주주총회소집공고 2023-03-10 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000697
| 2023년 3월 10일 | ||
| 회 사 명 : | NICE평가정보주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신희부 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33) | |
| (전 화) 02-2122-4000 | ||
| (홈페이지)http://www.niceinfo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)이세욱 |
| (전 화)02-2122-4128 | ||
| (제39기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 10일 (금) 오전 10:00
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항
□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 부의안건
제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 370원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자 : 심의영)
제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건
제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건
(후보자 : 이현석)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건
(후보자 : 김용덕)
제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
(후보자 : 김일환)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자 : 이재일)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건
(후보자 : 김용덕)
제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건
(후보자 : 김일환)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재일 | 김일환 | 김용덕 | ||||
| 1 | 2022.3.3 | - 제38기(2021.1.1~2021.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건 - 2022년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 (보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)2021년 신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고 (보고)2022년 투자계획 심의 결과 보고 (보고)ESG활동 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.3.3 | - 제38기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 (보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.3.28 | - 대표이사 선임의 건 - 사외이사 보수 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2022.6.15 | - 베트남 민간CB사[(가칭)나이스CI: NICE Credit Information Limited Company]설립의 건 (보고) 2022년 1분기 실적보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.7.29 | - 금융소비자 보호에 관한 내부통제기준규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.8.29 | - NICE DWR 유상증자 참여의 건 (보고) 2022년 2분기 실적보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022.9.19 | - 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 (보고) DWR의 투자 집행 내역 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022.12.15 | - 직제규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2022.12.30 | - 2023년도 사업계획 및 예산(안) 승인 - 집행 간부 선임 - 임원 성과급 지급 - 임원 보수 결정 (보고)2022년 제3분기 실적보고 (보고)2022년 ESG 활동보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.3.10 | - 제39기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고서 및 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 제39기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 - 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 - 금융소비자보호에 관한 내규 개정의 건 (보고)내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고 (보고)2022년 제4분기 실적보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
주) 2022년 3월 28일 제38기 정기주주총회에서 이재일, 김용덕, 김일환 사외이사가 재선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 이재일, 김용덕, 김일환 | 22.01.27 | - 2022년 내부감사계획 승인의 건 | 가결 |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 22.02.28 | - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 22.03.02 | - 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 제출의 건 - 감사보고서 제출의 건 | 가결 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 22.03.28 | - 감사위원회 위원장 선임의 건 - 내부감사부서의 장 선임 동의의 건 | 가결 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 22.06.13 | - 내부회계관리제도 운용계획보고 | 보고사항 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 22.10.13 | - 외부감사인의 지배기구의 커뮤니케이션 | 보고사항 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 23.01.27 | - 2023년 내부감사계획 승인의 건 - 2023년 외부감사인 선임의 건 | 가결 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 23.02.01 | - 외부감사인의 지배기구 커뮤니케이션 | 보고사항 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 23.02.27 | - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | |
| 이재일, 김용덕, 김일환 | 23.03.09 | - 외부감사인의 지배기구의 커뮤니케이션(보고사항) - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건 - 감사보고서 제출의 건 | 보고사항 | |
주) 2022년 3월 28일 제38기 정기주주총회에서 이재일 사외이사가 감사위원되는 사외이사으로 분리 선출해 재선임되었으며 김용덕, 김일환 사외이사가 감사위원으로 재선임되었습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000 | 150 | 50 |
주) 사외이사 수는 2022년 3명(이재일, 김용덕, 김일환)으로, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수(3명 기준)로 나눈 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 전산운영비 | (주)NICE홀딩스 (최대주주) | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 58 | 1.2% |
주)비율은 2022년 연결 포괄손익계산서 영업수익을 기준으로 작성하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 사업의 분류
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.
| 사 업 | 영 업 부 문 | 회 사 |
| 기업정보사업 | 기업정보 제공 및 컨설팅 외 | 나이스평가정보(주) |
| 개인신용정보사업 | 개인신용정보 제공 및 컨설팅 외 | 나이스평가정보(주) |
| 자산관리사업 | 채권추심, 신용조사 | 나이스신용정보(주), 나이스인베스트먼트대부(주) |
| 기타사업 | 데이타분석서비스 등 | 나이스평가정보(주), 나이스지니데이타(주), NICE Info Vietnam Co., Ltd., 특정금전신탁 |
(2) 업계의 현황
(가) 기업정보사업
기업정보사업은 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프라인의 형태로 제공하는 사업, 협력사/입찰용 평가, 기술신용평가(TCB) 및 금융기관 컨설팅 사업으로 구성되어 있습니다.
기업정보서비스 시장은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 과점체제의 시장상황과 당사 기업정보콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 계속적으로 안정적인 매출성장이 예상됩니다.
(나) 개인신용정보사업
개인신용정보사업은「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의거, 금융위원회의허가를 득한 신용정보회사가 개인신용정보를 수집 또는 처리하고 의뢰인의 조회에 따라 제공하는 것을 말합니다. 또한 개인신용과 관련하여 축적된 데이터베이스 및 개인신용평점 등을 신용공여업체에 제공하여 정확하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 역할을 수행하고 있습니다.
개인신용정보 사업 중 CB사업은 신용정보 데이터의 보유량, 데이터 가공에 대한 노하우 및 안정적인 IT 인프라 확보 등이, 솔루션사업은 안정적인 솔루션의 확보여부, 개발경험 및 컨설팅 역량 등이 시장에서 주요 경쟁요소로 각각 작용하고 있습니다.
(다) 자산관리사업
채권추심사업 및 신용조사사업을 수행하는 자산관리사업은 합법적이고 효율적인 채권회수 및 연체관리 업무를 통해 채권자의 유동성 확보와 채무자의 신용회복을 촉진함으로써 기업 자산운용의 건전화 및 신용사회 조기정착에 기여하고 있습니다.
채권추심 및 신용조사 시장은 부실채권이 양산되는 불경기에 더욱 활성화되는 경향을 보이며, 경기회복기 및 호황기에는 업종 내 경쟁심화 및 부실채권감소로 산업 자체가축소되는 경향을 보이고 있습니다.
(라) 기타
데이터 분석서비스는 다수 독립기관들과의 협력을 통해 통신, 임대차, 소셜미디어 정보 등을 포함한 다양한 비신용 및 비금융정보를 수집하여 상권(시장)분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 서로 연결하는 서비스를 말합니다.
