주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-06-07 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230607000271
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 06 월 07 일 |
| 회 사 명 : | 엠벤처투자주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 홍성혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 테헤란로 87길 36, 도심공항타워 25층 |
| (전 화) 02-6000-5533 | |
| (홈페이지) http://www.m-vc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 유상현 |
| (전 화) 02-6000-4365 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 33 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 09일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 02월 09일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 4,275,412,329 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 의한 조기취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023년 06월 07일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 4,272,712,329 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정된 금액임 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023년 06월 07일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 892 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 엠벤처투자(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,484,304 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.24 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 09일 | ||||
| 종료일 | 2027년 01월 09일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스지에이퓨처스 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,500,000,000 | - |
| 금강이앤에스 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 문성원 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| (주)원광메디칼 써플라이어 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스지에이퓨쳐스 주식회사 | 1 | 은유진 | 0 | - | - | 에스지에이 솔루션즈(주) | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,272 | 매출액 | 1,440 |
| 부채총계 | 5,069 | 당기순손익 | -2,401 |
| 자본총계 | 4,203 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,423 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 금강이앤에스 주식회사 | 5 | 김도순 | 63.3 | - | - | 김도순 | 63.3 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 13,487 | 매출액 | 8,619 |
| 부채총계 | 494 | 당기순손익 | 945 |
| 자본총계 | 12,993 | 외부감사인 | 한신회계법인 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | 적정 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)원광메디칼 써플라이어 | 4 | 김병년 | 35 | - | - | 김병년 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 6월 |
| 자산총계 | 2,370 | 매출액 | 2,900 |
| 부채총계 | 280 | 당기순손익 | 170 |
| 자본총계 | 2,080 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 520 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230607000271
