 채택 승인의 건 | 찬성 | ||
| 4 | 2022.03.23 | 제48기 연결재무제표등 승인(확정)의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.05.03 | 한국산업은행 산업운영자금 대환 및 기한 연장의 건 | 불참 |
| 7 | 2022.06.15 | 2022년 분기배당을 위한 기준일 결정의 건 | 찬성 |
| 8 | 2022.06.23 | 한국산업은행 산업시설자금 기한 연장의 건 | 찬성 |
| 9 | 2022.07.11 | 2022년 분기배당 결정의 건 | 찬성 |
| 10 | 2022.08.11 | 우리은행 연대보증 입보에 관한 건 | 찬성 |
| 11 | 2022.09.30 | 2022년 계열회사 및 특수거래인간 거래총액한도 승인의 건 | 찬성 |
| 이사회 운영규정 일부 개정의 건 | 찬성 | ||
| 12 | 2022.11.01 | 자기주식 취득 결정에 관한 건 | 찬성 |
| 13 | 2022.11.11 | 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 | 찬성 |
| 2022년 계열회사 대여금 현황 보고의 건 | 찬성 | ||
| 14 | 2022.11.25 | 윌패션㈜ 연대보증입보 한도 증액의 건 | 찬성 |
| 15 | 2022.12.20 | 자기주식 취득 결정에 관한 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000 | 18 | 18 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 제48기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 상기 비율은 2021년 별도 재무제표의 자산총액 대비임.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 영성필코전자유한공사 | 매입 | 2022.01.01-2022.12.31 | 203 | 7.39% |
| 엘엔피브랜즈㈜ | 매출 | 2022.01.01-2022.12.31 | 352 | 12.80% |
| 엘엔피브랜즈㈜ | 매입 | 2022.01.01-2022.12.31 | 147 | 5.36% |
※ 상기 비율은 2021년 별도 재무제표의 매출액 대비임.
지배회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전자부품제조업(262)과 의복 액세서리 제조업(144)을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.
종속회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전자부품제조업(262), 의복 액세서리 제조업(144), 기타 화학제품 제조업(204), 상품중개업(461), 소화물전문운송업(494)을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.
| 코웰패션(주) | [전자사업 부문] | 필름콘덴서, 고정저항기 |
| [패션사업 부문] | 의류(내의, 언더웨어, 스포츠웨어 등), 잡화, 화장품 등 | |
| 영성필코전자(유) | [전자사업부문] 필름콘덴서 임가공 및 판매 해외현지법인 | |
| 씨에프씨(주) | [패션사업부문] 화장품 등 판매 국내법인 | |
| 씨에프리테일(주) | [패션사업부문] 내,의류 등 제조 및 판매 국내법인 | |
| 엘엔피브랜즈(주) | [패션사업부문] 의류, 언더웨어, 잡화 등 제조 및 판매 국내법인 | |
| 윌패션(주) | [패션사업부문] 의류, 신발 등 제조 및 판매 국내법인 | |
| (주)분크 | [패션사업부문] 가방 등 잡화류 제조 및 판매 국내법인 | |
| (주)코트리 | [패션사업부문] 화장품 제조 및 판매 국내법인 | |
| (주)랩에이치 | [패션사업부문] 화장품 제조 및 판매 국내법인 | |
| (주)씨에프디에이 | [패션사업부문] 의류, 가방, 신발 등 제조 및 판매 국내법인 | |
| (주)인터내셔널케이엘 | [패션사업부문] 의류, 언더웨어, 잡화 등 제조 및 판매 국내법인 | |
| 에스에이치리(주) | [패션사업부문] 의류, 내의류, 잡화 제조 및 판매 국내법인 | |
| 씨오더블유(주) | [패션사업부문] 언더웨어, 의류, 잡화 등 제조 및 판매 국내법인 | |
| 씨에프인베스트먼트(주) | 기업 인수, 합병을 목적으로 하는 국내법인 | |
| 로젠(주) | [운송사업부문] 택배, 물류 운송사업 국내법인 | |
주1) 당기 중 지배기업은 (주)코트리가 100% 소유하고 있는 (주)랩에이치를 연결대상에 포함하였습니다.
주2) 당기 중 지배기업은 2022년 9월 20일자로 (주)인픽의 지분을 전량 매도, 2022년 11월 30일자로 (주)엠비션을 윌패션(주)으로 흡수합병하여 연결대상에서 제외되었습니다.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
■ 전자사업 부문
전자부품은 전자제품이나 전자기기에 사용되며 반도체, 전자관 등의 능동 부품과 수동 부품, 기능 부품(또는 변환 부품), 기구 부품(또는 접속 부품), 기타로 분류됩니다.
전자부품은 여타 제품과 달리 비교적 부피가 작고, 제품단위당 가격도 매우 낮은 반면 고부가가치 제품이기도 합니다. 이 중에서 당사는 전자부품의 수동 부품과 전자부품의 복합화에 따른 모듈 등을 40여년간 생산하고 있으며 세계 최대기업인 삼성전자, LG전자를 비롯하여 Sony, Bosch, Panasonic, Philips, Vishay, HD Mobis 등 유명한 다국적 기업들의 승인을 받아 공급해오고 있습니다.
Pilkor 전자부품은 가전제품 및 산업용기기에 사용되어 전자제품이나 산업용기기의 안정적 작동과 고가 제품의 보호에 중요한 역할을 담당하는 아주 중요한 부품으로 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 친환경 자동차( 전기자동차, 수소연료전지차, 하이브리드자동차), 태양광 에너지, 풍력발전 등에 필수적으로 사용되는 콘덴서로 가전산업의 성장과 비례하며, 경기가 호황일수록 완제품의 수요증가 및 고급화로 전자제품 업체로부터의 주문량도 증가할 수 밖에 없습니다.
■ 패션사업 부문
국내 내의류 산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상 욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.
현대 사회의 패션 산업은 소득 수준이 높아지면서 의복이 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 점차 변화하고 있습니다. 브랜드 이미지, 트렌드, 디자인, 소재에 따라 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 또한 유통경로의 차별화는 지속되고 있어 백화점, 대형할인점 등 오프라인 시장은 정체/축소되고 있으나, 홈쇼핑 및 온라인, 모바일 등 무점포 유통망은 높은 증가 추세가 지속되고 있습니다.
■ 운송사업 부문
국내 택배시장은 온라인 쇼핑의 빠른 성장률에 따라 확대되어 왔으며, 1인가구 증가 및 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 그 성장세가 지속되고 있습니다.
최근에는 기존 오프라인 매장의 온라인 쇼핑 전환의 흐름에 따라 기존 오프라인 물량까지 온라인으로 판매되어, 택배시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 온라인 쇼핑과 택배를 통한 배송의 합리적이고 편리함을 경험한 소비자들은 그 경험을 바탕으로 지속적으로 온라인 쇼핑과 택배 배송을 찾게 되어 택배시장은 장기적으로 성장이 예상되고 있습니다.
