출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000694
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 05월 10일 |
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회 사 명 :
| KB캐피탈 주식회사
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대 표 이 사 :
| 빈 중 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 |
| (전 화) 1544-1200 |
| (홈페이지) http://www.kbcapital.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 이 정 일 |
| (전 화) 02-3475-3559 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2026년 04월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 05월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2026년 11월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2027년 03월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2027년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2027년 05월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | - |
| 교보증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 25.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 |
| 교보증권(주) | 3,000,000 | 25.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2023년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 37.50 | - |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 12.50 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 37.50 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 37.50 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 37.50 |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.34 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| 리딩투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 33.34 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.34 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.34 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 |
| 리딩투자증권(주) | 1,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | - |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | - |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | - |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 28.58 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 28.58 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.28 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 교부일 : 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음
2. 상장신청일 : 2024년 05월 10일(상장예정일 : 2024년 05월 13일)
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
| 서면문서 : | KB캐피탈 주식회사 | - 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 |
| 한양증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
| 키움증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
| DB금융투자 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 |
| 한국투자증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| SK증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
| 교보증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
| 흥국증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32 |
| 리딩투자증권 주식회사 | - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 120,000,000,000 | - | - | - | 120,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 80,000,000,000 | - | - | - | 80,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 70,000,000,000 | - | - | - | 70,000,000,000 |
■ 자금의 사용내역
| 제536-1회, 제536-2회, 제536-3회, 제536-4회, 제536-5회 및 제536-6회 | (단위: 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 합 계 |
| - | 300,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 330,000,000,000 |
| ※ 발행제비용은 자체 보유자금으로 충당할 예정임. |
■ 자금의 세부사용내역
| 제536-1회, 제536-2회, 제536-3회, 제536-4회, 제536-5회 및 제536-6회 | (단위: 원) |
| 사용목적 | 내용 | 금액 | 비고 |
| 운영자금 | 신차 / 중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등 | 300,000,000,000 | - |
| 차환자금 | 제427-5회사채 200억, 제472-3회사채 100억 | 30,000,000,000 | - |
| 합 계 | 330,000,000,000 |
|
| ※ 발행제비용은 자체 보유자금으로 충당할 예정임. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000694
