[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-06-18 10:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618000111
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 18일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 인성정보 |
| 대 표 이 사 : | 원 종 윤, 조 정 재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 9층 |
| (전 화) 02-3400-7000 | |
| (홈페이지) http://www.insunginfo.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 (성 명) 조 승 필 |
| (전 화) 02-3400-7050 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 05일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 22일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진정정(파란색) |
| 2024년 05월 09일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색) |
| 2024년 05월 16일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 1분기 보고서 제출에 따른 자진정정(보라색) |
| 2024년 06월 18일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 23,108,500,000원(1주당 2,045원)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정이며, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통사항 | 주당 모집(매출)가액: 1,976원 모집(매출)총액: 22,328,800,000원 | 주당 모집(매출)가액: 2,045원 모집(매출)총액: 23,108,500,000원 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 |
[주1] 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,300,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 11,300,000 | 500 | 1,976 | 22,328,800,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: | 최초 이사회 결의일: 2024년 04월 05일 |
| 주2: | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 05월 08일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2024/05/08 | 2,850 | 833,950 | 2,360,321,340 |
| 2024/05/07 | 2,840 | 472,845 | 1,340,798,065 |
| 2024/05/03 | 2,825 | 430,640 | 1,216,457,250 |
| 2024/05/02 | 2,800 | 354,286 | 991,564,540 |
| 2024/04/30 | 2,815 | 617,160 | 1,751,313,255 |
| 2024/04/29 | 2,835 | 806,565 | 2,284,948,605 |
| 2024/04/26 | 2,750 | 351,754 | 967,131,160 |
| 2024/04/25 | 2,740 | 724,490 | 2,006,583,005 |
| 2024/04/24 | 2,835 | 1,430,974 | 4,035,816,300 |
| 2024/04/23 | 2,730 | 576,402 | 1,599,913,910 |
| 2024/04/22 | 2,780 | 629,823 | 1,756,297,520 |
| 2024/04/19 | 2,720 | 633,923 | 1,741,433,600 |
| 2024/04/18 | 2,830 | 579,461 | 1,625,853,990 |
| 2024/04/17 | 2,745 | 490,866 | 1,351,487,775 |
| 2024/04/16 | 2,720 | 809,841 | 2,208,853,790 |
| 2024/04/15 | 2,795 | 860,365 | 2,365,120,690 |
| 2024/04/12 | 2,810 | 891,906 | 2,496,933,365 |
| 2024/04/11 | 2,810 | 1,462,016 | 4,183,688,330 |
| 2024/04/09 | 2,860 | 1,994,913 | 5,826,535,345 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,816.4 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,825.0 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,830.3 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 2,823.9 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,823.9 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 28.82% | - | |
| 1차 발행가액 | 1,976 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(후략)
[주1] 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,300,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 11,300,000 | 500 | 2,045 | 23,108,500,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: | 최초 이사회 결의일: 2024년 04월 05일 |
| 주2: | 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 05월 08일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2024/05/08 | 2,850 | 833,950 | 2,360,321,340 |
| 2024/05/07 | 2,840 | 472,845 | 1,340,798,065 |
| 2024/05/03 | 2,825 | 430,640 | 1,216,457,250 |
| 2024/05/02 | 2,800 | 354,286 | 991,564,540 |
| 2024/04/30 | 2,815 | 617,160 | 1,751,313,255 |
| 2024/04/29 | 2,835 | 806,565 | 2,284,948,605 |
| 2024/04/26 | 2,750 | 351,754 | 967,131,160 |
| 2024/04/25 | 2,740 | 724,490 | 2,006,583,005 |
| 2024/04/24 | 2,835 | 1,430,974 | 4,035,816,300 |
| 2024/04/23 | 2,730 | 576,402 | 1,599,913,910 |
| 2024/04/22 | 2,780 | 629,823 | 1,756,297,520 |
| 2024/04/19 | 2,720 | 633,923 | 1,741,433,600 |
| 2024/04/18 | 2,830 | 579,461 | 1,625,853,990 |
| 2024/04/17 | 2,745 | 490,866 | 1,351,487,775 |
| 2024/04/16 | 2,720 | 809,841 | 2,208,853,790 |
| 2024/04/15 | 2,795 | 860,365 | 2,365,120,690 |
| 2024/04/12 | 2,810 | 891,906 | 2,496,933,365 |
| 2024/04/11 | 2,810 | 1,462,016 | 4,183,688,330 |
| 2024/04/09 | 2,860 | 1,994,913 | 5,826,535,345 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,816.4 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,825.0 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,830.3 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 2,823.9 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,823.9 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 28.82% | - | |
| 1차 발행가액 | 1,976 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 × (1-할인율) |
| [2차 발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 06월 17일 | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/06/17 | 3,390 | 28,652,961 | 99,782,814,045 |
| 2 | 2024/06/14 | 3,270 | 7,797,749 | 24,981,098,955 |
| 3 | 2024/06/13 | 3,275 | 15,676,763 | 52,635,185,935 |
| 4 | 2024/06/12 | 3,430 | 44,659,469 | 144,136,530,830 |
