주요사항보고서(유상증자결정) 2023-02-03 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203000542
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 02월 03일 | |
| 회 사 명 : | 엠벤처투자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍성혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 87길 36, 25층 (도심공항타워) | |
| (전 화)02) 6000-5533 | ||
| (홈페이지)http://m-vc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)유상현 |
| (전 화)02)6000-4365 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 21,008,403 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 84,658,849 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 14,999,999,742 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 714 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 792 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%의 할인율을 적용함(호가단위미만절상). | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 신주인수권 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 03월 02일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2023년 03월 17일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 03월 17일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 02월 03일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원이 1년간 보호예수함.
2. 기타사항
1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
2) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
3. 신주발행가액의 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항’에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함(단, 상위 호가단위로 절상하고, 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 112,157,909,375 | 124,781,895 | 898.8 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 72,822,970,393 | 87,167,034 | 835.4 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 3,593,942,288 | 4,532,561 | 792.9 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 842.4 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 792.93 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 714 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제 10 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 운영자금등 회사의 경영목적 달성 및 경영 안정성 제고 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)수앤파트너스 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함 | - | 10,547,429 | 신주 전량 1년 보호예수 |
| (주)포틴앤컴퍼니 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함 | - | 3,458,173 | 신주 전량 1년 보호예수 |
| (주)케이알앤파트너스 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함 | - | 7,002,801 | 신주 전량 1년 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)수앤파트너스 | - | 김현중 | - | - | - | 김철중 | 42.01 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,353 | 매출액 | 433 |
| 부채총계 | 2,286 | 당기순손익 | 239 |
| 자본총계 | 6,066 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 854 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)포틴앤컴퍼니 | - | 이승호 | 90 | - | - | 이승호 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,143 | 매출액 | 461 |
| 부채총계 | 1,683 | 당기순손익 | 272 |
| 자본총계 | 1,460 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 330 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)케이알앤파트너스 | - | 김대중 | 50 | - | - | 김대중 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 13,977 | 매출액 | 7,243 |
| 부채총계 | 1,921 | 당기순손익 | 732 |
| 자본총계 | 12,056 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203000542
