출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000226
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 08월 08일 |
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회 사 명 :
| 다올투자증권 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이병철, 황준호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 |
| (전 화) 02-2184-2000 |
| (홈페이지) http://www.daolsecurities.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광 |
| (전 화) 02-2184-2000 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2024년 08월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2025년 02월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 대표주관회사 |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권(주) | 2,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | 1 | 200,000 | 2,000,000,000 | 10.00 |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 100 | 6 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 90.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 6 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 100 | 7 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 대표주관회사 |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권(주) | 3,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 08월 08일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 08월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 07월 25일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 08월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 08월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 다올투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 60
KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
당사는 금번 무보증사채 총 500억원을 발행하여, 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데 사용할 계획입니다 .
- 단기자금 500억원을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대응력 향상 하고자 합니다.
(단위 : %, 억원)
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 발행금리 | 금액 |
| 기업어음(CP) | 2023.06.09 | 2023.09.08 | 5.90% | 100 |
| 기업어음(CP) | 2023.06.16 | 2023.09.15 | 5.90% | 200 |
| 단기사채 | 2023.07.20 | 2023.10.20 | 5.85% | 200 |
합 계 | 500 |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000226