운송사업은 안정적인 배송 네트워크를 유지하여 배송을 안정적으로 수행하는 능력이 과거보다 중요한 경쟁우위 요소로 부각되었고, 시장이 성숙기에 들어감에 따라 고객들과의 커뮤니케이션 및 협업능력도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
또한 물류자동화를 통하여 운영효율 및 운영 역량을 확보하고 고객과의 상호 시너지 극대화를 위한 프로세스 개선을 지속하고 있으며, 협력사와도 상생 경영을 추구하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
■ 전자사업 부문
중국, 동아시아, 아프리카 등 신흥시장의 경제규모 및 성장이 커지면서 수요와 공급의 확대로 점진적 성장이 예상되기도 합니다. 21세기 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품 및 소재 중심으로 전환되고 있어, 미래는 부품 및 소재산업이 경제성장을 주도할 전망이며, 특히 전자부품산업은 산업경쟁력의 핵심이기에 한국의 전자부품산업도 과거와 달리 기술력의 향상으로 성장을 주도하기 위한 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있는 산업이기에 지속적인 성장 여력이 있다고 하겠습니다.
긴 장마 대비 위한 제습기 판매량 증가와 코로나19팬더믹으로 인한 공기청정기, 의류관리기의 개발이나 전기레인지 등 쿠킹시장이나 친환경 자동차시장( 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료전지 자동차), 태양광 발전 등의 시장 확대로 전자부품의 성장과 수요는 상당하다고 보며 특히 당사의 필름 콘덴서는 하이브리드 자동차, 전기자동차, 수소연료전지 자동차의 구동 및 제어용으로 채택되고 있어 우수한 품질과 특성을 입증 받고있습니다. 새로운 성장동력 확보와 부가가치 창출이 기대되고 있습니다.
■ 패션사업 부문
한국섬유산업연합회 최근 보고서에 따르면 국내 패션시장 규모는 2021년 43조 5,292억원이었으며, 2022년은 전년대비 5.2% 성장한 45조 7,787억원으로 예측하고 있습니다. 국내 패션시장은 빠른 일상회복과 소비심리 회복으로 2022년 상?하반기 모두 성장하며 2년 연속 플러스 성장세를 기록하였으며, 성장원인은 패션기업의 고급화, 가치화, 차별화 전략에 따른 영업실적의 뚜렷한 회복이라 할 수 있습니다. 유통구조는 과거 80년대 이전 재래시장, 90년 대 백화점 및 로드샵, 2000년대 마트 시대에서 2011년 이후 홈쇼핑과 온라인 시장에서 패션/의류의 성장속도가 급속도로 빨라졌습니다. 최근엔 스마트폰의 사용량 증가에 따라 온라인 시장이 더욱 확대되고 있어 온라인과 오프라인의 벽을 허무는 O2O(Online to Offline) 모델로 유통채널이 변화해 가고 있는 추세입니다.
패션산업의 유통구조에서 온라인 시장이 확대되고 있으며, 최근 국내 패션산업은 기존 유통채널(백화점, 아울렛 등)에 대한 의존에서 벗어나 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 또한 오프라인과 온라인의 경계가 모호해지며 O2O(Online to Offline) 모델로의 유통채널 전환 검토가 시급해지고 있는 현실입니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁 요소로 두각되고 있습니다.
■ 운송사업 부문
2022년말 기준, 택배시장의 물량은 전년대비 약 13.6% 성장한 41.2억Box(통합물류 공시 기준, 쿠팡 및 기타 택배사 실적 포함)으로, 온라인 쇼핑 시장 성장과 언택트 소비 트렌드에 따라 택배시장도 성장이 예상되며, 화주사의 다양한 형태의 배송방식(새벽배송, 당일 배송, 식품류 특화 배송 등)에 대한 요구를 택배사들이 맞춰서, 새로운 형태의 배송방식을 제공 및 신규 개발해 간다면 택배시장은 그러한 물량까지 편입하여 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
[연도별 실적 추이]
| (단위 : 백만개, 억원) |
년도별 | 물량 | 매출 | 물량 점유율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
2020년 | 256 | 5,128 | 7.6% | - |
2021년 | 293 | 6,124 | 8.1% | - |
2022년 | 309 | 6,935 | 7.5% | - |
※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회
3) 경기변동의 특성 및 계절성
■ 전자사업 부문
코로나19 팬더믹 이후 이른 바 집콕가전(식기세척기, 의류관리기, 공기청정기, TV 등)의 판매가 급속도로 살아나면서 당사 제품의 매출이 증가하고 있으나 텍사스 발 한파로 플라스틱 원료 파동 등으로 불확실성이 커지고 있으며 돌출 변수도 산재해 있어 제조업의 성장에 제한적 성장이 예상되는 상황이기도 합니다. 이에 따라 주요원자재의 수급 안정화에 최선의 노력을 다하고 있으며 품질 및 공정개선을 통한 원가절감과 생산 안정화에 주력하고 있으며 채산성을 높임과 동시에 부가가치가 큰 친환경, 자동차용, 산업용, 전력용 콘덴서 개발과 출시로 미래를 위한 신시장 선점 과 장기적인 이익 극대화에 힘쓰고자 합니다.
■ 패션사업 부문
패션산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경제성장과 경기상황에 비교적 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있으며, 개인들의 소비지출은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 상품 기획단계에서부터 디자인, 생산, 판매까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다.
반면, 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 덜 영향을 받는 편이며, 유행에 덜 민감하고, 재고자산의 진부화 속도가 상대적으로 느리기 때문에 제품 라이프싸이클은 패션제품에 비해 더 길다고 할 수 있습니다. 패션/내의류산업의 계절성은 통상적으로 1분기와 3분기가 비수기, 2분기와 4분기가 각각 내의류, 패션산업의 성수기로 N자형 패턴을 보입니다.
■ 운송사업 부문
택배산업은 온라인 쇼핑 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 택배시장의 물량 성장 트렌드는 온라인 쇼핑 시장의 성장 트렌드와 매우 유사하게 나타나고 있습니다. 온라인 쇼핑 시장의 경우, 취급하는 상품군에 따라 경기변동에 민감하게 반응할 수 있습니다. 그러나 온라인 쇼핑 시장의 전체적인 수요 측면에서 보게 되면 경기변동에 뚜렷한 영향 없이 꾸준한 고성장세를 보이고 있습니다. 경기가 호황일 경우 소비자의 지출 증대로 인한 온라인 쇼핑 시장에 긍정적 영향을 미칠 수 있으며, 반대로 경기가 둔화될 경우에도 소비자들은 합리적 구매를 위해 오프라인에서 온라인으로 수요가 이동하면서 온라인을 통한 가격 정보 비교를 통해 보다 저렴한 상품을 구매하고자 하는 니즈가 증가하기 때문입니다. 이에 따라 택배산업 또한 경기변동에 뚜렷한 변화가 나타나지 않습니다.