빅데이터 분석서비스는 정체, 표준화, 통합된 내부데이터로 상권(시장)분석과 컨설팅 시장의 경쟁력을 제고하며, 사업 영역의 다각화 등 성장 모멘텀 확대를 기대하고 있습니다.
나. 회사의 현황
가. 개인신용정보사업(CB사업)
(1) 산업의 특성
개인신용정보사업은 연체정보, CB Score 및 신청사기방지 등 다양한 가공서비스를 제공하고 있습니다. 솔루션사업 또한 과거 개인고객심사위주의 신용평가모형개발 영역으로부터 Credit Lifecycle 전 과정에 걸쳐 적용될수 있는 평가모형으로 영역 확대,신BIS 관련 평가모형 및 SOHO 신용평가모형 개발등 프로젝트 수행영역을 확장하고있습니다.
금융권을 비롯한 신용공여기관에 잠재고객 발굴, 여신심사, 충성도 제고, 이탈방지, 연체채권 회수 등 고객유치에서 연체관리까지 전반적인 고객관리 업무에 개인신용정보 데이터 및 개인신용평점 등 부가서비스를 제공하여 정확하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 역할을 수행하고 있습니다.
현재 국내 개인CB 시장은 당사를 비롯하여 2006년 시장에 진입한 코리아크레딧뷰로(주)(KCB)가 주요 사업자로 시장에 참여하고 있고, 신용정보법 개정 이후 신용조회업무의 세분화 및 본인신용정보관리업이 신설됨에 따라 기존 개인신용정보 시장 내 개인사업자 신용평가업 및 전문개인신용평가업권별로 신규 사업자가 유입되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
개인신용정보 시장은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따른 CB서비스 이용확대, 관련 솔루션 발주물량 증가, 본인 신용관리 중요성 및 개인정보보호 인식 강화에 따른 개인회원의 지속적인 유입으로 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 최근 저축은행 등 서민금융업권 조회량의 증가세와 신용카드사의 신용관리 제휴서비스 이용량 증가, 인터넷은행, 핀테크 등 신규 혁신금융업자와의 연계대출 채널 확대로 양호한 시장성장세를 시현하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
개인신용정보 시장은 국내 경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 특히 금융권의 신용카드발급, 대출 및 할부금융 등 가계여신부문의 경기변동에 직접적인 영향을 받고 있는 특성을 지니고 있습니다.
(4) 시장점유율 등 시장여건
당사는 금융기관, 일반사업자 및 개인대상으로 각종 CB서비스 제공을 통해 2022년 중 약 3,245억원의 매출을 시현하였으며, 전체 시장의 동기 비교자료 부재로 시장점유율 파악이 어려운 상황입니다.
(5) 경쟁우위 요소
CB사업은 신용정보의 보유량, 다양한 데이터 가공에 대한 노하우 및 안정적인 IT 인프라 확보 등이, 솔루션사업은 안정적인 솔루션의 확보여부, 개발경험 및 컨설팅 역량 등이 시장에서 주요 경쟁요소로 각각 작용하고 있습니다.
당사는 30여년의 오랜 업력을 기반으로 국내 최대규모의 신용정보DB보유, 정보가공노하우와 솔루션 보유 및 우수한 컨설팅 인력 보유로 국내시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.
나. 기업정보사업
(1) 산업의 특성
기업정보사업은 신용평가 등의 업무 수행과정에서 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경영/경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프라인의 형태로 제공하며 신용조회, 신용분석과 진단, 신용평가, 온라인망을 이용하는 신용정보제공 서비스를 포함하고 있습니다. 일정한 인적ㆍ물적 요건을 갖춘 사업자가 정부의 허가를 받으면 신용정보사업에 진출할 수 있습니다.
핵심이 되는 기업정보(주로 재무정보)의 경쟁력은 기초자료의 수집능력 등 양적인 측면과 시계열의 정확성 등 질적인 측면입니다. 따라서 데이터베이스구축업체의 업종, 지명도, 사업영위기간 자체가 시장에서의 지위를 결정하는 중요 요소입니다. 또한 경쟁력의 원천인 데이터베이스는 단기간에 구축하기가 쉽지 않고, 기존 사업자에 대한 고객들의 충성도가 높은 특징이 있습니다.
당사는 사업영역은 다음과 같습니다.
1) 기업정보서비스
기업정보·DB를 구축하여 인터넷/모바일(APP)을 통하여 기업정보를 제공합니다. 대표적인 서비스 상품은 NICE BIZLine(구 KISLINE) 등 입니다.
① 온라인기업신용정보: 기업에 대한 신용등급, 재무정보, 주요거래처 및 불량정보 조회 서비스
② 신용위험 모니터링 서비스: 거래처의 신용정보(신용등급, 금융권 및 상거래 연체, 세금체납, 소송, 휴폐업) 변동시 모니터링 알람 제공
③ 기업DB전송/분석보고서/소싱 서비스 등 제공
2) 기업/기술/ESG 평가서비스
① 기업평가: 기업의 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화/표준화하여 이에 대한 신용도를 평가하고, 이를 필요로 하는 대기업이나 공공기관에 제공
② 기술신용평가: 기술신용평가서를 제공하여, 대출/기업투자 여부를 결정할 때 재무정보 이외에 기술정보를 추가로 고려하여 신용도 판단 예측의 정확성을 높이고자 하는 수요에 대응
③ ESG평가: ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자로 기업의 비재무적 성과를 측정하고 지속가능경영 실현을 위해 관리되어야 하는 핵심 요소. ESG 평가는 이러한 비재무적인 요소들을 객관적인 방법론을 활용하는 평가이며, 기업의 현재 ESG 수준과 리스크 및 기회요인을 제공하여 기업의 가치 제고에 기여할 수 있음
최근 대기업의 공급망에 대한 ESG관리 및 금융기관의 ESG상품 출시, 투자 확대, 그리고 규제 적용을 위한 수요가 증가하고 있음
3) 신용리스크컨설팅 서비스
당사의 CRMS(신용리스크관리시스템)을 통한 리스크컨설팅서비스는 외환위기 이후 신용위험(Credit Risk)의 중요성에 대한 인식으로 사업이 태동되어 BaselⅡ에 대한 금융기관들의 적극적인 대응을 통해 사업이 확대되었습니다.
