주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-06-19 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240619000319
금융위원회 귀중 | 2021년 6월 19일 |
회 사 명 : | 주식회사 엠젠솔루션 |
대 표 이 사 : | 조상환 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 |
(전 화)02-3412-8777 | |
(홈페이지) http://www.mgensolutions.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 (성 명)최종원 |
(전 화)02-3412-8777 |
1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
2. 사채발행일자 | 2023년 05월 18일 | |||||
3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
4. 사채만기일 | 2026년 05월 18일 | |||||
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | |||||
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,100,000,000 | ||||
취득금액(원) | 1,156,585,469 | |||||
취득 경위 | - 취득일자 : 2024년 6월 19일 - 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 | |||||
7. 매도 결정일 | 2024년 06월 19일 | |||||
8. 매도금액 | 금액(원) | 1,100,000,000 | ||||
산정 근거 | 매수자와 합의하에 결정 | |||||
9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 05월 28일 | |||||
10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,727 | |||||
전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
주식수 | 636,942 | |||||
주식총수 대비 비율(%) | 1.50 | |||||
전환청구기간 | 시작일 | 2024년 05월 18일 | ||||
종료일 | 2026년 04월 18일 | |||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 11억 원을 재매각하는 건입니다. 상기 6.취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.
나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 5월 18일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
---|---|---|---|---|
FROM | TO | |||
1차 | 2024년03월19일 | 2024년04월18일 | 2024년05월18일 | 104.0756% |
2차 | 2024년06월 19일 | 2024년07월 19일 | 2024년08월 18일 | 105.1265% |
3차 | 2024년09월 19일 | 2024년10월 21일 | 2024년11월 18일 | 106.1906% |
4차 | 2024년12월 20일 | 2025년01월 20일 | 2025년 02월 18일 | 107.2680% |
5차 | 2025년03월 19일 | 2025년04월 18일 | 2025년05월 18일 | 108.3588% |
6차 | 2025년06월 19일 | 2025년07월 21일 | 2025년08월 18일 | 109.4633% |
7차 | 2025년09월 19일 | 2025년10월 20일 | 2025년11월 18일 | 110.5816% |
8차 | 2025년12월 20일 | 2026년01월 19일 | 2026년02월 18일 | 111.7139% |
라. 대금 수령 일정
- 당사는 2024년 5월 28일 매수자와 "전환사채 매매 관련 합의서"를 작성하여 대금을 수령하였으며, 15영업일 이내 매도청구권을 행사하기로 합의하였습니다.
-당사는 15영업일 당일인 2024년 6월 19일 매도청구권을 행사하였으며 동일 매수자에게 전환사채를 지급하였습니다.
- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
구분 | 일정 | 금액 |
매매대금 | 2024년 5월 28일 | 1,100,000,000 |
【매수자에 관한 사항】 |
매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
윤황석 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,100,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240619000319