다만, 택배산업은 계절적 경기변동 요인이 있습니다. 택배업계는 3월~8월을 비수기, 설과 추석 명절이 있는 9월부터 2월까지를 성수기로 보고 있습니다. 일반적으로 성수기에는 비수기보다 매출이 높게 나타납니다.
4) 경쟁상황
■ 전자사업 부문
TV와 컴퓨터, 자동차, 로봇에 더해 5G연결성과 스마트시티가 부각되면서 산업간 경계가 완전히 무너지고 있는 시대가 오고 있다고 볼 수 있습니다. 코로나19사태로 생활패턴이 크게 바뀌면서 전자제품이 편리성, 개별성, 다기능화 등에 초점이 맞추어 지면서 소형화 및 고급화 추세로 급히 진행되고 있고 전자부품 역시 고성능 요구가 증가하고 있는 추세입니다. 정보통신의 경우 고성능 다기능 휴대폰 수요 확산, 반도체의 경우 PC수요, 가전의 경우 프리미엄급 맞춤형 냉장고와 세탁기, OLED / QLED TV에 이어 QNED / Neo QLED TV로 급격한 변화로 전환되고 있는 양상을 보이고 있습니다.
자동차부품, 2차전지 응용분야 등에서도 환경과 유가변동으로 인해 자동차 시장과 에너지 시장을 필두로 산업의 구조조정과 성장을 모색하면서 성장의 준비를 다지고 있으며, 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료 자동차 등 전기를 모체로 하는 분야와 자동차 분야의 전자 비중의 증대로 급진적인 시장 확대가 예상되며, 또한 신재생 에너지와 관련하여 풍력, 태양광 분야의 성장성도 여전히 확대되고 있으므로 전기전자부품의 중요성은 여전히 크다고 볼 수 있습니다.
또한 전방산업의 일환으로 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전(ESS)송전을 강화하는 시장의 확대 재생산으로 전자부품의 대형화 및 고성능화를 통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다.
■ 패션사업 부문
디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 패션산업의 유통구조는 오프라인에서 온라인 시장으로 확대되는 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로도 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다.
또한 글로벌화의 진전, 소비 트렌드 등에 따른 소비 양극화 현상의 가속화 및 다양한 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화 세분화 되고 있습니다. 이러한 변화에 대응하고자 당사는 다양한 소비자층의 라이프스타일과 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드를 확보하여 시장에 전개함으로써 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.
■ 운송사업 부문
2022년말 기준 국내 택배업계는 업계 1위인 CJ대한통운의 시장점유율(물량 기준)이 40.0%, 상위 5개사가 87.0%의 시장점유율(물량 기준)을 차지하고 있는 독과점 형태를 보이고 있습니다. 업계 2위는 롯데글로벌로지스로 14.0%, 업계 3위는 한진으로 12.8%, 4위인 쿠팡은 12.7%, 당사의 시장점유율은 7.5%로 업계 5위의 위치에 있습니다.
1992년 국내 택배 서비스가 본격적으로 도입된 이후, 수많은 업체에서 택배시장의 진입과 합병, 퇴출이 이뤄졌으며, 2010년대에 택배시장의 재편이 일단락 되면서 국영기업인 우체국을 제외하면 로젠, CJ대한통운, 한진, 롯데글로벌로지스, 쿠팡 5개 업체가 시장의 약87% 이상을 점유하며 경쟁 중에 있습니다. 택배산업은 제도적으로 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것은 아니지만, 운영을 위한 구조적인 진입장벽인 장치산업에 따른 높은 초기 투자비용과 전국적인 네트워크를 일시에 구성해야되는 어려움으로 인하여, 향후 택배시장의 신규사업자 진출은 어려울 것으로 전망되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
■ 전자사업 부문
종합 수동 부품 Maker로 진입하기 위하여 가전용 필름콘덴서뿐만 아니라 친환경 자동차용 콘덴서, 태양광발전용 콘덴서 등을 개발 및 출시하여 OLED / QLED 등 TV시장과 가정 및 산업용 냉난방 공조시스템 시장에 이어 차세대 자동차로 불리우는 수소연료 전지용 및 Hybrid 자동차 시장의 매출 확대가 가능하게 될 것입니다. 또한 전 제품을 고성능 친환경 고부가가치 제품으로 전환하여 환경 친화적인 기업으로 거듭나고 세계적인 추세에도 발빠르게 대응하고 있으며, 특화된 사업에도 R&D를 집중하고 있습니다. 당사는 제품의 소형화를 통한 신제품 출시를 적극적으로 할 예정으로 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 추가적인 실적 증대가 되도록 할 것입니다. 특히나 굴지의 국내외 종합 자동차 부품 제조사인 HD-Mobis 및 HD 트란시스를 통하여 EU의 스텔란티스 그룹이나 VW 등의 수소연료 전지차, 전기차 및 Hybrid차에 사용되는 당사의 DC-Link 콘덴서와 기타 콘덴서(LDC용과 OBC용)의 공급 량을 확대하기 위한 대형프로젝트가 진행되고 있기 때문에 가시적인 매출 신장은 물론 신성장 동력 확보가 가능하게 될 것입니다.
■ 패션사업 부문
소비 양극화가 심화되고 있는 국내 시장은 사회 경제적인 흐름에 따라 패션 시장 역시 양극화 현상이 심화되고 있으며, 실제로 소비자들은 고가의 명품이나 가심비 및 가성비가 뛰어난 제품을 구매하는 성향을 보이고 있습니다. 따라서, 시장 선점을 위한 새로운 전략이 요구되고 있으며 새로운 신규 수요 창출을 위해 고부가가치 제품 개발, 원가절감 등의 노력이 요구되고 있습니다.
당사는 지속적으로 신상품 및 신규 브랜드 개발, 매출 채널 확대를 통해 매출 증대를 위한 노력을 지속할 예정입니다. 특히, 코스메틱 사업 확장과 라인업 강화로 의류 품목군 외의 성장동력도 갖춰 나가고 있으며, 해외시장 판로를 개척하여 수출 매출 증대를 이룰 예정입니다.
■ 운송사업 부문
택배산업의 주요 목표 시장은 온라인 쇼핑 시장입니다. 온라인 쇼핑 시장은 최근 매년 성장을 지속하고 있으며 택배시장의 성장을 견인하고 있습니다.
온라인 쇼핑 시장의 성장은 모바일 쇼핑 시장의 고성장과 1인 가구의 증가, 비대면 소비 트렌드 정착으로 향후에도 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다. 과거 인터넷 쇼핑이 온라인 쇼핑 시장의 성장을 주도하였으나 최근에는 모바일을 통한 온라인 쇼핑 시장이 급격한 성장세를 보이고 있으며 모바일 쇼핑은 PC나 노트북이 필요한 인터넷 쇼핑보다 장소에 구애 받지 않고 언제, 어디서든 손쉽게 이용할 수 있어 소비자들의 구매 잠재성이 매우 높습니다. 이로 인해 모바일 쇼핑 시장은 지속 성장하고 있으며, 이에 따른 택배 수요 또한 지속 증가하고 있습니다.
