출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612000206
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 12일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 LG유플러스 |
대 표 이 사 :
| 황 현 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩 |
| (전 화) 02-3773-1114 |
| (홈페이지) https://www.lguplus.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 준 |
| (전 화) 070-4080-6148 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 통신업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 320,000,000,000 | 2027년 06월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 180,000,000,000 | 2029년 06월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2031년 06월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 31.3 | - |
| 케이비증권 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 26.6 | - |
| 한국투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 21.9 | - |
| 하이투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 4.7 | - |
| 하나증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 10.9 | - |
| 엘에스증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 4.7 | - |
| 계 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 10,000,000 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 8,500,000 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 7,000,000 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,500,000 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 3,500,000 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 엘에스증권 | 1,500,000 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100.0 | 9 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 32,000,000 | 100 | 9 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100 | 9 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.8 | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.8 | - |
| 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.8 | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 33.3 | - |
| 미래에셋증권 | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 52.8 | - |
| 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.8 | - |
| 엘에스증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.8 | - |
| 계 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 500,000 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 500,000 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 9,500,000 | 52.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 500,000 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 엘에스증권 | 500,000 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100.0 | 6 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 18,000,000 | 100 | 6 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 6 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 35.0 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.0 | - |
| 대신증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 35.0 | - |
| 엘에스증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 3,500,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 3,500,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 엘에스증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 06월 13일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 05월 30일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 06월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 06월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 12일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343
엘에스증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 60
하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61
하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 320,000,000,000 | 320,000,000,000 | - | 320,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 320,000,000,000 | - | - | 320,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 180,000,000,000 | 180,000,000,000 | - | 180,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 180,000,000,000 | - | - | 180,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제117-1회, 제117-2회 및 제117-3회 무보증사채 발행금액 6,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 발행금리 |
| 무보증 공모사채 | 제105-2회 | 2019-07-02 | 2024-07-02 | 2,800 | 1.84% |
| 무보증 공모사채 | 제112-1회 | 2022-10-27 | 2024-10-27 | 900 | 5.71% |
| 무보증 공모사채 | 제109-1회 | 2021-11-01 | 2024-11-01 | 1,700 | 2.57% |
| 구분 | 금융기관 | 차입일 | 만기일 | 상환금액 | 이자율 |
| 은행차입금 | 국민은행 | 2023-11-30 | 2024-11-29 | 1,300 | 4.65% |
주1) 은행차입금 1,300억원의 이자율은 변동금리(CD 3개월물+0.95%)를 적용 받습니다.
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612000206
