출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030000222
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 10월 30일 |
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| 회 사 명 : | 삼성카드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 대 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 67 |
| (전 화) 1588-8700 |
| (홈페이지) http://www.samsungcard.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈 |
| (전 화) 02-2172-8365 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2025년 12월 30일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 40,000,000,000 | 2026년 08월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2027년 10월 29일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 10,000,000,000 | 2028년 10월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2028년 10월 30일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2029년 01월 30일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 현대차증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 현대차증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| (주)상상인증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| (주)상상인증권 | 4,000,000 | 100.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| (주)상상인증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| (주)상상인증권 | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
|
서면문서 :
| 삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67
(주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로88
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
흥국증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32
|
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
■ 자금의 사용목적
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 40,000,000,000 | - | - | - | 40,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
■ 자금의 세부사용내역
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 10,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 친환경 차량 관련 금융서비스 등 | 40,000,000,000 |
[투자대상 프로젝트명 및 프로젝트 주요 내용]
| 구분 | 프로젝트명 | 내 용 |
| 녹색 | 친환경차량 금융서비스지원
(신용카드 판매) | 친환경 차량 결제대금 지원 |
[발행 근거]
본 채권은 환경부의 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다.
[검증 기관]
녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였습니다.
[선정 기준]
조성된 재원은 친환경 차량 관련 금융서비스에 사용할 예정입니다.
[관련 정보]
녹색채권 관리체계, 인증평가 보고서를 홈페이지에 게시 예정입니다.
자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 10,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 친환경 차량 관련 금융서비스 등 | 10,000,000,000 |
[투자대상 프로젝트명 및 프로젝트 주요 내용]
| 구분 | 프로젝트명 | 내 용 |
| 녹색 | 친환경차량 금융서비스지원
(신용카드 판매) | 친환경 차량 결제대금 지원 |
[발행 근거]
본 채권은 환경부의 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다.
[검증 기관]
녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였습니다.
[선정 기준]
조성된 재원은 친환경 차량 관련 금융서비스에 사용할 예정입니다.
[관련 정보]
녹색채권 관리체계, 인증평가 보고서를 홈페이지에 게시 예정입니다.
자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 20,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 10,000,000,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030000222
