출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001542

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년    02월   20일
회       사       명 :	동일철강 주식회사
대   표     이   사 :	장재헌
본  점  소  재  지 :	부산광역시 사상구 가야대로 46
	(전  화) 051-316-5341
	(홈페이지)http://www.dongilsteel.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 이사                  (성  명) 허창수
	(전  화) 051-796-7091

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	2	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 03월 25일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 03월 25일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			10,000,000,000
6. 매도 대상   사채의 만기전   취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		900,000,000
	취득금액(원)		936,045,000
	취득 경위		취득일자 : 2024년 01월 25일 취득경위 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득
7. 매도 결정일			2024년 02월 19일
8. 매도금액	금액(원)		900,000,000
	산정 근거		매수자와 협의하에 결정됨
9. 매도대금 수령(예정)일			2024년 02월 19일
10. 매도 목적			타법인 출자증권 취득 자금
11. 전환에 관한    사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		2,688
	전환에 따라 발행할 주식	종류	동일철강(주) 보통주
		주식수	334,821
		주식총수 대비 비율(%)	1.7
	전환청구기간	시작일	2023년 03월 25일
		종료일	2027년 02월 25일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.

- 상기 '11.전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액은 23년 12월 29일 유상증자에 따라 조정된 전환가액입니다.

- 상기 '8.매도금액 및 산정 근거'는 당사와 매수인의 합의에 따라 매수인이 발행하는씨랩(주)의 신주 1주당 발행가액 42,578원으로 산정하여 매매대금을 9억원으로 결정하였으며, 동 주식을 대용납입함으로써 전환사채 매각 대금 지급으로 갈음합니다.

- 상기 '9.'매도대금 수령일'은 씨랩(주) 신주가 당사의 증권계좌로 입고되는 날짜입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
(주)씨랩	관계회사	매수자가 발행하는 증권 취득을 위함	(주)씨랩 유상증자 참여 - 2024.01.02(1차) 6억 - 2024.02.19(2차) 9억	900,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)씨랩	7	황요섭	63.61	-	-	황요섭	63.61
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12월
자산총계	2,192	매출액	1,017
부채총계	1,822	당기순손익	77
자본총계	370	외부감사인	-
자본금	82	감사의견	-

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