(2) 시장점유율
■ 전자사업 부문
다품종 소량 생산체제로 주문에 의해 생산하는 전자부품업체로서 제품의 특성 및 용량, 용도, 크기에 따라 제품이 상이하여 경쟁사 점유율의 정확한 산정은 어려우나 박스형 콘덴서의 경우 국내시장 점유율은 약 70%~80%에 이르고 있다고 봅니다.
■ 패션사업 부문
패션제품별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 복종이 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 참고로 2021년말 기준 국내 전체 패션시장 규모는 45조 7,787억원이며, 2022년 기준 당사 패션사업부의 매출액은 약 4,535억원입니다.
■ 운송사업 부문
2022년말 기준 국내 택배업계는 업계 1위인 CJ대한통운의 시장점유율(물량 기준)이 40.0%, 상위 5개사가 87.0%의 시장점유율(물량 기준)을 차지하고 있는 독과점 형태를 보이고 있습니다. 업계 2위는 롯데글로벌로지스로 14.0%, 업계 3위는 한진으로 12.8%, 4위인 쿠팡은 12.7%, 당사의 시장점유율은 7.5%로 업계 5위의 위치에 있습니다.
(3) 시장의 특성
■ 전자사업 부문
영상, 음향 등 아날로그 신호가 디지털 신호로 급속히 변하면서 전자기기의 디지털화와 휴대화, 멀티미디어화, 고기능화 등에 따른 기술진화로 산업구조가 디지털 부품 위주로 변화되고, 전자제품이 소비자의 편리성, 개별성, 다기능화 등에 초점이 맞추어지면서 소형화 추세로 진행되고 있고, 전자부품도 역시 소형화 경향을 보이면서 더욱이 소비자의 수요가 다양화, 세분화됨에 따라 전자기기에 채용되는 부품은 소량 다품종화되고 수명주기도 단축되고 있습니다. 정보통신의 경우 고성능 다기능 휴대폰 수요 확산, 반도체의 경우 PC수요, 정보가전, LED 조명 확대, 가전의 경우 LED, UHD, OLED, QLED TV로의 급격한 변화로 전환되고 있으며, 또한 스마트TV, 태블릿PC 등 비중이 확대되면서 산업군이 확대 재편되는 양상을 보이고 있습니다.
자동차부품, 2차전지 응용분야 등에서도 환경과 유가변동으로 인해 자동차 시장과 에너지 시장을 필두로 산업의 구조조정과 성장을 모색하면서 성장의 준비를 다지고 있으며, 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 수소연료 자동차 등 전기를 모체로 하는 분야와 자동차 분야의 전자비중의 증대로 점진적 시장 확대가 예상되며, 또한 신재생 에너지의 필요성 제기로 풍력, 조력, 태양광 관련 분야의 녹색성장 산업의 지속적인 관심과 투자에 따라 그 성장성은 급격히 변모하고 있으므로 그 개발과 수요확대가 점진적으로 가시화 단계로 나아가면서 녹색 관련 전기전자부품의 중요성이 크게 대두되어 확대되고 있는 상황입니다. 또한 전방산업의 일환으로 기존 가전부품과 연계와 대체를 통해 산업의 확대를 이루고자 DC 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전(ESS) 송전을 강화하는 시장의 확대 재생산으로 부품의 대형화 및 집적화를 통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다.
■ 패션사업 부문
디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 패션산업의 유통구조는 오프라인에서 온라인 시장으로 확대되는 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로도 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다.
또한 글로벌화의 진전, 소비 트렌드 등에 따른 소비 양극화 현상의 가속화 및 다양한 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화 세분화 되고 있습니다. 이러한 변화에 대응하고자 당사는 다양한 소비자층의 라이프스타일과 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드를 확보하여 시장에 전개함으로써 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.
■ 운송사업 부문
정보통신 발달에 따른 모바일 쇼핑 시장 성장과 1인 가구의 증가뿐만 아니라, 비대면소비 문화의 확산으로 오프라인에서 온라인으로의 구매 형태 변화가 더욱 강하게 나타나고 있으며, 식료품의 온라인 구매 증가, 중장년층의 온라인 소비 증가 등으로 인해 향후에도 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 고성장이 전망되고 있습니다. 택배시장 또한 이러한 소비 트렌드 변화에 기반하여 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 택배 수요 증가로 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.
고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 물류서비스를 제공하여 고객의 다양한 수요와 시장환경 변화에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 전자사업부는 프리미엄 가전 제품 시장 및 자동차 시장의 호황으로 실적이 개선되었으며, 성장해 나가는 시장에 대응하는 제품 개발로 신성장 동력을 마련할 계획입니다.
또한, 당사의 패션사업부는 카테고리 다각화와 신규 유통망 확보에 박차를 가하고 있습니다. 언더웨어, 레포츠/패션, 화장품, 잡화 부문은 꾸준히 성장하며 회사의 외형성장을 견인하고 있습니다. 특히 'FIFA 1904', 'BBC earth' 등 신규 브랜드를 런칭하면서 오프라인 매장을 확대하고 있어 올해 큰 성장을 기대하고 있습니다. 화장품 부문 역시 카테고리 다각화로 가시적인 매출 볼륨 확장이 기대되는 사업군 중 하나이며, MCN 사업을 전개하여 디지털 마케팅, 라이브커머스 진행으로 홍보효과를 높이고 새로운 유통망까지 확보할 계획입니다.
운송사업부는 최근 다양한 유통 채널을 통한 이커머스 물류시장의 확대가 가속화 됨에 따라 택배, 물류 시스템의 고도화를 통한 경쟁 우위를 선점하여 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.
(5) 판매경로 및 판매조직
■전자사업 부문
1) 판매경로
| 품목 | 구분 | 판매경로 |
|---|---|---|
| 콘덴서 | 수출 | 1. 업체방문 상담-견본제출-신뢰성시험(합격)-공장심사(합격)-주문서접수-생산-물품선적-업체인도-납품대금 결제 2. 대리점 주문서 접수-생산-대리점 납품-업체납품-납품대금 결제 |
| 내수 | 1. 업체방문 상담 -견본제출-신뢰성시험(합격)-공장심사(합격)-주문서접수-생산-납품-납품대금 결제 2. 대리점 주문서 접수-생산-대리점 납품-업체납품-납품대금 결제 |
2) 판매방법 및 조건
| 품목 | 구분 | 판매방법 | 거래처 | 결제조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘덴서 | 수출 | 직접판매 | 자사 브랜드 | 삼성계열, LG계열, 해외직거래업체 | TT 조건 (30~90일) |
| 대리점판매 | 자사 브랜드 | 유럽, 미주 등 각국 대리점 | |||
| 내수 | 직접판매 | 자사 브랜드 | 삼성계열, LG계열 | 현금, 외담대 조건 (30~60일) | |
■패션사업 부문
1) 판매조직
패션사업부 판매조직 |
2) 주요 판매 경로
판매경로_패션사업부 |
3) 판매방법 및 조건
제품 판매 방법은 홈쇼핑 및 인터넷 판매, 자사 운영 쇼핑몰(http://www.cowellfashion.com), 오프라인(백화점, 면세점 등)을 통한 판매로 이루어지고 있으며, 판매조건은 홈쇼핑, 온라인몰 등 유통 형태(판매채널)에 따라 현금 및 외상판매로 이루어지고 있습니다.
