출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424000419

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 24일
회       사       명 :	동화기업 주식회사
대   표     이   사 :	채 광 병
본  점  소  재  지 :	인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
	(전  화) 02-2122-0576
	(홈페이지) http://www.dongwha.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상 무                   (성  명) 전 찬 웅
	(전  화) 02-2122-0651

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	대기업	목재 및 나무제품 제조업;가구제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

50,000,000,000

회차 :

19-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	30,000,000,000	2025년 04월 24일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	A-
NICE신용평가	A-

회차 :

19-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	20,000,000,000	2026년 04월 24일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	A-
NICE신용평가	A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

19-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 24일	2023년 04월 24일	2023년 04월 24일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
미래에셋증권	2,000,000	20,000,000,000	66.7	-
신영증권	1,000,000	10,000,000,000	33.3	-
계	3,000,000	30,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
미래에셋증권	2,000,000	66.7	-	-	-	-	1	66,700	667,000,000	2.2
신영증권	1,000,000	33.3	-	-	-	-	1	33,300	333,000,000	1.1
기관투자자	-	-	5	2,900,000	29,000,000,000	100.0	5	2,900,000	29,000,000,000	96.7
계	3,000,000	100	5	2,900,000	29,000,000,000	100	7	3,000,000	30,000,000,000	100

회차 :

19-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 24일	2023년 04월 24일	2023년 04월 24일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
케이비증권	2,000,000	20,000,000,000	100.0	-
계	2,000,000	20,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권	2,000,000	100.0	-	-	-	-	1	400,000	4,000,000,000	20.0
기관투자자	-	-	3	1,600,000	16,000,000,000	100.0	3	1,600,000	16,000,000,000	80.0
계	2,000,000	100	3	1,600,000	16,000,000,000	100	4	2,000,000	20,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 04월 24일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구     분	신     문	일     자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구     분	신     문	일     자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 18일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 04월 18일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 04월 21일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 12일	예비투자설명서	최초 제출
2023년 04월 18일	[기재정정] 예비투자설명서	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 04월 18일	[발행조건확정] 예비투자설명서	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 04월 21일	[발행조건확정] 예비투자설명서	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
2023년 04월 24일	투자설명서	증권신고서 효력 발생

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
               미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동)
               KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)
               신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(여의도동)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

19-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
30,000,000,000	30,000,000,000	-	30,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000

회차 :

19-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000

금번 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 500억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분	차입처	이자율	만기	상환예정시기	한도금액	차입금액
한도대출	신한은행	5.10%	2023-08-14	2023-04-24	10,000,000,000	10,000,000,000
한도대출	산업은행	4.82 ~ 4.87	2023-07-15 ~ 2023-10-30	2023-04-24	13,000,000,000	13,000,000,000
일반/한도대출	씨티은행	4.84 ~ 4.86	2023-04-28	2023-04-28	6,500,000,000	6,500,000,000
일반대출	산업은행	2.07 ~ 2.50	2024-08-14 ~ 2026-09-15	2023-05-14 ~ 2023-09-15	5,500,000,000	5,500,000,000
일반대출	수출입은행	2.24%	2023-09-19	2023-09-19	15,000,000,000	15,000,000,000
합계					50,000,000,000	50,000,000,000

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424000419