출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117000348

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년  01월  17일
회       사       명 :	롯데쇼핑 주식회사
대   표     이   사 :	김사무엘상현
본  점  소  재  지 :	서울시 중구 남대문로 81
	(전  화) 02-1577-0001
	(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무팀장       (성  명) 장 동 철
	(전  화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 12일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 01월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 01월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑㈜ 제98-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑㈜ 제98-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑㈜ 제98-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데쇼핑㈜ 제98-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 110,000,000,000원
롯데쇼핑㈜ 제98-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 185,000,000,000원
롯데쇼핑㈜ 제98-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 98-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 98-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 98-3 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 98-1 이자율 : 4.106% 발행수익률 : 4.106% (문구 삭제) 회차 : 98-2 이자율 : 4.267% 발행수익률 : 4.267% (문구 삭제) 회차 : 98-3 이자율 : 4.326% 발행수익률 : 4.326% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	회차 : 98-1 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 98-2 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 98-3 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 98-1 발행수익률(%) : 4.106 연리이자율(%) : 4.106 (문구 삭제) 회차 : 98-2 발행수익률(%) : 4.267 연리이자율(%) : 4.267 (문구 삭제) 회차 : 98-3 발행수익률(%) : 4.326 연리이자율(%) : 4.326 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항	제98-1회 무보증사채 이자율 : 주1) 제98-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 제98-3회 무보증사채 이자율 : 주3) 주1) 제98-1회 무보증사채: "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 제98-2회 무보증사채: "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 제98-3회 무보증사채: "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제98-1회 무보증사채 이자율 : 4.106% 제98-2회 무보증사채 이자율 : 4.267% 제98-3회 무보증사채 이자율 : 4.326% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117000348