■ 운송사업 부문
1) 판매조직
① 5개 본부 산하 16개 팀
② 2개 실 산하 3개 팀
③ 직속 3개 팀
2) 판매방법 : 사업별 계약에 따른 운송요금 및 수수료 요율에 따른 현금 결제
3) 판매전략
① 지속적인 물량 확보를 위한 현지 인력 중심의 전국 단위 네트워크 구축
② 경험과 전문성을 갖춘 지점장 및 영업소와의 파트너쉽 강화
③ 중소형 화주를 위한 유연한 서비스 품질 제공
④ 배송 효율성을 위한 전략적 위치의 터미널 네트워크 구축
⑤ 고객, 거래처의 관리 효율성 제고를 위한 자체 IT 인프라 구축
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.
- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서와 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
(1) 연결재무제표
연결재무상태표 | |
제 49(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
제 48(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 코웰패션 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49(당) 기말 | 제 48(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 278,750,853,162 | 281,286,627,129 | ||
| 현금및현금성자산 | 82,855,291,347 | 111,795,814,144 | ||
| 단기금융상품 | 24,336,426,049 | 6,543,984,780 | ||
| 매출채권 | 53,102,961,649 | 46,463,153,306 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,655,329,051 | 2,890,754,068 | ||
| 재고자산 | 99,266,088,037 | 104,870,916,746 | ||
| 계약자산 | 427,064,154 | 311,548,622 | ||
| 당기법인세자산 | 12,720 | 58,007,547 | ||
| 기타유동자산 | 14,107,680,155 | 8,352,447,916 | ||
| 비유동자산 | 791,063,332,615 | 749,673,709,792 | ||
| 장기금융상품 | 8,539,156 | 7,120,044 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,341,000,000 | 2,390,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 18,190,062,396 | 16,517,058,400 | ||
| 유형자산 | 283,719,461,373 | 265,069,064,709 | ||
| 투자부동산 | 150,827,994,804 | 128,711,994,804 | ||
| 무형자산 | 328,463,324,361 | 335,667,660,650 | ||
| 관계기업투자 | 1,328,541,563 | 1,310,811,185 | ||
| 순확정급여자산 | 1,373,442,359 | - | ||
| 이연법인세자산 | 4,823,946,965 | - | ||
| 기타비유동자산 | 987,019,638 | - | ||
| 자산총계 | 1,069,814,185,776 | 1,030,960,336,921 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 237,798,669,110 | 238,838,714,524 | ||
| 매입채무 | 69,558,180,273 | 67,154,972,288 | ||
| 차입금 | 104,346,009,281 | 104,184,266,874 | ||
| 유동성리스부채 | 15,448,767,426 | 16,900,699,682 | ||
| 기타유동금융부채 | 28,647,551,751 | 24,353,818,536 | ||
| 당기법인세부채 | 11,013,376,082 | 18,442,390,724 | ||
| 유동성계약부채 | 806,242,189 | 568,180,342 | ||
| 기타유동부채 | 7,978,542,108 | 7,234,386,078 | ||
| 비유동부채 | 335,702,315,896 | 349,226,607,270 | ||
| 장기차입금 | 231,048,281,633 | 246,305,228,226 | ||
| 비유동리스부채 | 40,569,448,934 | 45,340,105,571 | ||
| 기타비유동금융부채 | 7,909,500,761 | 5,608,952,710 | ||
| 순확정급여부채 | - | 2,118,248,372 | ||
| 이연법인세부채 | 56,175,084,568 | 49,854,072,391 | ||
| 부채총계 | 573,500,985,006 | 588,065,321,794 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 487,963,307,621 | 438,185,109,562 | ||
| 자본금 | 46,532,198,500 | 46,532,198,500 | ||
| 주식발행초과금 | 12,250,386,496 | 12,250,386,496 | ||
| 자본잉여금 | 36,272,985,257 | 36,628,059,112 | ||
| 이익잉여금 | 355,293,154,941 | 304,272,900,251 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 53,969,058,326 | 52,642,638,077 | ||
| 기타자본구성요소 | (16,354,475,899) | (14,141,072,874) | ||
| 비지배지분 | 8,349,893,149 | 4,709,905,565 | ||
| 자본총계 | 496,313,200,770 | 442,895,015,127 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,069,814,185,776 | 1,030,960,336,921 | ||
연결손익계산서 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제49(당)기 | 제48(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,193,278,977,763 | 673,979,627,260 |
| 매출원가 | 901,003,460,913 | 418,368,228,711 |
| 매출총이익 | 292,275,516,850 | 255,611,398,549 |
| 판매비와관리비 | 190,598,386,340 | 163,232,214,638 |
| 영업이익 | 101,677,130,510 | 92,379,183,911 |
| 금융수익 | 2,615,547,494 | 1,452,814,431 |
| 금융비용 | 13,792,603,845 | 3,182,027,914 |
| 기타영업외수익 | 12,272,596,866 | 4,883,072,832 |
| 기타영업외비용 | 11,140,744,378 | 7,794,493,732 |
| 법인세비용차감전순이익 | 91,631,926,647 | 87,738,549,528 |
| 법인세비용 | 26,756,498,258 | 22,561,851,287 |
| 당기순이익 | 64,875,428,389 | 65,176,698,241 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 61,634,957,528 | 63,616,679,081 |
| 비지배지분 | 3,240,470,861 | 1,560,019,160 |
| 주당손익 (단위:원) | ||
| 기본주당순이익 | 720 | 745 |
| 희석주당순이익 | 718 | 742 |
연결포괄손익계산서 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제49(당)기 | 제48(전)기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 64,875,428,389 | 65,176,698,241 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | 3,398,231,524 | 49,461,237,794 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 자산재평가 | 1,325,032,737 | 48,428,021,582 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,411,284,411 | 128,198,632 |
| 보험수리적손익 | 1,099,058,669 | (428,292,125) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | (437,144,293) | 1,333,309,705 |
| 총포괄이익 | 68,273,659,913 | 114,637,936,035 |
| 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 65,033,189,052 | 112,905,814,025 |
| 비지배지분 | 3,240,470,861 | 1,732,122,010 |
연결자본변동표 |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄 | 기타자본항목 | 지배기업 | 비지배지분 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1 (전기초) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 36,255,438,197 | 252,265,898,496 | 2,754,428,158 | (15,168,275,153) | 334,890,074,694 | 3,004,426,696 | 337,894,501,390 |
| 총포괄손익 | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 63,616,679,081 | - | - | 63,616,679,081 | 1,560,019,160 | 65,176,698,241 |
| 자산재평가 | - | - | - | - | 48,428,021,582 | - | 48,428,021,582 | - | 48,428,021,582 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (603,776,975) | - | - | (603,776,975) | 175,484,850 | (428,292,125) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 | - | - | - | 3,382,000 | 128,198,632 | - | 131,580,632 | (3,382,000) | 128,198,632 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | 1,333,309,705 | - | 1,333,309,705 | - | 1,333,309,705 |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 63,016,284,106 | 49,889,529,919 | - | 112,905,814,025 | 1,732,122,010 | 114,637,936,035 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||||
| 연차배당 | - | - | - | (5,973,038,890) | - | - | (5,973,038,890) | - | (5,973,038,890) |
| 중간배당 | - | - | - | (5,119,747,620) | - | - | (5,119,747,620) | - | (5,119,747,620) |
| 종속기업의 변동 | - | - | - | (88,598,691) | (1,320,000) | - | (89,918,691) | (26,643,141) | (116,561,832) |
| 주식선택권행사 등에 따른 자기주식처분 | - | - | 372,620,915 | - | - | 1,027,202,279 | 1,399,823,194 | - | 1,399,823,194 |
