[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-04-22 12:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240422000132
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 22일 |
| 회 사 명 : | 유니슨 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 원 서 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 |
| (전 화) 055-851-8777 | |
| (홈페이지) http://www.unison.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 성 수 |
| (전 화) 02-528-8624 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 파란색) |
| 2024년 03월 12일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 초록색) |
| 2024년 03월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 보라색) |
| 2024년 03월 26일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 하늘색) |
| 2024년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 붉은색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 727원(확정 발행가 기준)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 42,000,000 | 500 | 732 | 30,744,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 25,200,000 | 18,446,400,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 보통주 | 16,800,000 | 12,297,600,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일 | 2024년 05월 03일 | 2024년 04월 26일 | 2024년 05월 02일 | 2024년 03월 20일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 04월 19일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,744,000,000 |
| 발행제비용 | 797,297,920 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | 1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 42,000,000 | 500 | 727 | 30,534,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 25,200,000 | 18,320,400,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 보통주 | 16,800,000 | 12,213,600,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일 | 2024년 05월 03일 | 2024년 04월 26일 | 2024년 05월 02일 | 2024년 03월 20일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 04월 19일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,534,000,000 |
| 발행제비용 | 792,690,120 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | 1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액으로 산정되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 42,000,000 | 500 | 732 | 30,744,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 03월 15일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15(금) | 1,018 | 755,028 | 797,768,969 |
| 2024-03-14(목) | 1,091 | 507,470 | 554,976,081 |
| 2024-03-13(수) | 1,091 | 387,629 | 423,334,255 |
| 2024-03-12(화) | 1,083 | 478,106 | 518,910,278 |
| 2024-03-11(월) | 1,086 | 720,087 | 794,417,096 |
| 2024-03-10(일) | |||
| 2024-03-09(토) | |||
| 2024-03-08(금) | 1,121 | 1,399,591 | 1,541,812,218 |
| 2024-03-07(목) | 1,115 | 5,641,251 | 6,626,526,735 |
| 2024-03-06(수) | 1,242 | 14,709,001 | 17,400,114,918 |
| 2024-03-05(화) | 956 | 784,219 | 754,183,594 |
| 2024-03-04(월) | 998 | 467,441 | 467,928,440 |
| 2024-03-03(일) | |||
| 2024-03-02(토) | |||
| 2024-03-01(금) | |||
| 2024-02-29(목) | 1,013 | 364,667 | 366,592,652 |
| 2024-02-28(수) | 1,009 | 274,035 | 275,825,282 |
| 2024-02-27(화) | 1,011 | 329,379 | 333,283,561 |
| 2024-02-26(월) | 1,039 | 410,807 | 416,887,940 |
| 2024-02-25(일) | |||
| 2024-02-24(토) | |||
| 2024-02-23(금) | 1,008 | 730,470 | 744,098,941 |
| 2024-02-22(목) | 1,052 | 426,387 | 450,768,529 |
| 2024-02-21(수) | 1,074 | 283,749 | 304,759,619 |
| 2024-02-20(화) | 1,076 | 338,846 | 364,672,882 |
| 2024-02-19(월) | 1,086 | 570,886 | 619,824,106 |
| 2024-02-18(일) | |||
| 2024-02-17(토) | |||
| 2024-02-16(금) | 1,083 | 4,553,273 | 4,949,060,910 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,133.99원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,084.64원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 1,056.61원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,091.75원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,056.61원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 33.24% | - | |
| 예정발행가액 | 732 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 42,000,000 | 500 | 727 | 30,534,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액 기준으로 한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
(중략)
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2024년 04월 24일) 전 제3거래일(2024년 04월 19일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2024.04.15 ~ 2024.04.19) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-19(금) | 972 | 254,160 | 246,061,042 |
| 2 | 2024-04-18(목) | 984 | 196,724 | 193,762,784 |
| 3 | 2024-04-17(수) | 981 | 245,623 | 242,683,830 |
| 4 | 2024-04-16(화) | 981 | 259,076 | 253,124,204 |
| 5 | 2024-04-15(월) | 970 | 338,023 | 325,761,235 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 975.10 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 968.13 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 971.62 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 968.13 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 727원 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표 (2024.04.17 ~ 2024.04.19) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-19(금) | 972 | 254,160 | 246,061,042 |
| 2 | 2024-04-18(목) | 984 | 196,724 | 193,762,784 |
| 3 | 2024-04-17(수) | 981 | 245,623 | 242,683,830 |
| 3거래일 가중산술평균 | 979.90 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 588원 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 732원 |
| 2차 발행가액 | 727원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 588원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 727원 |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 30,744,000,000 |
발행제비용(2) | 797,297,920 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,946,702,080 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
(중략)
| (기준일 : | 2024년 03월 11일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,744 | - | - | - | 30,744 |
(중략)
2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등
| [ 기타 운영자금 사용 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
내역 | 거래처(E) | 지급(사용) 예정일(E) | 지급(사용) 예정금액(E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 운송대금 | C사 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 3,000 | - |
| 사업개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 9,000 | 오OO 외 |
| 연구개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 1,744 | - |
합 계 | 13,744 | - | ||
| 주1) | 거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 30,534,000,000 |
발행제비용(2) | 792,690,120 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,741,309,880 |
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
(중 략)
| (기준일 : | 2024년 04월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,534 | - | - | - | 30,534 |
(중 략)
2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등
| [ 기타 운영자금 사용 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
내역 | 거래처(E) | 지급(사용) 예정일(E) | 지급(사용) 예정금액(E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 운송대금 | C사 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 3,000 | - |
| 사업개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 9,000 | 오OO 외 |
| 연구개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 1,534 | - |
합 계 | 13,534 | - | ||
| 주1) | 거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240422000132