이 서비스는 신용평가노하우 및 기업정보DB를 기반으로 하므로, 진입장벽이 높은 편입니다.
(2) 산업의 성장성
기업정보사업은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 당사의 오랜 업력과 기업정보 콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 완만한 매출 성장이 예상됩니다. 또한 최근에는 기업정보 콘텐츠를 기반으로 고객의 통합리스크관리 측면의 솔루션 제공이 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다.
평가사업은 기업평가와 기술신용평가의 경우 시장이 성숙단계로 진입하고 있으나, ESG평가는 산업 전반의 ESG경영이 확대되면서 장기적으로 성장을 기대하고 있습니다.
통합리스크 컨설팅사업은 시장 전체의 프로젝트 발주 건수가 금융기관의 리스크관리정책과 연관성을 가집니다
(3) 경기변동의 특성
기업정보사업은 산업 발전단계상 성숙기에 있으며 경기변동에 대한 민감도가 높지 않습니다.
기업평가사업은 기업평가 대기업과 협력기업간 거래관계의 개설 및 유지, 공공기관 입찰에 필요한 평가 수요에 따라 매년 새로운 재무정보 등이 생성된 후 2분기에 매출집중도가 높은 특성이 있습니다. 한편 기술신용평가와 ESG평가 시장은 기업평가에 비하여 기업 또는 금융기관의 연중 평가 수요에 따른 매출이 지속적으로 발생합니다.
리스크컨설팅사업은 금융권의 리스크 통제·관리 시스템에 대한 투자 수요에 따라 매출 변동성이 있으나, 최근 은행권뿐만 아니라 비은행권의 리스크 관리 수요가 확대되고 있는 추세입니다.
(4) 시장점유율 등 시장여건
기업정보사업은 NICE BIZLine(구 KISLINE) 등 온라인 정보서비스 및 데이터 판매, 기업기술평가 및 상장기업분석사업, 금융권에 대한 CRMS(신용리스크관리시스템) 구축용역 등을 통해서 2022년 중 약 906억원의 매출을 시현하였으나, 시장 내 경쟁사들과의 정보공유가 원활하지 않아 정확한 점유율 추정이 어려운 상황입니다.
(5) 경쟁우위 요소
기업정보사업의 주고객은 기업을 심사하는 금융기관과 산업분석, 경쟁사조사, 거래처의 신용위험도 조사 등을 목적으로 하는 기업들로 서비스를 선택함에 있어 가격보다는 제공하는 데이터의 양과 질을 더 중요시하고 있습니다. 즉, 서비스에 대한 가격탄력성이 낮고, 충성도가 높은 고객으로 구성되어 있습니다. 따라서 정보 Sourcing, 업데이트의 신속성 및 부가정보 제공능력 등이 경쟁우위의 원천이라 할 수 있습니다.리스크컨설팅사업의 장기적인 확대, 발전을 위해서는 지속적인 연구개발과 사업화 노력, 기존 인력의 경력관리, 우수인력의 유치를 통해 경쟁우위를 유지/강화하기 위해 노력하고 있습니다.
다. 자산관리사업
(1) 산업의 특성
신용정보의 제공/이용자인 채권자로부터 채권회수를 위임/대행하는 채권추심사업과상거래 상의 개인 및 법인의 신용도, 자산 상태 등을 분석하는 신용조사사업은 부실채권회수업무의 아웃소싱 및 부실채권 사전예방의 필요성을 각 기관이 인식하기 시작하면서 활성화되고 있습니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받고 있으며 시장을 선도하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
채권추심/신용조사 시장은 외환위기 이후 양산된 부실채권의 증가와 금융기관들의 지속적인 아웃소싱 확대로 인해 시장규모가 큰 폭으로 성장해 왔으며, 채권회수 아웃소싱의 증대 전망, 연체관리 조직의 전문화 필요성이 증가하고 있는 추세입니다. 또한 2009년 10월 2일부터 시행중인 개정『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권이 추심대상에 추가되었고, 아울러 향후선진국에서와 같이 조세채권과 같은 공공채권 분야에 대해서도 추심 위임이 가능하도록 관계법령이 개정되면 추심위임이 가능한 채권의 범위가 크게 넓어질 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
채권추심/신용조사 시장은 부실채권이 양산되는 불경기에 더욱 활성화되는 경향을 보이며, 경기회복기 및 호황기에는 업종 내 경쟁심화 및 부실채권감소로 산업 자체가축소되는 경향을 보이고 있습니다.
(4) 시장점유율 등 시장여건
통신, 금융, 상사, 유통업체 등의 연체채권 회수 및 재산조사 업무를 통해 2022년 중 약 641억원의 매출을 올렸으며, 30개 이상의 업체간의 정보교류가 원만하지 못하여 점유율 추정은 어려운 상황입니다.
(5) 경쟁우위 요소
채권추심사업은 업무의 성격상 대외적인 공신력과 회수율이 경쟁요소가 됩니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받으며 시장을 선도하고 있고, 계속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.
라. 빅데이터 사업
(1) 산업의 특성
디지털 트랜스포메이션(DT) 관련 빅데이터/AI 등 신기술 및 대용량 데이터의 처리ㆍ분석, 저장ㆍ보관, 전송 등 관련 기술에 대한 인프라 구축이 미래 ICT 산업 성장의 중요한 핵심요소로 자리매김하고 있으며, 코로나19로 인한 비대면 거래 확대로 공공데이터, 데이터 거래소 활성화, 플랫폼 통합 DB 등 데이터 경제화를 위한 데이터 거래의 중요도가 점차적으로 증가하는 추세입니다.