| 기타 자본변동 | - | - | - | 172,102,850 | - | - | 172,102,850 | - | 172,102,850 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 372,620,915 | (11,009,282,351) | (1,320,000) | 1,027,202,279 | (9,610,779,157) | (26,643,141) | (9,637,422,298) |
| 2021.12.31 (전기말) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 36,628,059,112 | 304,272,900,251 | 52,642,638,077 | (14,141,072,874) | 438,185,109,562 | 4,709,905,565 | 442,895,015,127 |
| 2022.1.1 (당기초) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 36,628,059,112 | 304,272,900,251 | 52,642,638,077 | (14,141,072,874) | 438,185,109,562 | 4,709,905,565 | 442,895,015,127 |
| 총포괄손익 | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 61,634,957,528 | - | - | 61,634,957,528 | 3,240,470,861 | 64,875,428,389 |
| 자산재평가 | - | - | - | - | 1,325,032,737 | - | 1,325,032,737 | - | 1,325,032,737 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 | - | - | - | - | 1,411,284,411 | - | 1,411,284,411 | - | 1,411,284,411 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 1,099,058,669 | - | - | 1,099,058,669 | - | 1,099,058,669 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | (437,144,293) | - | (437,144,293) | - | (437,144,293) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 62,734,016,197 | 2,299,172,855 | - | 65,033,189,052 | 3,240,470,861 | 68,273,659,913 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||||
| 연차배당 | - | - | - | (5,988,164,210) | - | - | (5,988,164,210) | - | (5,988,164,210) |
| 중간배당 | - | - | - | (7,708,788,270) | - | - | (7,708,788,270) | - | (7,708,788,270) |
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | 176,104,050 | 176,104,050 | - | 176,104,050 |
| 주식선택권 행사 | - | - | 95,542,868 | - | - | 423,454,000 | 518,996,868 | - | 518,996,868 |
| 자기주식 매입 | - | - | - | - | - | (2,812,961,075) | (2,812,961,075) | - | (2,812,961,075) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | - | - | 1,134,781,744 | - | - | 1,134,781,744 | - | 1,134,781,744 |
| 연결범위의 변동 | - | - | (450,616,723) | (4,500,000) | - | - | (455,116,723) | 455,116,723 | - |
| 비지배지분의 취득 | - | - | - | - | - | - | - | (55,600,000) | (55,600,000) |
| 기타자본변동 | - | - | - | 852,909,229 | (972,752,606) | - | (119,843,377) | - | (119,843,377) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | (355,073,855) | (11,713,761,507) | (972,752,606) | (2,213,403,025) | (15,254,990,993) | 399,516,723 | (14,855,474,270) |
| 2022.12.31 (당기말) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 36,272,985,257 | 355,293,154,941 | 53,969,058,326 | (16,354,475,899) | 487,963,307,621 | 8,349,893,149 | 496,313,200,770 |
연결현금흐름표 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제49(당)기 | 제48(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 79,189,243,751 | 90,340,093,531 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 124,905,771,398 | 111,984,876,840 | ||
| 이자의 수취 | 1,690,434,351 | 1,796,830,148 | ||
| 이자의 지급 | (14,010,659,192) | (2,282,828,478) | ||
| 법인세의 납부 | (33,436,302,806) | (21,158,784,979) | ||
| 배당금의 수취 | 40,000,000 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (64,563,904,243) | (338,790,482,327) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 75,644,443,688 | 60,652,237,751 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 66,996,464,899 | 56,446,893,351 | ||
| 단기대여금의 감소 | 92,681,242 | 3,501,579,629 | ||
| 종속기업투자자산 처분 | 10,000 | 23,445,057 | ||
| 유형자산의 처분 | 4,303,248,310 | 243,762,370 | ||
| 보증금의 감소 | 688,858,000 | 366,075,130 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,427,159,440 | 1,000,000 | ||
| 배당금의 수령 | 134,977,672 | - | ||
| 기타투자활동 | (998,955,875) | 69,482,214 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (140,208,347,931) | (399,442,720,078) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (84,787,540,563) | (20,943,824,356) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (565,956) | (1,160,353) | ||
| 단기대여금의 증가 | (100,000,000) | (2,275,207,572) | ||
| 장기대여금의 증가 | (132,631,218) | - | ||
| 종속기업에 대한 투자 | - | (340,272,986,953) | ||
| 유형자산의 취득 | (52,059,382,313) | (32,402,310,300) | ||
| 무형자산의 취득 | (369,101,881) | (855,341,174) | ||
| 보증금의 증가 | (2,759,126,000) | (2,681,889,370) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (10,000,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (43,616,554,976) | 304,684,846,619 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 36,329,651,355 | 340,782,030,308 | ||
| 차입금의 증가 | 23,009,274,013 | 55,512,500,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 10,445,833,342 | 283,245,995,100 | ||
| 임대보증금의 증가 | 2,325,044,000 | 623,450,000 | ||
| 자기주식의 처분 | 549,500,000 | 1,400,085,208 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (79,946,206,331) | (36,097,183,689) | ||
| 차입금의 감소 | (47,296,243,625) | (17,500,000,000) | ||
| 리스부채의 감소 | (16,073,449,151) | (7,059,594,179) | ||
| 임대보증금의 감소 | (51,000,000) | (444,803,000) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,812,961,075) | - | ||
| 배당금의 지급 | (13,656,952,480) | (11,092,786,510) | ||
| 비지배지분의 감소 | (55,600,000) | - | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 44,518,890 | 539,804,329 | ||
| 연결범위의 변동 | - | 34,739,523,939 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (28,946,696,578) | 91,513,786,091 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 111,801,987,925 | 20,282,028,053 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 82,855,291,347 | 111,795,814,144 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 49(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 48(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 코웰패션 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49(당) 기말 | 제 48(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 140,761,333,724 | 158,400,648,204 | ||
| 현금및현금성자산 | 30,667,677,606 | 53,891,086,831 | ||
| 단기금융상품 | 24,166,648,839 | 5,600,160,424 | ||
| 매출채권 | 24,396,907,995 | 41,026,089,004 | ||
| 기타유동금융자산 | 11,775,045,418 | 16,059,170,100 | ||
| 재고자산 | 40,147,850,177 | 37,822,607,097 | ||
| 계약자산 | 62,871,939 | 77,069,019 | ||
| 기타유동자산 | 9,544,331,750 | 3,924,465,729 | ||
| 비유동자산 | 628,945,215,800 | 544,014,760,236 | ||
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,341,000,000 | 2,390,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,030,207,332 | 2,945,823,222 | ||
