출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512001032
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 12일 |
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회 사 명 :
| 한국캐피탈 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정 상 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 서구 둔산서로 81 |
| (전 화) 042-488-8000 |
| (홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금팀장 (성 명) 이 광 진 |
| (전 화) 02-6206-0011 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 코스닥 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 15,000,000,000 | 2024년 11월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2024년 11월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 5,000,000,000 | 2025년 05월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2026년 05월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 66.7 | - |
| 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 33.3 | - |
| 계 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 66.7 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 66.7 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 66.7 |
| 미래에셋증권 | 500,000 | 33.3 | 1 | 500,000 | 5,000,000,000 | 33.3 | 1 | 500,000 | 5,000,000,000 | 33.3 |
| 계 | 1,500,000 | 100 | 2 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 100 | 2 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 케이알투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | - |
| 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 부국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 1,000,000 | 20.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 |
| 케이알투자증권 | 2,000,000 | 40.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 |
| 한양증권 | 1,000,000 | 20.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 |
| 부국증권 | 1,000,000 | 20.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 흥국증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 500,000 | 5,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 흥국증권 | 500,000 | 100.0 | 1 | 500,000 | 5,000,000,000 | 100.0 | 1 | 500,000 | 5,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 500,000 | 100 | 1 | 500,000 | 5,000,000,000 | 100 | 1 | 500,000 | 5,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | 2023년 05월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이알투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | - |
| 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | - |
| 교보증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.4 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이알투자증권 | 1,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 |
| 한양증권 | 1,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 |
| 교보증권 | 1,000,000 | 33.4 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.4 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.4 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정
나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | - | 15,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 15,000,000,000 | - | - | - | 15,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 5,000,000,000 | - | - | - | 5,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 |
■ 자금 세부 사용 내역
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 | 사용시기 |
| 영업자금 | 리스, 대출, 할부금융 | 15,000,000,000 | 발행일로부터 2개월 이내 전액소진 예정 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 | 사용시기 |
| 영업자금 | 리스, 대출, 할부금융 | 50,000,000,000 | 발행일로부터 2개월 이내 전액소진 예정 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 | 사용시기 |
| 영업자금 | 리스, 대출, 할부금융 | 5,000,000,000 | 발행일로부터 2개월 이내 전액소진 예정 |
| 사용목적 | 사용내역 | 사용금액 | 사용시기 |
| 영업자금 | 리스, 대출, 할부금융 | 30,000,000,000 | 발행일로부터 2개월 이내 전액소진 예정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512001032