당사는 전국 상가정보 및 상권, 유통 등 상업 빅데이터, 비신용 및 비금융정보 등을 수집하여 상권(시장)분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 서로 연결하는 역할을 수행하고 있습니다. 빅데이터 컨설팅 서비스는 데이터 정제, 표준화 및 컨설팅을 통해 고객들의 합리적인의사결정 프로세스 제고 및 사업영역 다각화 등 성장 모멘텀 확대에 기여하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
데이터 3법 개정 이후 기존 비식별정보(非신용정보) 활용성 증가와 데이터거래소/ 플랫폼 통합 DB 등 다양한 융합데이터 유입채널의 출현, 그리고 데이터 수요예보제와 같은 D.N.A(DataㆍNetworkㆍ AI) 인프라 지원 정책 등으로 인해 정보의 유용성이 크게 확대될 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
코로나19 위기 이후 비대면 문화 확산 등 개인별 삶의 패턴 내 디지털 환경 고착화, 기존 ICT기업 외 비ICT기업의 디지털 투자 확대로 빅데이터/AI 등 디지털 트랜스포메이션(DT) 관련 신기술의 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 데이터3법 개정으로 인한 마이데이터 시장 등의 출현으로 시장참여자들은 지속적으로 증가할 것이 예상되며, Open API 등을 통해 유입되는 정보 및 관련 거래 간 정보의 유용성은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
(4) 시장점유율 등 시장여건
공공, 금융, 민간기업 등의 상권분석, 수요/매출/고객행동 예측 모형개발, 고객분석 서비스 등을 통해서 2022년 중 약 73억원의 매출을 시현하였으나, 시장 내 경쟁사들과의 정보공유가 원할하지 않아 정확한 점유율 추정이 어려운 상황입니다.
마. 조직도
2023년 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
기타사항은 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제39기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제38기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당) 기말 | 제38(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 243,660,114,663 | 238,046,495,848 | ||
| 현금및현금성자산 | 78,220,960,404 | 99,024,845,929 | ||
| 매출채권및기타채권 | 56,575,464,027 | 52,290,692,325 | ||
| 계약자산 | 7,506,290,191 | 9,602,841,340 | ||
| 당기법인세자산 | 18,931,400 | 7,406,097 | ||
| 기타유동금융자산 | 98,334,364,535 | 74,476,088,712 | ||
| 유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,000,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 3,004,104,106 | 1,644,621,445 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 237,431,347,457 | 196,223,533,966 | ||
| 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 29,915,967,505 | 25,775,278,526 | ||
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 665,970,930 | 166,470,930 | ||
| 유형자산 | 55,441,185,535 | 57,823,822,572 | ||
| 투자부동산 | 9,349,218,656 | 10,572,261,922 | ||
| 무형자산 | 32,790,473,203 | 30,984,774,341 | ||
| 관계기업및공동기업투자주식 | 50,168,520,030 | 34,017,902,484 | ||
| 기타비유동금융자산 | 27,680,657,622 | 20,270,349,660 | ||
| 이연법인세자산 | 5,912,347,861 | 6,425,351,991 | ||
| 순확정급여자산 | 17,648,213,667 | 7,226,941,540 | ||
| 기타비유동자산 | 7,858,792,448 | 2,960,380,000 | ||
| 자 산 총 계 | 481,091,462,120 | 434,270,029,814 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 122,789,700,288 | 118,482,018,184 | ||
| 매입채무및기타채무 | 65,999,776,405 | 71,722,258,727 | ||
| 당기법인세부채 | 14,629,119,813 | 13,346,210,549 | ||
| 계약부채 | 18,658,597,563 | 15,047,122,545 | ||
| 기타유동금융부채 | 8,332,176,001 | 8,281,098,555 | ||
| 기타유동부채 | 14,169,950,506 | 10,085,327,808 | ||
| 차입금 | 1,000,080,000 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 16,656,997,269 | 14,243,145,488 | ||
| 순확정급여부채 | 273,355,262 | 327,059,381 | ||
| 기타비유동금융부채 | 13,804,233,235 | 13,269,369,613 | ||
| 기타비유동부채 | 579,488,772 | 646,716,494 | ||
| 장기차입금 | 1,999,920,000 | |||
| 부 채 총 계 | 139,446,697,557 | 132,725,163,672 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 341,644,764,563 | 301,544,866,142 | ||
| 자본금 | 30,357,410,000 | 30,357,410,000 | ||
| 기타불입자본 | 43,315,188,236 | 44,654,994,804 | ||
| 기타자본구성요소 | (1,948,203,219) | (4,229,443,903) | ||
| 이익잉여금 | 269,920,369,546 | 230,761,905,241 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 341,644,764,563 | 301,544,866,142 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 481,091,462,120 | 434,270,029,814 | ||
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 479,868,591,387 | 484,797,305,616 | ||
| 용역의 제공으로 인한 수익 | 479,868,591,387 | 484,797,305,616 | ||
| II. 영업비용 | (408,252,096,292) | (412,192,696,964) | ||
| 종업원급여비용 | (146,451,951,427) | (137,522,404,734) | ||
| 감가상각비 | (21,963,869,499) | (20,238,540,453) | ||
| 지급수수료 | (149,833,860,510) | (163,738,232,126) | ||
| 외주용역비 | (40,005,889,042) | (41,947,358,125) | ||
| 광고선전비 | (20,521,287,071) | (22,473,654,631) | ||
| 기타영업비용 | (29,475,238,743) | (26,272,506,895) | ||
| III. 영업이익 | 71,616,495,095 | 72,604,608,652 | ||
| IV. 금융수익 | 3,187,940,231 | 1,610,908,644 | ||
| V. 금융비용 | (627,935,147) | (507,337,776) | ||
| VI. 지분법이익 | 1,134,537,138 | 2,628,337,071 | ||
| VII. 지분법손실 | (1,170,927,305) | (625,523,582) | ||
| VIII. 기타영업외수익 | 2,618,152,139 | 1,030,483,077 | ||
| IX. 기타영업외비용 | (2,052,995,458) | (2,060,989,335) | ||
| X. 법인세비용차감전순이익 | 74,705,266,693 | 74,680,486,751 | ||
| XI. 법인세비용 | (22,007,668,485) | (20,001,458,588) | ||
| XII. 당기순이익 | 52,697,598,208 | 54,679,028,163 | ||
| XIII. 기타포괄손익 | 8,470,428,471 | 2,794,658,546 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 8,244,353,131 | 2,655,773,149 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 8,183,187,718 | 3,494,870,118 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과 | (1,993,999,931) | (839,096,969) | ||
| 지분법자본변동 | 2,055,165,344 | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 226,075,340 | 92,994,873 | ||
| 지분법자본변동 | - | 45,890,524 | ||
| 해외사업환산손익 | 226,075,340 | 92,994,873 | ||
| XIV. 당기총포괄이익 | 61,168,026,679 | 57,473,686,709 | ||
| 당기순이익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주 | 52,697,598,208 | 54,679,028,163 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 당기총포괄이익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주 | 61,168,026,679 | 57,473,686,709 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 주당이익: | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 882 | 915 | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배주주지분 | 비지배주주지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | |||
| 2021.1.1(전기초) | 30,357,410,000 | 42,944,943,041 | (4,264,961,790) | 189,764,004,494 | - | 258,801,395,745 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 54,679,028,163 | - | 54,679,028,163 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 2,655,773,149 | - | 2,655,773,149 |
