[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-01-22 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000390
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 22일 |
| 회 사 명 : | (주)신세계푸드 |
| 대 표 이 사 : | 송 현 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 (성수동2가, 백영성수빌딩) |
| (전 화) 02-3397-6000 | |
| (홈페이지) http://www.shinsegaefood.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅 |
| (전 화) 02-3397-6928 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계푸드 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)신세계푸드 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제4-1회 무보증사채 금 육백오십억원 (\65,000,000,000)
제4-2회 무보증사채 금 삼백억원 (\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 95,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 4-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 05일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 106,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 19일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 회차 : | 4-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 05일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 82,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 19일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 4-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 65,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 65,000,000,000 |
| 발행가액 | 65,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 05일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 43,500,000 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 43,500,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 65,000,000,000 |
| 발행제비용 | 150,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 제4-1회 및 제4-2회 총 인수수수료는 전자등록총액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 예정입니다. |
| 회차 : | 4-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 05일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 43,500,000 | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 6,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 6,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 89,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 제4-1회 및 제4-2회 총 인수수수료는 전자등록총액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 예정입니다. |
(주2) 정정 전
| [제4-1회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 (전자등록총액) | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 05일 / 2024년 01월 09일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00887362 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 19일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제4-2회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 (전자등록총액) | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 05일 / 2024년 01월 09일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027년 01월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00887362 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 19일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [제4-1회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 (전자등록총액) | 65,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 65,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 05일 / 2024년 01월 09일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00887362 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [제4-2회] | (단위 :원 ) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 권 면 총 액 (전자등록총액) | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 05일 / 2024년 01월 09일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027년 01월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00887362 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제4-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 20 | - | - | - | - | 25 |
| 수량 | 600 | 1100 | - | - | - | - | 1,700 |
| 경쟁률 | 1.50:1 | 2.75:1 | - | - | - | - | 4.25:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제4-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 7 | 15 | 1 | - | - | - | 23 |
| 수량 | 800 | 830 | 100 | - | - | - | 1,730 |
| 경쟁률 | 2.67:1 | 2.77:1 | 0.33:1 | - | - | - | 5.77:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제4-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 100 | 5.88% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 200 | 11.76% | 포함 |
| -17 | - | - | 2 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140 | 8.24% | 340 | 20.00% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.76% | 370 | 21.76% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.59% | 380 | 22.35% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.18% | 400 | 23.53% | 포함 |
| -11 | 1 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 14.71% | 650 | 38.24% | 포함 |
| -10 | 2 | 200 | 4 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 470 | 27.65% | 1,120 | 65.88% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.59% | 1,130 | 66.47% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,230 | 72.35% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.94% | 1,280 | 75.29% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,380 | 81.18% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.18% | 1,400 | 82.35% | 포함 |
| -1 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 8.82% | 1,550 | 91.18% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,650 | 97.06% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.18% | 1,670 | 98.24% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.76% | 1,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 600 | 20 | 1,100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1,700 | 100.00% | - | - | |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제4-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -40 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.89% | 50 | 2.89% | 포함 |
| -39 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.89% | 100 | 5.78% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 200 | 11.56% | 포함 |
| -29 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 300 | 17.34% | 포함 |
| -25 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 400 | 23.12% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 500 | 28.90% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 3.47% | 560 | 32.37% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.16% | 580 | 33.53% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 680 | 39.31% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 170 | 9.83% | 850 | 49.13% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 950 | 54.91% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 7.51% | 1,080 | 62.43% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 6.94% | 1,200 | 69.36% | 포함 |
