주권관련사채권의처분결정 2023-10-06 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231006800425
주권 관련 사채권의 처분결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 12 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2022-03-03 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)알파홀딩스(대한민국) | 대표이사 | 김종인, 최진규 | |
| 자본금(원) | 18,244,241,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 36,488,483 | 주요사업 | 시스템반도체 설계 및 디자인 서비스, 팹리스 사업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 2,000,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 2,099,328,300 | ||||
| 자기자본(원) | 41,255,367,812 | ||||
| 자기자본대비(%) | 5.09 | ||||
| 대규모법인 여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 투자금액 회수 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2024-01-31 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-06 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 3 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 03월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 지급일 : 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일 나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점 다. 조기상환 지급장소: 기업은행 화성시청지점 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 (2023년 03월 02일)부터 18개월이 되는 날(2023년 09월 02일)까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록총액의 40%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 10일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 행사일에 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다. | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 6월말 기준입니다. - 상기 4. '처분내역'의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다 - 상기 6. '처분예정일자'는 잔금 지급 및 사채권 인도일입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년도), 전년도(2021년도), 전전년도(2020년도) 연결재무제표 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주권 관련 사채권의 취득결정 | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 100,463,115,469 | 37,252,543,795 | 63,210,571,674 | 15,857,129,500 | 90,031,247,780 | -40,009,452,878 | 감사범위제한으로 인한 한정 | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 148,401,320,247 | 66,268,642,324 | 82,132,677,923 | 11,143,976,000 | 74,448,361,724 | -13,853,743,760 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 143,025,611,332 | 65,381,844,236 | 77,643,767,096 | 10,406,795,000 | 64,301,401,040 | -3,933,815,432 | 적정 | 삼덕회계법인 |
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