| 지분법자본변동 | - | - | 45,890,524 | - | - | 45,890,524 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 92,994,873 | - | - | 92,994,873 |
| 총포괄손익 합계 | ||||||
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | (16,440,268,075) | - | (16,440,268,075) |
| 주식기준보상 | - | 1,231,235,324 | - | - | - | 1,231,235,324 |
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동 | - | 478,816,439 | (103,367,510) | 103,367,510 | - | 478,816,439 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | - | 1,710,051,763 | (103,367,510) | (16,336,900,565) | - | (14,730,216,312) |
| 2021.12.31(전기말) | 30,357,410,000 | 44,654,994,804 | (4,229,443,903) | 230,761,905,241 | - | 301,544,866,142 |
| 2022.1.1(당기초) | 30,357,410,000 | 44,654,994,804 | (4,229,443,903) | 230,761,905,241 | - | 301,544,866,142 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 52,697,598,208 | - | 52,697,598,208 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 6,189,187,787 | - | 6,189,187,787 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 226,075,340 | - | - | 226,075,340 |
| 지분법자본변동 | - | - | 2,055,165,344 | - | - | 2,055,165,344 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 2,281,240,684 | 58,886,785,995 | - | 61,168,026,679 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | (19,728,321,690) | - | (19,728,321,690) |
| 주식기준보상 | - | 1,043,057,682 | - | - | - | 1,043,057,682 |
| 자기주식취득 | - | (2,382,864,250) | - | - | - | (2,382,864,250) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | - | (1,339,806,568) | - | (19,728,321,690) | - | (21,068,128,258) |
| 2022.12.31(당기말) | 30,357,410,000 | 43,315,188,236 | (1,948,203,219) | 269,920,369,546 | - | 341,644,764,563 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로부터의 현금흐름 | 71,786,780,205 | 79,722,471,690 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 91,441,613,804 | 96,632,859,318 | ||
| 가. 당기순이익 | 52,697,598,208 | 54,679,028,163 | ||
| 나. 가감 | 46,323,499,343 | 43,423,042,301 | ||
| 퇴직급여 | 4,994,256,225 | 5,478,686,902 | ||
| 복리후생비 | (219,197,046) | - | ||
| 기타의대손상각비 | 969,116 | 1,098,347 | ||
| 감가상각비 | 14,816,575,034 | 14,586,391,199 | ||
| 무형자산상각비 | 7,147,294,465 | 5,651,717,916 | ||
| 대손상각비 | 26,294,070 | 99,074,373 | ||
| 지분법손실 | 1,170,927,305 | 625,523,582 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1,339,701,512 | 334,179,660 | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 51,359,802 | ||
| 무형자산손상차손 | 197,638,382 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 14,306,657 | - | ||
| 무형자산처분손실 | 550,000 | - | ||
| 주식보상비용 | 1,043,057,682 | 1,231,235,324 | ||
| 이자비용 | 627,935,147 | 507,337,776 | ||
| 법인세비용 | 22,007,668,485 | 20,001,458,588 | ||
| 지분법이익 | (1,134,537,138) | (2,628,337,071) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (494,889,559) | (183,211,132) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (219,972,079) | (31,393,152) | ||
| 대손상각비환입 | (239,981,725) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (1,053,071,148) | (16,558,977) | ||
| 무형자산처분이익 | - | (674,612,192) | ||
| 투자부동산처분이익 | (509,995,811) | - | ||
| 이자수익 | (3,187,940,231) | (1,610,908,644) | ||
| 외화환산손익 | (4,090,000) | - | ||
| 다. 자산ㆍ부채의 증감 | (7,579,483,747) | (1,469,211,146) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (2,435,167,369) | (18,447,346,466) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 2,096,551,149 | 2,986,782,725 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (680,942,435) | (28,043,572) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (229,323,588) | 301,982,251 | ||
| 선급비용의 감소 | (1,035,456,336) | 80,877,544 | ||
| 임차보증금의 감소(증가) | - | 289,747,450 | ||
| 미지급금의 감소(증가) | 1,671,022,911 | (191,781,856) | ||
| 계약부채의 증가(감소) | 2,930,120,749 | (224,230,956) | ||
| 예수금의 증가 | 4,766,276,967 | 980,188,304 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (117,083,423) | - | ||
| 미지급비용의 증가 | (7,259,137,619) | 19,389,481,738 | ||
| 예수보증금의 감소 | (300,000) | (1,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (307,579,000) | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (7,286,044,753) | (6,373,306,002) | ||
| 기타비유동부채의 증가 | - | 75,016,694 | ||
| 2. 법인세의 납부 | (22,211,378,055) | (18,858,552,543) | ||
| 3. 배당금의 수령 | 879,613,290 | 837,404,029 | ||
| 4. 이자의 수령 | 2,276,990,663 | 1,618,098,662 | ||
| 5. 이자의 지급 | (600,059,497) | (507,337,776) | ||
| II. 투자활동으로부터의 현금흐름 | (65,073,943,443) | (68,640,976,514) | ||
| 단기대여금의 증가 | (725,000,000) | - | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (22,930,525,823) | (36,747,532,211) | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (15,699,419,010) | (10,300,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (499,500,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (5,712,539,496) | (6,016,660,520) | ||
| 무형자산의 취득 | (7,915,920,796) | (8,305,645,362) | ||
| 유무형자산 취득관련 미지급금의 지급 | (510,026,565) | - | ||
| 관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (15,230,524,265) | (9,400,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | (12,647,000,000) | (6,943,000,000) | ||
| 기타비유동자산의 증가 | (6,110,345,389) | (2,710,380,000) | ||
| 사업결합으로 인한 순현금유입 | - | 1,057,998,006 | ||
| 단기대여금의 감소 | 30,000,000 | 54,400,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 11,933,890,157 | 2,688,226,954 | ||
| 관계기업및공동기업투자주식의 처분 | 219,068,606 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,778,592,100 | 11,699,000 | ||
| 무형자산의 처분 | 25,000,000 | 1,136,363,636 | ||
| 투자부동산의 처분 | 1,837,275,000 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 5,217,000,000 | 6,833,553,983 | ||
| 임차보증금의 증가 | (133,967,962) | - | ||
| III. 재무활동으로부터의 현금흐름 | (27,544,706,252) | (25,447,924,062) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (731,540,900) | ||