| 유형자산 | 199,707,912,605 | 168,045,183,706 | ||
| 투자부동산 | 150,827,994,804 | 128,711,994,804 | ||
| 무형자산 | 4,685,495,584 | 4,588,415,935 | ||
| 종속기업투자 | 267,079,630,977 | 237,329,842,569 | ||
| 순확정급여자산 | 283,804,698 | - | ||
| 기타비유동자산 | 985,669,800 | - | ||
| 자산총계 | 769,706,549,524 | 702,415,408,440 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 106,182,127,648 | 110,543,954,842 | ||
| 매입채무 | 13,055,083,450 | 11,032,404,138 | ||
| 차입금 | 78,615,000,000 | 79,350,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 1,100,838,511 | 1,692,592,556 | ||
| 기타유동금융부채 | 10,382,222,266 | 7,681,479,961 | ||
| 당기법인세부채 | 1,396,628,284 | 9,414,426,930 | ||
| 유동성계약부채 | 98,456,255 | 135,089,621 | ||
| 기타유동부채 | 1,533,898,882 | 1,237,961,636 | ||
| 비유동부채 | 175,761,019,492 | 154,370,043,969 | ||
| 장기차입금 | 130,325,000,000 | 120,325,000,000 | ||
| 비유동리스부채 | 5,782,393,517 | 92,163,225 | ||
| 기타비유동금융부채 | 7,003,764,000 | 4,728,720,000 | ||
| 순확정급여부채 | - | 975,228,355 | ||
| 이연법인세부채 | 32,649,861,975 | 28,248,932,389 | ||
| 부채총계 | 281,943,147,140 | 264,913,998,811 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 46,532,198,500 | 46,532,198,500 | ||
| 주식발행초과금 | 12,250,386,496 | 12,250,386,496 | ||
| 자본잉여금 | 22,949,198,794 | 22,853,655,926 | ||
| 이익잉여금 | 368,383,810,759 | 317,309,578,213 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 54,002,283,733 | 52,696,663,368 | ||
| 기타자본구성요소 | (16,354,475,899) | (14,141,072,874) | ||
| 자본총계 | 487,763,402,383 | 437,501,409,629 | ||
| 부채 및 자본총계 | 769,706,549,524 | 702,415,408,440 | ||
| 손 익 계 산 서 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제49(당)기 | 제48(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 253,780,169,040 | 275,288,537,240 |
| 매출원가 | 125,999,008,268 | 135,360,199,091 |
| 매출총이익 | 127,781,160,772 | 139,928,338,149 |
| 판매비와관리비 | 78,930,087,400 | 77,346,751,965 |
| 영업이익 | 48,851,073,372 | 62,581,586,184 |
| 금융수익 | 2,613,134,688 | 2,670,341,603 |
| 금융비용 | 5,495,348,989 | 1,263,744,863 |
| 기타영업외수익 | 39,051,915,083 | 22,837,227,591 |
| 기타영업외비용 | 7,850,945,724 | 6,508,107,996 |
| 법인세비용차감전순이익 | 77,169,828,430 | 80,317,302,519 |
| 법인세비용 | 15,533,607,037 | 16,742,250,553 |
| 당기순이익 | 61,636,221,393 | 63,575,051,966 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | 720 | 745 |
| 희석주당순이익 | 718 | 741 |
포괄손익계산서 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제49(당)기 | 제48(전)기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 61,636,221,393 | 63,575,051,966 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | 3,375,476,356 | 49,456,802,395 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 보험수리적손익 | 673,153,411 | (277,979,678) |
| 종속기업의 보험수리적손익에 대한 지분 | 423,949,975 | (153,427,846) |
| 자산재평가 | 1,309,750,851 | 47,269,654,541 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,405,766,411 | 132,396,632 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | ||
| 지분법투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분 | (437,144,293) | 2,486,158,746 |
| 총포괄이익 | 65,011,697,748 | 113,031,854,361 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본구성요소 | 총 계 | |
| 2021.1.1 (전기초) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 22,495,855,251 | 265,266,320,753 | 2,808,453,451 | (15,168,275,153) | 334,184,939,298 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 63,575,051,966 | - | - | 63,575,051,966 |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | - | 47,269,654,539 | - | 47,269,654,539 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 | - | - | - | - | 132,396,632 | - | 132,396,632 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (277,979,678) | - | - | (277,979,678) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (153,427,846) | - | - | (153,427,846) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | 2,486,158,746 | - | 2,486,158,746 |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 63,143,644,442 | 49,888,209,917 | - | 113,031,854,359 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (5,980,639,362) | - | - | (5,980,639,362) |
| 중간배당 | - | - | - | (5,119,747,620) | - | - | (5,119,747,620) |
| 주식선택권 행사 등에 따른 자기주식 처분 | - | - | 372,620,915 | - | - | 1,027,202,279 | 1,399,823,194 |
| 지분법자본잉여금 | - | - | (14,820,240) | - | - | - | (14,820,240) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 357,800,675 | (11,100,386,982) | - | 1,027,202,279 | (9,715,384,028) |
| 2021.12.31 (전기말) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 22,853,655,926 | 317,309,578,213 | 52,696,663,368 | (14,141,072,874) | 437,501,409,629 |
| 2022.1.1 (당기초) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 22,853,655,926 | 317,309,578,213 | 52,696,663,368 | (14,141,072,874) | 437,501,409,629 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 61,636,221,393 | - | - | 61,636,221,393 |
| 자산재평가 | - | - | - | - | 1,309,750,851 | - | 1,309,750,851 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 | - | - | - | - | 1,405,766,411 | - | 1,405,766,411 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 673,153,411 | - | - | 673,153,411 |
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | 423,949,975 | - | - | 423,949,975 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | (437,144,293) | - | (437,144,293) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 62,733,324,779 | 2,278,372,969 | - | 65,011,697,748 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (5,988,164,210) | - | - | (5,988,164,210) |
| 중간배당 | - | - | - | (7,708,788,270) | - | - | (7,708,788,270) |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | - | - | 176,104,050 | 176,104,050 |
| 주식선택권 행사 등에 따른 자기주식 처분 | - | - | 95,542,868 | - | - | 423,454,000 | 518,996,868 |
| 자기주식 매입 | - | - | - | - | - | (2,812,961,075) | (2,812,961,075) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | - | - | 1,134,781,744 | - | - | 1,134,781,744 |
| 기타 자본변동 | - | - | - | 903,078,503 | (972,752,604) | - | (69,674,101) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 95,542,868 | (11,659,092,233) | (972,752,604) | (2,213,403,025) | (14,749,704,994) |
