출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000722

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 04월 21일
회       사       명 :	동화기업 주식회사
대   표     이   사 :	채 광 병
본  점  소  재  지 :	인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
	(전  화) 02-2122-0576
	(홈페이지) http://www.dongwha.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상 무                   (성  명) 전 찬 웅
	(전  화) 02-2122-0651

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 18일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 04월 18일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 04월 21일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동화기업(주) 제19-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
동화기업(주) 제19-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제19-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
제19-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에서 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 19-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 19-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 19-1] 이자율 : 5.120 발행수익률 : 5.120 (문구 삭제) [회차 : 19-2] 이자율 : 5.430 발행수익률 : 5.430 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 19-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 19-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 19-1] 발행수익률(%) : 5.120 연리이자율(%) : 5.120 (문구 삭제) [회차 : 19-2] 발행수익률(%) : 5.430 연리이자율(%) : 5.430 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	<이자율> 제19-1회 무보증사채 : 주1) 제19-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	<이자율> 제19-1회 무보증사채 : 5.120 제19-2회 무보증사채 : 5.430 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000722