| 배당금의 지급 | (19,728,321,690) | (16,440,268,075) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,382,864,250) | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (1,701,000) | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | (8,431,819,312) | (8,276,115,087) | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 27,983,965 | - | ||
| V. 현금및현금성자산의 순감소 | (20,803,885,525) | (14,366,428,886) | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 99,024,845,929 | 113,391,274,815 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 78,220,960,404 | 99,024,845,929 | ||
2) 별도재무제표
- 별도대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제39기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제38기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 나이스평가정보 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제39(당) 기말 | 제 38(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 214,131,798,393 | 209,997,029,829 | ||
| 현금및현금성자산 | 62,464,322,767 | 87,546,545,624 | ||
| 매출채권및기타채권 | 48,999,238,973 | 45,933,597,481 | ||
| 계약자산 | 7,028,754,811 | 9,041,027,296 | ||
| 기타유동금융자산 | 92,965,999,535 | 65,034,313,712 | ||
| 유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,000,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 2,673,482,307 | 1,441,545,716 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 245,512,305,888 | 206,801,050,027 | ||
| 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 29,915,967,505 | 25,775,278,526 | ||
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 579,195,000 | 79,695,000 | ||
| 유형자산 | 51,801,771,453 | 54,866,823,940 | ||
| 투자부동산 | 9,349,218,656 | 10,572,261,922 | ||
| 무형자산 | 30,498,628,981 | 28,736,019,920 | ||
| 종속기업투자주식 | 32,319,652,210 | 24,977,797,852 | ||
| 관계기업및공동기업투자주식 | 40,121,867,933 | 32,177,415,317 | ||
| 이연법인세자산 | 5,699,176,634 | 6,479,850,074 | ||
| 기타비유동금융자산 | 21,329,065,122 | 14,204,696,660 | ||
| 순확정급여자산 | 17,059,425,889 | 7,158,210,816 | ||
| 기타비유동자산 | 6,838,336,505 | 1,773,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 459,644,104,281 | 416,798,079,856 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 111,278,695,535 | 108,546,417,979 | ||
| 매입채무및기타채무 | 59,996,900,773 | 66,171,217,027 | ||
| 당기법인세부채 | 14,255,862,132 | 13,177,688,567 | ||
| 계약부채 | 17,936,430,057 | 14,828,876,908 | ||
| 기타유동금융부채 | 6,749,270,863 | 6,690,541,088 | ||
| 기타유동부채 | 12,340,231,710 | 7,678,094,389 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,406,833,434 | 13,770,524,907 | ||
| 기타비유동금융부채 | 12,873,297,696 | 13,123,808,413 | ||
| 기타비유동부채 | 533,535,738 | 646,716,494 | ||
| 부 채 총 계 | 124,685,528,969 | 122,316,942,886 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 30,357,410,000 | 30,357,410,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 43,301,984,054 | 42,258,926,372 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (4,322,438,776) | (4,322,438,776) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 265,621,620,034 | 226,187,239,374 | ||
| 자 본 총 계 | 334,958,575,312 | 294,481,136,970 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 459,644,104,281 | 416,798,079,856 | ||
- 별도손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 나이스평가정보 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 415,023,682,344 | 422,968,076,300 | ||
| II. 영업비용 | (343,368,824,582) | (351,477,018,021) | ||
| 종업원급여비용 | (101,523,928,238) | (96,175,422,206) | ||
| 감가상각비 | (18,721,346,887) | (16,809,618,219) | ||
| 지급수수료 | (145,852,522,980) | (160,773,032,392) | ||
| 외주용역비 | (34,975,186,213) | (36,180,256,073) | ||
| 광고선전비 | (20,327,991,882) | (22,380,234,624) | ||
| 기타영업비용 | (21,967,848,382) | (19,158,454,507) | ||
| III. 영업이익 | 71,654,857,762 | 71,491,058,279 | ||
| IV. 금융수익 | 2,825,994,662 | 1,413,158,660 | ||
| V. 금융비용 | (573,248,799) | (453,520,717) | ||
| VI. 기타영업외수익 | 3,393,051,062 | 1,819,261,761 | ||
| VII. 기타영업외비용 | (2,449,752,331) | (2,276,435,867) | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 74,850,902,356 | 71,993,522,116 | ||
| IX. 법인세비용 | (21,736,060,502) | (19,392,077,824) | ||
| X. 당기순이익 | 53,114,841,854 | 52,601,444,292 | ||
| XI. 기타포괄손익 | 6,047,860,496 | 2,419,589,173 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 6,047,860,496 | 2,419,589,173 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 7,978,707,778 | 3,192,070,149 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과 | (1,930,847,282) | (772,480,976) | ||
| XII. 당기총포괄이익 | 59,162,702,350 | 55,021,033,465 | ||
| XIII. 기본 및 희석주당이익 | 888 | 880 | ||
- 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 나이스평가정보 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | 주식기준보상 | |||||
| 2021.1.1(전기초) | 30,357,410,000 | 47,138,258,015 | (6,551,753,389) | 441,186,422 | (4,322,438,776) | 187,606,473,984 | 254,669,136,256 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 52,601,444,292 | 52,601,444,292 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 2,419,589,173 | 2,419,589,173 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | - | 55,021,033,465 | 55,021,033,465 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (16,440,268,075) | (16,440,268,075) |
| 주식기준보상 | - | - | - | 1,231,235,324 | - | - | 1,231,235,324 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | - | - | - | 1,231,235,324 | - | (16,440,268,075) | (15,209,032,751) |
| 2021.12.31(전기말) | 30,357,410,000 | 47,138,258,015 | (6,551,753,389) | 1,672,421,746 | (4,322,438,776) | 226,187,239,374 | 294,481,136,970 |
| 2022.1.1(당기초) | 30,357,410,000 | 47,138,258,015 | (6,551,753,389) | 1,672,421,746 | (4,322,438,776) | 226,187,239,374 | 294,481,136,970 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 53,114,841,854 | 53,114,841,854 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 6,047,860,496 | 6,047,860,496 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | - | 59,162,702,350 | 59,162,702,350 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (19,728,321,690) | (19,728,321,690) |
