출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000650

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년      07월     10일
회       사       명 :	롯데쇼핑 주식회사
대   표     이   사 :	김사무엘상현
본  점  소  재  지 :	서울시 중구 남대문로 81
	(전  화) 02-1577-0001
	(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무팀장              (성  명) 장 동 철
	(전  화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 07월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2023년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 07월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑(주) 제96-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑(주) 제96-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑(주) 제96-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

롯데쇼핑(주) 제96-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 130,000,000,000원
롯데쇼핑(주) 제96-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 120,000,000,000원
롯데쇼핑(주) 제96-3회 무기명식 이권부 무보증사채: 20,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	회차 : 96-1 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 96-2 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 96-3 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 96-1 이자율: 4.659% 발행수익률: 4.659% (삭제) 회차 : 96-2 이자율: 4.820% 발행수익률: 4.820% (삭제) 회차 : 96-3 이자율: 4.957% 발행수익률: 4.957% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[회  차 : 제 96-1회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회  차 : 제 96-2회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회  차 : 제 96-3회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회  차 : 제 96-1회] 발행수익율(%): 4.659 연리이자율(%): 4.659 (삭제) [회  차 : 제 96-2회] 발행수익율(%): 4.820 연리이자율(%): 4.820 (삭제) [회  차 : 제 96-3회] 발행수익율(%): 4.957 연리이자율(%): 4.957 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	제96-1회 무보증사채 연리이자율: 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제96-2회 무보증사채 연리이자율: 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제96-3회 무보증사채 연리이자율: 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제96-1회 무보증사채 연리이자율: 4.659% (삭제) 제96-2회 무보증사채 연리이자율: 4.820% (삭제) 제96-3회 무보증사채 연리이자율: 4.957% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000650