출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000328

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년    11월   13일
회       사       명 :	KB캐피탈 주식회사
대   표     이   사 :	황   수   남
본  점  소  재  지 :	경기도 수원시 팔달구 효원로 295
	(전  화) 1544-1200
	(홈페이지) http://www.kbcapital.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상 무              (성  명) 이 정 일
	(전  화) 02-3475-3559

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
비상장	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

55,736,712,336

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :

11-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
-	기업어음증권(일반CP)	55,736,712,336	2025년 05월 12일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	-
한국신용평가	-
NICE신용평가	-

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) KB캐피탈(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

11-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 11월 13일	2023년 11월 13일	2023년 11월 13일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
유진증권(주)	60,000,000,000	60,000,000,000	100.00	-
계	60,000,000,000	60,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
유진증권(주)	60,000,000,000	100.00	1	60,000,000,000	60,000,000,000	100.00	1	60,000,000,000	60,000,000,000	100.00
계	60,000,000,000	100	1	60,000,000,000	60,000,000,000	100	1	60,000,000,000	60,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다. 

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

11-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
55,736,712,336	55,736,712,336	-	55,736,712,336	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	55,736,712,336	-	-	-	55,736,712,336

가. 자금의 세부사용 내역

금번 기업어음증권 발행을 통한 조달자금은  운영자금으로 사용될 예정으로 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부내역]
[제11-1회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	신차 / 중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등	55,736,712,336

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제11-1회]

(단위 : 원)

구  분	금  액
(1) 액면금액 합계	60,000,000,000
(2) 이자	4,263,287,664
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	55,736,712,336
(4) 발행제비용	51,442,020
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	55,685,270,316

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]

(단위 : 원)

구    분	금    액	계산근거
인수수수료	18,000,000	액면금액 합계 × 0.03%
발행분담금	33,442,020	발행가액 × 0.06%, 십원 미만 절사
합    계	51,442,020

주) 세부내역      - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의      - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000328