출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607000409
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 06 월 07 일 |
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| 회 사 명 : | 바이온 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 류진형 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 별망로 285(성곡동) |
| (전 화)02-516-0720 |
| (홈페이지)http://www.by-on.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 류진형 |
| (전 화) 02-516-0720 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 씨엠텍 |
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 정의현 |
| 자본금(원) | 750,860,000 | 회사와 관계 | - |
발행주식
총수(주) | 75,086 | 주요사업 | 중기부품, 유압기계 및 부품제조 판매업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 | 아니오 |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 75,086 |
| 양수금액(원)(A) | 11,000,099,000 |
| 총자산(원)(B) | 50,050,262,978 |
| 총자산대비(%)(A/B) | 21.98 |
| 자기자본(원)(C) | 28,502,339,736 |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 38.59 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 75,086 |
| 지분비율(%) | 100 |
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 및 기업가치 제고 |
| 5. 양수예정일자 | 2024.06.13 |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 대양종합개발 외 2명 |
| 자본금(원) | 750,860,000 |
| 주요사업 | 토목, 건축공사업 및 부동산임대업 등 |
| 본점소재지(주소) | 인천광역시 남동구 포구로 (논현동) |
| 회사와의 관계 | - |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급
2) 지급일정
- 매매계약 체결일 : 2024년 06월 07일
- 계약금 : 1,000,000,000원 (2024년 06월 03일 지급한 실사보증금으로 대체)
- 잔금 : 10,000,099,000원 ( 2024년 06월 13일 지급)
3) 자금조달방법 : 보유자금 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 해당
사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공 |
| 외부평가기관의 명칭 | 진산회계법인 |
| 외부평가 기간 | 2024.05.15 ~ 2024.06.05 |
| 외부평가 의견 | 당 법인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분가치(100.00%)는 10,372백만원(가중평균자본비용: 16.02%, 영구성장률: -0.50%)에서 11,023백만원(가중평균자본비용: 14.02%, 영구성장률: 0.50%)의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 합의된 양수대상자산의 실제 양수 예정가액인 11,000백만원(주당 146,500원)은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024.06.07 |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 |
| - 계약내용 | - |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 양수내역 중 '총자산' 은 당사의 최근 사업연도(2024년도) 1분기 말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 경과후 자본금 증감액기준입니다.
2) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 주식 및 경영권 양수도 계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 향후 일정 변동 시 재공시할 예정입니다.
3) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
거래상대방(매도자) | 매매대상 주식수(주) | 지분율(%) | 매매대금(현금) | 주당단가 | 관계 |
| (주)대양종합개발 | 24,026 | 32.00 | 3,519,809,000 | 146,500 | - |
| 송근영 | 25,530 | 34.00 | 3,740,145,000 | 146,500 | - |
| 정의현 | 25,530 | 34.00 | 3,740,145,000 | 146,500 | 대표이사 |
| 계 | 75,086 | 100.00 | 11,000,099,000 | 146,500 | - |
4) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
5) 하기 【발행회사의 요약 재무상황】의 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 주식회사 씨엠텍의 2023년 말, 2022년 말, 2021년 말 기준입니다.
※ 관련공시 :
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 44,398 | 25,355 | 19,043 | 750,860 | 5,751 | 2 | 적정 | 정명회계법인 |
| 전년도 | 39,427 | 24,291 | 15,136 | 750,860 | 5,063 | 16 | 적정 | 정명회계법인 |
| 전전년도 | 38,495 | 23,374 | 15,121 | 750,860 | 8,309 | 19 | 적정 | 정명회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)대양종합개발 | 대한민국 | 인천광역시 남동구 포구로 (논현동) |
| 직업(사업내용) | 토목, 건축공사업 및 부동산임대업 등 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)히어로벤쳐스
아시아 | 364,000 | 100 |
| 대표이사 | 문한민 | - | - |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 42367 | 자본금 | 18200 |
| 부채총계 | 22492 | 매출액 | 748 |
| 자본총계 | 19875 | 당기순손익 | -954 |
| 외부감사인 | 정명회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 송근영 | 대한민국 | 서울 성동구 고산자로 |
| 직업(사업내용) | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 정의현 | 대한민국 | 서울 강남대로 |
| 직업(사업내용) | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607000409
