출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125000647

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년   01월   25일
회       사       명 :	(주)신세계푸드
대   표     이   사 :	송  현  석
본  점  소  재  지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 (성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전  화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 지원담당 상무     (성  명) 김 성 웅
	(전  화) 02-3397-6928

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 01월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 01월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)신세계푸드 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)신세계푸드 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제4-1회 무보증사채 금 육백오십억원 (\65,000,000,000)
제4-2회 무보증사채 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제4-1회] 발행수익률 : - 이자율 : - (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제4-2회] 발행수익률 : - 이자율 : - (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제4-1회] 발행수익률 : 4.313 이자율 : 4.313 (삭제) [제4-2회] 발행수익률 : 4.338 이자율 : 4.338 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제4-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제4-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제4-1회] 발행수익률(%) : 4.313 연리이자율(%) : 4.313 (삭제) [제4-2회] 발행수익률(%) : 4.338 연리이자율(%) : 4.338 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제4-1회] 이자율 : (주1) [제4-2회] 이자율 : (주2) (주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제4-1회] 이자율 : 4.313 [제4-2회] 이자율 : 4.338 (삭제) (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125000647