출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000265
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 14일 |
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회 사 명 :
| KB캐피탈 주식회사
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대 표 이 사 :
| 황 수 남 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 |
| (전 화) 1544-1200 |
| (홈페이지) http://www.kbcapital.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 (성 명) 이 정 일 |
| (전 화) 02-3475-3559 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 120,000,000,000 | 2025년 06월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 10,000,000,000 | 2026년 02월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 60,000,000,000 | 2026년 05월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 90,000,000,000 | 2026년 06월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 20,000,000,000 | 2026년 07월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 한양증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 41.67 | - |
| (주)BNK투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| (주)상상인증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| 한양증권(주) | 5,000,000 | 41.67 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 41.67 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 41.67 |
| (주)BNK투자증권 | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| (주)상상인증권 | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| 부국증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| 케이알투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 |
| 부국증권(주) | 2,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 |
| 케이알투자증권(주) | 1,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | - |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 55.56 | - |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | - |
| 계 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 55.56 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 55.56 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 55.56 |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 |
| 계 | 9,000,000 | 100 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | 2023년 06월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 교부일 : 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음
2. 상장신청일 : 2023년 06월 14일(상장예정일 : 2023년 06월 15일)
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
+
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
| 서면문서 : | KB캐피탈 주식회사 | - 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 |
| 신한투자증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| SK증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
| 부국증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
| 흥국증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
| ㈜BNK투자증권 | - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
| ㈜상상인증권 | - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| NH투자증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 하이투자증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
| KB증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| DB금융투자㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
| 케이알투자증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 |
| 교보증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
| 한국투자증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 한양증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 120,000,000,000 | - | - | - | 120,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 60,000,000,000 | - | - | - | 60,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | - | 90,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 90,000,000,000 | - | - | - | 90,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
■ 자금의 사용내역
| [제511-1회, 제511-2회, 제511-3회, 제511-4회 및 제511-5회] | (단위: 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 기 타 | 계 |
| - | 300,000,000,000 | - | - | 300,000,000,000 |
| ※ 발행제비용은 자체 보유자금으로 충당할 예정임. |
■ 자금의 세부사용내역
| [제511-1회, 제511-2회, 제511-3회, 제511-4회 및 제511-5회] | (단위: 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 금액 |
| 운영자금 | 금융취약계층 금융서비스 제공 | 280,000,000,000 |
| 친환경 자동차에 대한 자동차 금융서비스 | 20,000,000,000 |
| 계 | 300,000,000,000 |
| ※ 발행제비용은 자체 보유자금으로 충당할 예정임. |
※ 금번 당사가 발행하는 제511-1회, 제511-2회, 제511-3회, 제511-4회 및 제511-5회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 '지속가능채권 가이드라인'(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond)으로서 조성된 재원은 금융취약계층 금융서비스 및 친환경 자동차에 대한 자동차 금융서비스 관련 사업에 사용될 예정입니다.
당사는 당사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 안진회계법인으로부터 인증평가를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사 'ESG채권 관리체계서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 일괄신고추가서류 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
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