| 주식기준보상 | - | - | - | 1,043,057,682 | - | - | 1,043,057,682 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | - | - | - | 1,043,057,682 | - | (19,728,321,690) | (18,685,264,008) |
| 2022.12.31(당기말) | 30,357,410,000 | 47,138,258,015 | (6,551,753,389) | 2,715,479,428 | (4,322,438,776) | 265,621,620,034 | 334,958,575,312 |
- 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 나이스평가정보 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로부터의 현금흐름 | 69,972,031,922 | 75,361,256,210 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 89,546,616,083 | 92,154,965,089 | ||
| 가. 당기순이익 | 53,114,841,854 | 52,601,444,292 | ||
| 나. 가감 | 42,055,229,001 | 40,846,998,477 | ||
| 퇴직급여 | 4,186,466,662 | 4,717,007,548 | ||
| 복리후생비 | (265,150,080) | - | ||
| 감가상각비 | 12,403,136,330 | 11,976,495,504 | ||
| 무형자산상각비 | 6,318,210,557 | 4,833,122,715 | ||
| 대손상각비 | (239,981,725) | 60,744,785 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1,339,701,512 | 334,179,660 | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 658,145,642 | 587,116,071 | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | 85,523,043 | 411,744,093 | ||
| 무형자산손상차손 | 197,638,382 | - | ||
| 무형자산처분손실 | 550,000 | - | ||
| 투자부동산처분이익 | (509,995,811) | - | ||
| 주식보상비용 | 1,043,057,682 | 1,231,235,324 | ||
| 이자비용 | 573,248,799 | 453,520,717 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (494,889,559) | (183,211,132) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (219,972,079) | (31,393,152) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,050,912,904) | (10,466,599) | ||
| 무형자산처분이익 | - | (674,612,192) | ||
| 배당금수익 | (879,613,290) | (837,404,029) | ||
| 이자수익 | (2,825,994,662) | (1,413,158,660) | ||
| 법인세비용 | 21,736,060,502 | 19,392,077,824 | ||
| 다. 자산ㆍ부채의 증감 | (5,623,454,772) | (1,293,477,680) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (1,399,230,412) | (19,294,491,544) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 2,012,272,485 | 3,036,748,699 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (527,546,820) | (7,055,690) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (122,093,738) | (288,152,151) | ||
| 선급비용의 감소 | (1,037,403,520) | 23,129,726 | ||
| 임차보증금의 감소(증가) | - | 122,310,550 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 1,665,154,754 | (333,739,300) | ||
| 계약부채의 증가 | 3,107,553,149 | 386,628,319 | ||
| 예수금의 증가 | 4,662,437,321 | 1,191,927,443 | ||
| 미지급비용의 증가 | (7,875,324,034) | 19,934,796,750 | ||
| 예수보증금의 감소 | (300,000) | (1,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | - | (307,579,000) | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (6,108,973,957) | (5,832,018,176) | ||
| 기타비유동부채의 증가 | - | 75,016,694 | ||
| 2. 법인세의 납부 | (21,808,060,779) | (18,589,543,279) | ||
| 3. 이자의 지급 | (573,248,799) | (453,520,717) | ||
| 4. 배당금의 수령 | 879,613,290 | 837,404,029 | ||
| 5. 이자의 수령 | 1,927,112,127 | 1,411,951,088 | ||
| II. 투자활동으로부터의 현금흐름 | (68,915,403,010) | (68,841,307,531) | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (27,808,025,823) | (36,001,087,665) | ||
| 장기대여금의 증가 | (12,347,000,000) | (6,783,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (5,374,538,910) | (5,416,662,247) | ||
| 무형자산의 취득 | (7,522,308,000) | (7,502,657,362) | ||
| 유무형자산 취득관련 미지급금의 지급 | (510,026,565) | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (8,000,000,000) | (2,594,523,830) | ||
| 관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (8,249,044,265) | (9,400,000,000) | ||
| 기타비유동자산의 증가 | (5,796,475,838) | (1,523,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (15,699,419,010) | (10,300,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (499,500,000) | - | ||
| 단기대여금의 회수 | 30,000,000 | 14,400,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 5,217,000,000 | 6,833,553,983 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 11,933,890,157 | 2,688,226,954 | ||
| 관계기업및공동기업투자주식의 처분 | 219,068,606 | - | ||
| 임차보증금의 감소(증가) | (148,028,462) | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,776,730,100 | 7,079,000 | ||
| 투자부동산의 처분 | 1,837,275,000 | - | ||
| 무형자산의 처분 | 25,000,000 | 1,136,363,636 | ||
| III. 재무활동으로부터의 현금흐름 | (26,138,851,769) | (22,773,013,519) | ||
| 배당금의 지급 | (19,728,321,690) | (16,440,268,075) | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | (13,111,000) | |||
| 리스부채의 상환 | (6,397,419,079) | (6,332,745,444) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (25,082,222,857) | (16,253,064,840) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 87,546,545,624 | 103,799,610,464 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 62,464,322,767 | 87,546,545,624 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제39(당) 기 | 2022년 01월 01일부터 | 제38(전) 기 | 2021년 01월 01일부터 | ||
| 2022년 12월 31일까지 | 2021년 12월 31일까지 | ||||
| 처분예정일 | 2023년 3월 27일 | 처분확정일 | 2022년 3월 28일 | ||
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 252,863,073,399 | 215,401,524,908 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 193,700,371,049 | 160,380,491,443 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 6,047,860,496 | 2,419,589,173 | ||
| 3. 당기순이익 | 53,114,841,854 | 52,601,444,292 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 24,256,935,043 | 21,701,153,859 | ||
| 1. 이익준비금 | 2,205,175,913 | 1,972,832,169 | ||
| 2. 배당금 | 22,051,759,130 | 19,728,321,690 | ||
가. 현금배당 (주당배당금(률): | 22,051,759,130 | 19,728,321,690 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 228,606,138,356 | 193,700,371,049 | ||
※ 상기 재무제표(연결, 별도)는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
| 주당 현금배당금 (원) | 370 | 330 |
| 현금배당금총액 (백만원) | 22,052 | 19,728 |
| 현금배당수익률 (%) | 2.8 | 1.8 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심의영 | 1955.06. | - | - | 최대주주의 이사 | 이사회 |
| 이현석 | 1970.02 | - | - | 최대주주의 이사 | 이사회 |
| 이재일 | 1963.01 | 사외이사후보자 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 김일환 | 1965.12 | 사외이사후보자 | - | 없음 | 이사회 |
