출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000442

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년    02월    10일
회       사       명 :	자화전자(주)
대   표     이   사 :	김상면
본  점  소  재  지 :	충북 청주시 청원구 충청대로 1217
	(전  화) 043-210-7124
	(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책)  대표이사               (성  명)  김 찬 용
	(전  화) 043-210-7124

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	4	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2021년 06월 11일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2024년 06월 11일
5. 전환사채   매수선택권   행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)		16,000,000,000
	해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B)		20,000,000,000
	행사비율(%) (A/B)		80
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2023년 02월 10일
7. 행사대가   (사채 매수금액)	금액(원)		16,282,112,000
	적용이자율(%)		1.7632
8. 행사대가 지급(예정)일			2023년 03월 13일
9. 전환에 관한   사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		20,893
	전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주식
		주식수	765,806
		주식총수 대비 비율(%)	3.64
	전환청구기간	시작일	2022년 06월 11일
		종료일	2024년 05월 11일
10. 행사자    지정대가	금액(원)		-
	산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원)	비고
(주)나노테크	특수관계인	경영권 안정을위한 지분확보 목적	-	16,000,000,000	-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
		수량	비율(%)	수량	비율(%)
(주)나노테크	특수관계인	1,270,000	6.27	765,806	3.64	-

※ 위 건은 2021년12월01일 전환사채 관련 [증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5-21조3항]규정 개정에따른 행사한도 제한을 받지 않습니다.
개정된 규정은 규정 시행이후 최초로 발행하는 이사회의 의결이 있는 경우부터 적용되므로, 당사는 2021년6월11일 전환사채를 발행하여 소급적용되지 않습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000442