출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127000644
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 27일 |
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회 사 명 :
| (주)신세계푸드
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대 표 이 사 :
| 송 현 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
(성수동2가, 백영성수빌딩) |
| (전 화) 02-3397-6000 |
| (홈페이지) http://www.shinsegaefood.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부 본부장 (성 명) 김 철 수 |
| (전 화) 02-3397-6928 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 음식점 및 주점업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2024년 07월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 30.00 | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 1,500,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 500,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 01월 27일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 01월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)신세계푸드 - 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
<채무상환자금 세부 내역>
| 종목 | 발행일 | 이자율 | 발행금액 | 만기일 |
| 제1회 무보증 공모사채 | 2020년 01월 30일 | 1.88% | 100,000 | 2023년 01월 30일 |
| 합계 | 100,000 | - |
주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127000644
