출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000478
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 26일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 신세계푸드 |
대 표 이 사 :
| 송 현 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
(성수동2가, 백영성수빌딩) |
| (전 화) 02-3397-6000 |
| (홈페이지) http://www.shinsegaefood.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅 |
| (전 화) 02-3397-6928 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 음식점 및 주점업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 65,000,000,000 | 2026년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2027년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 50.77 | - |
| 한국투자증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 49.23 | - |
| 계 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권 | 3,300,000 | 50.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 3,200,000 | 49.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100.00 | 9 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 6,500,000 | 100 | 9 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100 | 9 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 73.33 | - |
| 케이비증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 13.33 | - |
| SK증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 13.33 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 2,200,000 | 73.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 400,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 400,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 01월 26일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 01월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : ㈜신세계푸드 → 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금의 사용목적
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | - | 65,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 65,000,000,000 | - | - | 65,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액 950억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
<채무상환자금 세부 내역>
| 종목 | 발행일 | 이자율 | 발행금액 | 만기일 |
| 제2회 무보증 공모사채 | 2021년 01월 27일 | 1.57% | 100,000 | 2024년 01월 27일 |
| 합계 | 100,000 | - |
(주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.
(주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000478