| 5 | 2024/06/11 | 2,905 | 25,425,396 | 77,620,478,930 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 3,266 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 3,482 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 3,374 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 3,374 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 2,535 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정발행가액 산출 근거
1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 확정 발행가액 | = | Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2024년 06월 17일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/17 | 3,390 | 28,652,961 | 99,782,814,045 |
| 2024/06/14 | 3,270 | 7,797,749 | 24,981,098,955 |
| 2024/06/13 | 3,275 | 15,676,763 | 52,635,185,935 |
| 합 계 | 51,876,992 | 176,565,831,050 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 3,403원 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 2,042원 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 1,976원 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 2,535원 | - | |
| 확정 발행가액 | 2,045원 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
(후략)
[주2] 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 11,300,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 1,976원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 22,328,800,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 06월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 개시일 | 2024년 06월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2024년 06월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
[주2] 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 11,300,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 2,045원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 23,108,500,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 06월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 개시일 | 2024년 06월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2024년 06월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
[주3] 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 22,328,800,000 |
발행제비용(2) | 354,634,784 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 21,974,165,216 |
| 주1: | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3: | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산 근거 |
발행분담금 | 4,019,184 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 267,945,600 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 1.2% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드 발급 신청일 | 신주인수권증서 건당 10,000원(정액) |
추가상장수수료 | 4,540,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
| 주식발행등록수수료 | 1,000,000 | 전자등록일 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원, 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
등록세 | 22,600,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 4,520,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 50,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 354,634,784 | - | - |
| 주1: | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3: | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4: | 발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 22,329백만원은 다음과 같이 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2024년 05월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,058 | 8,271 | 6,000 | - | 22,329 |
| 주1: | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2: | 발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 자금의 세부 사용 내역
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 세부내용 | 자금 사용시기(예상) | 금액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 헬스케어 신사업 확대 | 2024년 3분기 ~ 2027년 2분기 | 3,058 | 1순위 |
| IT매니지드서비스 사업 확대 | 2024년 3분기 ~ 2027년 2분기 | 3,000 | ||
| 물품대금 | 2024년 3분기 ~ 2025년 2분기 | 2,000 | ||
| 채무상환자금 | P-CBO 상환 | 2024년 3분기 ~ 2024년 4분기 | 8,271 | 2순위 |
| 타법인증권 취득자금 | (주)아이넷뱅크 유상증자 참여 | 2024년 3분기 | 6,000 | 3순위 |
| 합 계 | 22,329 | - | ||
(중략)
(2) 채무상환자금
당사의 연결기준 총차입금 규모는 2020년 54,929백만원에서 2021년 20,361백만원까지 감소하였으나, 이후 운영자금 목적의 차입이 확대되면서 2022년 38,977백만원, 2023년 54,316백만원 수준으로 증가하였습니다. 이에 당사의 총차입금의존도도 2021년 10.61%, 2022년 16.77%, 2023년 22.62%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이자부부채의 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 1,316백만원에서 2023년 4,326백만원으로 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중 8,271백만원을 사용하여 차입금을 상환할 예정입니다.
| [재무안정성 지표 추이(연결 기준)] | |
| (단위: 백만원, %) | |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 240,074 | 232,477 | 191,904 | 182,575 |
| 유동자산 | 204,173 | 199,424 | 158,392 | 154,288 |
| 부채총계 | 164,213 | 156,039 | 117,496 | 137,078 |
| 유동부채 | 128,126 | 142,317 | 99,468 | 121,195 |
| 자본총계 | 75,861 | 76,438 | 74,408 | 45,497 |
| 총차입금 | 54,316 | 38,977 | 20,361 | 54,929 |
| 부채비율 | 216.46% | 204.14% | 157.91% | 301.29% |
| 유동비율 | 159.35% | 140.13% | 159.24% | 127.31% |
| 차입금 의존도 | 22.62% | 16.77% | 10.61% | 30.09% |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| 주1: | 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 전환사채 + 사채 부채비율 = 부채총계 / 자본총계 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계 |
당사는 운영자금 확보를 위해 2023년 09월 26일 신용보증기금으로부터 P-CBO 사채 15,000백만원을 발행하였습니다. 동 사채와 관련하여 당사의 장기투자자산 15,000백만원이 담보로 제공되어 있으며, 당사의 최대주주인 에스넷시스템(주)의 지급보증을 받고 있는 상황입니다. 동 사채의 연이자율은 6.78% 수준으로 매년 1,017백만원의 이자비용이 만기일(2026년 09월 25일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중 8,271백만원을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 P-CBO 사채의 발행 조건 및 자금사용 세부 계획은 다음과 같습니다.