| 2022.12.31 (당기말) | 46,532,198,500 | 12,250,386,496 | 22,949,198,794 | 368,383,810,759 | 54,002,283,733 | (16,354,475,899) | 487,763,402,383 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 코웰패션 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제49(당)기 | 제48(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 39,900,593,870 | 62,293,583,136 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 64,317,503,372 | 78,248,591,167 | ||
| 이자의 수취 | 865,525,024 | 1,636,560,086 | ||
| 이자의 지급 | (4,920,152,333) | (1,084,613,274) | ||
| 법인세의 납부 | (20,402,282,193) | (16,506,954,843) | ||
| 배당금의 수취 | 40,000,000 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (55,031,670,955) | (181,973,364,737) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 150,823,890,902 | 175,439,342,604 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 66,120,640,000 | 56,446,893,351 | ||
| 단기대여금의 감소 | 76,108,217,552 | 118,918,130,129 | ||
| 종속기업투자자산의 처분 | 10,000 | 23,445,057 | ||
| 유형자산의 처분 | 4,167,863,910 | 10,395,291 | ||
| 보증금의 감소 | - | 2,478,776 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,427,159,440 | - | ||
| 기타 투자활동 | - | 38,000,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (205,855,561,857) | (357,412,707,341) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (84,687,128,415) | (20,000,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (73,098,725,979) | (116,675,207,572) | ||
| 장기대여금의 증가 | (432,631,218) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (46,588,349,445) | (28,659,420,003) | ||
| 무형자산의 취득 | (277,629,800) | (168,685,645) | ||
| 보증금의 증가 | (715,497,000) | (1,745,994,121) | ||
| 종속기업에 대한 투자 | (55,600,000) | (190,163,400,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (8,067,997,623) | 159,255,987,260 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 33,824,544,000 | 190,523,535,208 | ||
| 차입금의 증가 | 21,000,000,000 | 55,512,500,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 10,000,000,000 | 132,987,500,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 2,275,044,000 | 623,450,000 | ||
| 자기주식의 처분 | 549,500,000 | 1,400,085,208 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (41,892,541,623) | (31,267,547,948) | ||
| 리스부채의 감소 | (3,647,628,068) | (2,229,958,438) | ||
| 차입금의 감소 | (21,735,000,000) | (17,500,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (444,803,000) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,812,961,075) | - | ||
| 배당금의 지급 | (13,696,952,480) | (11,092,786,510) | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (24,334,517) | 5,832,050 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (23,223,409,225) | 39,582,037,709 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 53,891,086,831 | 14,309,049,122 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 30,667,677,606 | 53,891,086,831 | ||
※ 재무제표에 대한 주석은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제49(당)기 | 제48(전)기 | |
|---|---|---|---|
| 현금배당금 총액 | 보통주 | 16,220,108,570 | 11,107,911,830 |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 190 | 130 |
주1) 제49기 주당 현금배당금 : 분기배당 주당 90원, 기말배당 주당 100원
주2) 제48기 주당 현금배당금 : 분기배당 주당 60원, 기말배당 주당 70원
- 이익잉여금 처분 계산서(안)
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2023년 3월 31일 | 처분확정일 : 2022년 3월 31일 | |||
| I.미처분이익잉여금 | 357,455,193 | 307,086,887 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 299,987,932 | 249,062,991 | ||
| 중간배당금(당기 : 주당 90원, 전기 : 주당 60원) | (7,708,788) | (5,119,748) | ||
| 당기순이익 | 61,636,221 | 63,575,052 | ||
| 보험수리적손익 | 673,153 | (277,980) | ||
| 지분법이익잉여금 | 423,950 | (153,428) | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 1,134,782 | - | ||
| 기타 | 903,079 | - | ||
| II.이익잉여금처분액 | (10,133,331) | (7,098,955) | ||
| 이익준비금 | (1,622,011) | (1,110,791) | ||
| 배당금(당기 : 주당 100원, 전기 : 주당 70원) | (8,511,320) | (5,988,164) | ||
| III.차기이월미처분이익잉여금 | 346,916,998 | 299,987,932 | ||
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사의 본점을 수원시내에 둔다. | 제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사의 본점을 김제시내에 둔다. | 본점소재지 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임종민 | 61.12.25 | 사내이사 | 부 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 전약표 | 63.02.10 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 진헌진 | 63.01.10 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임종민 | 코웰패션(주) 대표이사 | 1987년 2009년~현재 | 부산대학교 경제학과 졸업 코웰패션(주) 입사, 現) 대표이사 | 없음 |
| 전약표 | 수원과학대학교 항공관광과 부교수 | 1987년 1998년 2012년 | 외국어대학교 영어과 졸업 캐나다 Concordia University 항공MBA (주)아시아나항공 지점장 | 없음 |
| 진헌진 | (주)제이티피 대표이사 | 1985년 2007년 2008년 2014년~2020년 2020년~2022년 | 서울대학교 경영학과 졸업 태광관광개발 대표이사 흥국생명보험 대표이사 사장 티브로드 상근 고문 에스케이브로드밴드 비상무이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임종민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 전약표 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 진헌진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [전약표 사외이사 후보자] 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 [진헌진 사외이사 후보자] 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| * 임종민 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. * 전약표 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. * 진헌진 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
확인서_임종민 사내이사 후보자 |
확인서_전약표 사외이사 후보자 |
확인서_진헌진 사외이사 후보자 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최창수 | 67.04.30 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
(*) 최창수 후보자는 제출일 현재 당사의 사외이사로 재직중이며 2023년 3월 26일 임기가 만료되어 감사 후보자로 추천함.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최창수 | (주)바이트 이사 | 1989년 1998년~현재 2020년~2023년 | 세종대학교 영어영문학과 졸업 (주)바이트 이사 코웰패션(주) 사외이사 | 없음 |
(*) 최창수 후보자는 제출일 현재 당사의 사외이사로 재직중이며 2023년 3월 26일 임기가 만료되어 감사 후보자로 추천함.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최창수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| * 최창수 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
확인서_최창수 감사 후보자 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 929백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 7백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 당사는 제49기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최일 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 당사 홈페이지에 게재 예정인 문서는 홈페이지(http://www.cowellfashion.co.kr)의 '재무정보' 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
2. 제49기 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
■ 코로나바이러스 관련 안내 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다 라. 수정동의안 처리 ■ 주총 집중일 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000276
