주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-08-09 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809000408
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 08 월 09 일 |
| 회 사 명 : | 엠벤처투자주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 홍성혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 테헤란로 87길 36, 도심공항타워 25층 |
| (전 화) 02-6000-5533 | |
| (홈페이지) http://www.m-vc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 유상현 |
| (전 화) 02-6000-4365 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 33 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 09일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 02월 09일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,031,148,000 | |||||
| 취득 경위 | 매도청구권(콜옵션)행사에 따른 조기취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023년 07월 03일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,031,148,000 | ||||
| 산정 근거 | 매도청구권 계약서에 명시된 발행일로부터 매매완결일까지 연6%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액으로 계산 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023년 08월 09일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 콜옵션행사 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,012 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 엠벤처투자(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 988,142 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.87 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 09일 | ||||
| 종료일 | 2027년 01월 09일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금[본 사채의 발행일로부터 매매완결일까지 연6%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 한다. 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도대상 사채의 전자등록금액에 아래 기재 표의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니한다.]은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
구분 | 중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) | 매매완결일 | 매수대금 (원금 기준, %) | |
시기 | 종기 | |||
1차 | 2023-01-01 | 2023-01-20 | 2023-02-09 | 102.0455% |
2차 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 2023-03-09 | 102.2223% |
3차 | 2023-03-01 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 102.3992% |
4차 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 2023-05-09 | 102.5761% |
5차 | 2023-05-01 | 2023-05-20 | 2023-06-09 | 102.7557% |
6차 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 102.9352% |
7차 | 2023-07-01 | 2023-07-20 | 2023-08-09 | 103.1148% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍성혁 | 본인 | 전환사채 발행당시 최대주주 및 특수관계자 지분율 유지 | - | 644,000,000 | - |
| 엔제이홀딩스 | 최대주주가 엔제이홀딩스의 | 전환사채 발행당시 최대주주 및 특수관계자 지분율 유지 | - | 313,000,000 | - |
| 홍준기 | 최대주주의 자녀 | 전환사채 발행당시 최대주주 및 특수관계자 지분율 유지 | - | 20,000,000 | - |
| 홍지수 | 최대주주의 자녀 | 전환사채 발행당시 최대주주 및 특수관계자 지분율 유지 | - | 13,000,000 | - |
| 신난영 | 최대주주의 배우자 | 전환사채 발행당시 최대주주 및 특수관계자 지분율 유지 | - | 10,000,000 | - |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 홍성혁 | 본인 | 10,116,430 | 12.88 | 636,363 | 11.92 | - |
| (주)엔제이홀딩스 | 최대주주 | 4,910,860 | 6.25 | 309,288 | 5.79 | - |
| 홍준기 | 자녀 | 309,145 | 0.39 | 19,762 | 0.37 | - |
| 홍지수 | 자녀 | 201,271 | 0.26 | 12,845 | 0.24 | - |
| 신난영 | 배우자 | 158,898 | 0.20 | 9,881 | 0.19 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엔제이홀딩스 | 3 | 신난영 | 25 | - | - | 홍성혁 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,335 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 4,145 | 당기순손익 | -494 |
| 자본총계 | 190 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | - |
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