| 김용덕 | 1950.10 | 사외이사후보자 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된 직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 심의영 | NICE평가정보 부회장 | 1981.08~1998.12 1999.01~2009.06 2009.07~2012.03 2012.03~2013.03 2013.03~2019.12 2020.01~현재 | 한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현) | - |
| 이현석 | NICE홀딩스 대표이사 | 1995.01~2010.11 2010.11~2012.11 2012.11~2020.06 2020.06~현재 | 한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 경영기획본부장(COO) NICE홀딩스 대표이사(현) | - |
| 이재일 | 대주회계법인 부대표 | 2000.09~2004.12 2004.12~2008.08 2008.08~2019.12 2020.01~현재 | 안진회계법인 상무이사 대주회계법인 부대표(현) | - |
| 김일환 | 성균관대학교 법학전문대학원 교수 | 2011.05~2013.05 2016.03~2016.12 2002.03~현재 | 행정안전부 개인정보보호 연구회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) | - |
| 김용덕 | - | 2003.03~2005.05 2005.05~2006.11 2007.08~2008.03 2017.11~2020.12 | 제21대 관세청장 제11대 건설교통부 차관 제6대 금융감독위원장, 금융감독원장 제53대 손해보험협회 회장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 심의영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이현석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이재일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김일환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김용덕 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이재일 사외이사 후보자
| [전문성과 독립성] ○ 본 후보자는 現 대주회계법인 부대표로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 회계 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함. ○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함. [의 무] ○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함. ○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음. ○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음. |
- 김일환 사외이사 후보자
| [전문성과 독립성] ○ 본 후보자는 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함. ○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함. [의 무] ○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함. ○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음. ○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음. |
- 김용덕 사외이사 후보자
| [전문성과 독립성] ○ 본 후보자는 前 제53대 손해보헙협회 회장으로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함. ○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함. [의 무] ○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함. ○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음. ○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 심의영 후보자는 당사의 現 부회장 및 前 대표이사로서 기업 경영 전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다. 이현석 후보자는 (주)NICE홀딩스의 대표이사로서 기업 및 그룹 경영 전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타 비상무이사로 추천하였습니다. 이재일 후보자는 경북대학교 경영학 학사, 서울대학교 대학원 회계학 석사, 하버드 경영대(Harvard Business School) CSV(Creating Shared Value)를 수료하였으며, 안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장, 한국회계학회 부회장 등을 역임했고, 현재 대주회계법인 부대표로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로추천하였습니다. 김일환 후보자는 성균관대 법학과 학부와 석사를 졸업하고 독일 만하임(Mannheim)대학교에서 법학 박사 학위를 받았으며, 행정자치구 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원을 역임했고, 현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 당사 사외이사 경험 등에 의한 당사에 대한 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회 발전에 지속적으로 많이 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 김용덕 후보자는 고려대 경영과 학부를 졸업하고, 필리핀 아네테오대학교 경영대학원 경영학석사(MBA) 등을 수료 하였으며 손해보험협회 회장, 금융감독위원장 등을 역임했습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(심의영) |
확인서(이현석) |
확인서(이재일) |
확인서(김일환) |
확인서(김용덕) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재일 | 1963.01 | 사외이사후보자 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 김일환 | 1965.12 | 사외이사후보자 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 김용덕 | 1950.10 | 사외이사후보자 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재일 | 대주회계법인 부대표 | 2000.09~2004.12 2004.12~2008.08 2008.08~2019.12 2020.01~현재 | 안진회계법인 상무이사 대주회계법인 부대표(현) | - |
| 김일환 | 성균관대학교 법학전문대학원 교수 | 2011.05~2013.05 2016.03~2016.12 2002.03~현재 | 행정안전부 개인정보보호 연구회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) | - |
| 김용덕 | - | 2003.03~2005.05 2005.05~2006.11 2007.08~2008.03 2017.11~2020.12 | 제21대 관세청장 제11대 건설교통부 차관 제6대 금융감독위원장, 금융감독원장 제53대 손해보험협회 회장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김일환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김용덕 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이재일 후보는 대주회계법인, 딜로이트안진회계법인 등에서 다양한 직책을 역임한 회계 전문가로, 회계 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 역량을 보였고, 감사위원으로서 업무를 충실히 수행하였음. 향후에도 감사위원회에서 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재추천함 김일환 후보자는 행정안전부 개인정보보호 연구회, 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 등에서 다양한 직책을 역임한 법률 전문가로, 법률 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 역량을 보였고, 감사위원으로서 업무를 충실히 수행하였음. 향후에도 감사위원회에서 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원으로 재추천함 김용덕 후보자는 건설교통부, 금융감독위원회 등에서 다양한 직책을 역임하고, 금융 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무등에 감사위원으로서 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 재추천함 |
확인서
확인서(이재일) |
확인서(김일환) |
확인서(김용덕) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30.0억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,771,007,086원 |
| 최고한도액 | 30.0억원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
코스닥시장 조건부 상장 폐지 및 유가증권시장 이전 상장 결의의 건
나. 의안의 요지
당사의 오랜 업력, 다양한 사업 포트폴리오를 기반으로 기업 인지도와 신뢰도를 높여 장기적인 동행이 가능한 기관/외국인 투자자의 관심도 제고 및 기업 평가 강화를 목적으로 유가증권시장 상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함.
- 본 사항은 주주총회 및 상장 심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있음.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 17일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지(www.niceinfo.co.kr) → 알림마당 → 공지 및 공고에 게재할 예정입니다.
2) 위 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원의 전자공시시스템 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 <코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내> 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자는 총회장 출입이 제한 될수 있습니다. - 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000697