| -7 | 2 | 300 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 330 | 19.08% | 1,530 | 88.44% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 1,630 | 94.22% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.78% | 1,730 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 800 | 15 | 830 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1,730 | 100.00% | - | - | |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제4-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -21 | -18 | -17 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 40 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 30 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 20 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 20 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 10 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 20 | ||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 20 | ||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 30 | ||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 140 | 30 | 10 | 20 | 250 | 470 | 10 | 100 | 50 | 100 | 20 | 150 | 100 | 20 | 30 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 340 | 370 | 380 | 400 | 650 | 1,120 | 1,130 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | 1,400 | 1,550 | 1,650 | 1,670 | 1,700 |
| [회 차 : 제4-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -40 | -39 | -30 | -29 | -25 | -21 | -20 | -19 | -18 | -15 | -14 | -12 | -10 | -7 | -4 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자8 | 10 | |||||||||||||||
| 기관투자자9 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자16 | 30 | |||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자18 | 20 | |||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자21 | 30 | |||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||
| 합계 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 170 | 100 | 130 | 120 | 330 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 560 | 580 | 680 | 850 | 950 | 1,080 | 1,200 | 1,530 | 1,630 | 1,730 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 1월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 (주)신세계푸드와 협의하여 아래와 같이 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제4-1회 무보증사채 : 650억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원) 제4-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원) [수요예측 신청현황] 제4-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,700억원 - 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.04%p. - 총 참여신청건수: 25건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,700억원 제4-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,730억원 - 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.07%p. - 총 참여신청건수: 23건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,730억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 [제4-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제4-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
나. 사채의 관리
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 33,000,000,000 | 43,500,000 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 32,000,000,000 | 43,500,000 | 총액인수 |
| (주2) 제4-1회 및 제4-2회 총 인수수수료는 전자등록총액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 예정입니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 22,000,000,000 | 43,500,000 | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 4,000,000,000 | 6,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 4,000,000,000 | 6,000,000 | 총액인수 |
| (주2) 제4-1회 및 제4-2회 총 인수수수료는 전자등록총액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 예정입니다. |
나. 사채의 관리
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 65,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제4-1회 무보증사채 | 400 | (주1) | 2026년 01월 26일 | - |
| 제4-2회 무보증사채 | 300 | (주2) | 2027년 01월 26일 | - |
| 합계 | 700 | - |
| (주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 본 사채는 2024년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제4-1회 무보증사채 | 650 | (주1) | 2026년 01월 26일 | - |
| 제4-2회 무보증사채 | 300 | (주2) | 2027년 01월 26일 | - |
| 합계 | 950 | - |
| (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 65,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 106,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,893,580,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 82,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,917,580,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 전자등록총액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 106,420,000 | - | |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 전자등록총액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 45,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 12,000,000 | NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 82,420,000 | - | |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
[ 발행제비용의 계산근거 ]
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT별도금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 65,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 150,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 64,849,380,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 89,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,910,080,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 39,000,000 | 전자등록총액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 87,000,000 | 전자등록총액 ×0.15%, 정액지급 | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 150,620,000 | - | |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 제4-1회 및 제4-2회 총 인수수수료는 전자등록총액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 예정입니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 전자등록총액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 55,500,000 | 전자등록총액 ×0.15%, 정액지급 | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 9,000,000 | NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 89,920,000 | - | |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 제4-1회 및 제4-2회 총 인수수수료는 전자등록총액의 0.15%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 예정입니다. |
[ 발행제비용의 계산근거 ]
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT별도금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 4-1 | (기준일 : | 2024년 01월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 4-2 | (기준일 : | 2024년 01월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액 700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 수요예측의 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액될 수 있으며, 증액 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
<채무상환자금 세부 내역>
(단위 : 백만원) |
| 종목 | 발행일 | 이자율 | 발행금액 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증 공모사채 | 2021년 01월 27일 | 1.57% | 100,000 | 2024년 01월 27일 |
| 합계 | 100,000 | - | ||
| (주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다. (주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 4-1 | (기준일 : | 2024년 01월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 65,000 | - | - | 65,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 4-2 | (기준일 : | 2024년 01월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액 950억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
<채무상환자금 세부 내역>
(단위 : 백만원) |
| 종목 | 발행일 | 이자율 | 발행금액 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증 공모사채 | 2021년 01월 27일 | 1.57% | 100,000 | 2024년 01월 27일 |
| 합계 | 100,000 | - | ||
| (주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다. (주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000390
