출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704000350
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 07월 04일 |
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회 사 명 :
| (주)다우기술 |
대 표 이 사 :
| 김 윤 덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 69 |
| (전 화) 070-8707-1000 |
| (홈페이지) http://www.daou.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 엄용흠 |
| (전 화) 070-8707-1025 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2027년 07월 02일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 25.00 | - |
| 미래에셋증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 22.50 | - |
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| 하이투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| 현대차증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 7.50 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 4,500,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권(주) | 1,500,000 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 19 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 19 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 19 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 19 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 07월 05일
나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)다우기술 - 경기도 성남시 수정구 금토로 69
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 38
부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 상환예정금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 제5회 무보증사채 | 2021-07-05 | 150,000 | 150,000 | 공모 | 2.175% | 2024-07-05 |
| 구분 | 거래처 | 금액 | 제공 상품 | 결제일 |
| 외상대 | BHC 등 | 25,000 | 모바일쿠폰 상품대금, 판매대금 | 2024년 7월 ~ 2024년 9월 |
| 외상대 | SKT, KT, LGU+ 등 | 20,000 | 메세징서비스 통신비 | 2024년 7월 ~ 2024년 9월 |
| 외상대 | 홍제기술 등 | 2,900 | IT서비스 용역 등 | 2024년 7월 ~ 2024년 9월 |
| 외상대 | SKB 등 | 600 | 전용회선 이용료 등 | 2024년 7월 ~ 2024년 9월 |
| 외상대 | 네이버, 카카오 외 | 1,500 | 광고비, 기타 서비스 이용료 | 2024년 7월 ~ 2024년 9월 |
| 합계 | 50,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704000350