| [P-CBO 사채 발행 조건] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 발행일 | 상환일 | 이자율 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| P-CBO 사채 | 2023-09-26 | 2026-09-25 | 6.78% | 15,000 |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| [채무상환자금 세부 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세내역 | 차입처 | 금액 | 금리 | 발행일 | 만기일 | 상환예정시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CBO 사채 원리금 | 신보2023제15차유동화전문 유한회사 | 신용보증기금 | 8,271 | 6.78% | 2023-09-26 | 2026-09-25 | 2024년 3분기 ~ 2024년 4분기 |
| 합 계 | 8,271 | - | - | - | - | ||
| 출처: | 당사 제공 |
(후략)
[주3] 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 23,108,500,000 |
발행제비용(2) | 364,611,530 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 22,743,888,470 |
| 주1: | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2: | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3: | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산 근거 |
발행분담금 | 4,159,530 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 277,302,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 1.2% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드 발급 신청일 | 신주인수권증서 건당 10,000원(정액) |
추가상장수수료 | 5,020,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
| 주식발행등록수수료 | 1,000,000 | 전자등록일 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원, 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
등록세 | 22,600,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 4,520,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 50,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 364,611,530 | - | - |
| 주1: | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2: | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3: | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4: | 발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 23,109백만원은 다음과 같이 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 자금사용 요청부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동은 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정 계좌에 보유하고, 실제 집행시기가 도래하기 전까지 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2024년 06월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,058 | 9,051 | 6,000 | - | 23,109 |
| 주1: | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2: | 발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 자금의 세부 사용 내역
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 세부내용 | 자금 사용시기(예상) | 금액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 헬스케어 신사업 확대 | 2024년 3분기 ~ 2027년 2분기 | 3,058 | 1순위 |
| IT매니지드서비스 사업 확대 | 2024년 3분기 ~ 2027년 2분기 | 3,000 | ||
| 물품대금 | 2024년 3분기 ~ 2025년 2분기 | 2,000 | ||
| 채무상환자금 | P-CBO 상환 | 2024년 3분기 ~ 2024년 4분기 | 9,051 | 2순위 |
| 타법인증권 취득자금 | (주)아이넷뱅크 유상증자 참여 | 2024년 3분기 | 6,000 | 3순위 |
| 합 계 | 23,109 | - | ||
(중략)
(2) 채무상환자금
당사의 연결기준 총차입금 규모는 2020년 54,929백만원에서 2021년 20,361백만원까지 감소하였으나, 이후 운영자금 목적의 차입이 확대되면서 2022년 38,977백만원, 2023년 54,316백만원 수준으로 증가하였습니다. 이에 당사의 총차입금의존도도 2021년 10.61%, 2022년 16.77%, 2023년 22.62%로 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이자부부채의 규모가 확대되면서 당사가 매년 부담하고 있는 이자비용도 2021년 1,316백만원에서 2023년 4,326백만원으로 증가하였습니다. 이처럼 당사의 차입금 규모가 지속적으로 확대될 경우 당사의 유동성 및 재무안정성이 악화될 수 있기에, 당사는 금번 유상증자 자금 중 9,051백만원을 사용하여 차입금을 상환할 예정입니다.
| [재무안정성 지표 추이(연결 기준)] | |
| (단위: 백만원, %) | |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 240,074 | 232,477 | 191,904 | 182,575 |
| 유동자산 | 204,173 | 199,424 | 158,392 | 154,288 |
| 부채총계 | 164,213 | 156,039 | 117,496 | 137,078 |
| 유동부채 | 128,126 | 142,317 | 99,468 | 121,195 |
| 자본총계 | 75,861 | 76,438 | 74,408 | 45,497 |
| 총차입금 | 54,316 | 38,977 | 20,361 | 54,929 |
| 부채비율 | 216.46% | 204.14% | 157.91% | 301.29% |
| 유동비율 | 159.35% | 140.13% | 159.24% | 127.31% |
| 차입금 의존도 | 22.62% | 16.77% | 10.61% | 30.09% |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| 주1: | 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 전환사채 + 사채 부채비율 = 부채총계 / 자본총계 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계 |
당사는 운영자금 확보를 위해 2023년 09월 26일 신용보증기금으로부터 P-CBO 사채 15,000백만원을 발행하였습니다. 동 사채와 관련하여 당사의 장기투자자산 15,000백만원이 담보로 제공되어 있으며, 당사의 최대주주인 에스넷시스템(주)의 지급보증을 받고 있는 상황입니다. 동 사채의 연이자율은 6.78% 수준으로 매년 1,017백만원의 이자비용이 만기일(2026년 09월 25일)까지 발생할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금 중 9,051백만원을 사용하여 동 사채에 대한 원리금을 지급하고, 재무부담을 축소하여 당사의 유동성 및 재무안정성 지표를 개선하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 P-CBO 사채의 발행 조건 및 자금사용 세부 계획은 다음과 같습니다.
| [P-CBO 사채 발행 조건] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 발행일 | 상환일 | 이자율 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| P-CBO 사채 | 2023-09-26 | 2026-09-25 | 6.78% | 15,000 |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| [채무상환자금 세부 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세내역 | 차입처 | 금액 | 금리 | 발행일 | 만기일 | 상환예정시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-CBO 사채 원리금 | 신보2023제15차유동화전문 유한회사 | 신용보증기금 | 9,051 | 6.78% | 2023-09-26 | 2026-09-25 | 2024년 3분기 ~ 2024년 4분기 |
| 합 계 | 9,051 | - | - | - | - | ||
| 출처: | 당사 제공 |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618000111
