주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-06-26 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000139
| 금융위원회 귀중 | 2024년 6월 26일 |
| 회 사 명 : | 케이에이치필룩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배보성 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 |
| (전 화)070-7780-8000 | |
| (홈페이지) http://www.feelux.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 (성 명) 유봉걸 |
| (전 화) 070-7780-8025 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 23 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 02월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 35,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 별도 협의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 01월 04일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 01월 05일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,037 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 케이에이치필룩스(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 490,918 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.56 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 18일 | ||||
| 종료일 | 2025년 02월 11일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건이며, 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 1월 5일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식 총수 대비 비율은 2024년 1월 5일 당시 발행 주식 총수 85,325,290에서 전환에 따라 발행 할 19회차 505,816주, 22회차 1,666,666주, 23회차 490,918주를 포함하여 계산하였으며, 전환가액은 전환청구일인 2024년 1월 5일 기준 전환가액입니다.
- 하기 매수자에 관한 사항 중 매수자명은 매각 당시 사명으로 작성하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이에이치전자(주) | 최대주주 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | 전환사채 재매각 | 1,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 케이에이치전자(주) | 최대주주 | 4,164,954 | 22.32 | 490,918 | 0.56 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이에이치전자주) | 18,515 | 배보성 | - | - | - | 클로이블루조합 | 13.38 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 35 |
| 자산총계 | 226,864 | 매출액 | 12,516 |
| 부채총계 | 61,847 | 당기순손익 | -107,543 |
| 자본총계 | 165,016 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 79,980 | 감사의견 | 의견거절 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000139
