증권발행실적보고서 2024-05-08 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000235
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 05월 08일 |
| 회 사 명 : | 삼성카드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 대 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 67 |
| (전 화) 1588-8700 | |
| (홈페이지) http://www.samsungcard.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈 |
| (전 화) 02-2172-8365 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 150,000,000,000 |
| 회차 : | 2658 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 50,000,000,000 | 2027년 07월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 2659 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 100,000,000,000 | 2027년 10월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 2658 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 05월 08일 | 2024년 05월 08일 | 2024년 05월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 코리아에셋투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 코리아에셋투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 2659 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 05월 08일 | 2024년 05월 08일 | 2024년 05월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| NH투자증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 | - |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 |
| NH투자증권(주) | 5,000,000 | 50.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 10.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 10.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 5 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 5 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com |
| 서면문서 : | 삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
■ 자금의 사용목적
| 회차 : | 2658 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
| 회차 : | 2659 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | 100,000,000,000 |
■ 자금의 세부사용내역
| [제2658회] | (단위 : 원) |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 친환경 차량 관련 금융서비스 등 | 50,000,000,000 |
| [제2659회] | (단위 : 원) |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 친환경 차량 관련 금융서비스 등 | 100,000,000,000 |
[투자대상 프로젝트명 및 프로젝트 주요 내용]
| 구분 | 프로젝트명 | 내 용 |
| 녹색 | 친환경차량 금융서비스지원 (신용카드 판매) | 친환경 차량 결제대금 지원 |
[발행 근거]
본 채권은 환경부의 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다.
[검증 기관]
녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였습니다.
[선정 기준]
조성된 재원은 친환경 차량 관련 금융서비스에 사용할 예정입니다.
[관련 정보]
녹색채권 관리체계, 인증평가 보고서를 홈페이지에 게시 예정입니다.
자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000235
