[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-03-18 12:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000198
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 18일 |
| 회 사 명 : | 유니슨 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 원 서 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 |
| (전 화) 055-851-8777 | |
| (홈페이지) http://www.unison.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 성 수 |
| (전 화) 02-528-8624 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 파란색) |
| 2024년 03월 12일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 초록색) |
| 2023년 03월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(굵은 보라색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 732원(1차 발행가 기준)
4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 보라색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 38,136,000,000 원 | 모집 또는 매출총액 : 30,744,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 42,000,000 | 500 | 908 | 38,136,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 25,200,000 | 22,881,600,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 보통주 | 16,800,000 | 15,254,400,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일 | 2024년 05월 03일 | 2024년 04월 26일 | 2024년 05월 02일 | 2024년 03월 20일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 04월 19일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 38,136,000,000 |
| 발행제비용 | 955,060,480 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | 1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 42,000,000 | 500 | 732 | 30,744,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 25,200,000 | 18,446,400,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 60% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 보통주 | 16,800,000 | 12,297,600,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.8% 中 40% 실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 24일 ~ 2024년 04월 25일 | 2024년 05월 03일 | 2024년 04월 26일 | 2024년 05월 02일 | 2024년 03월 20일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 04월 19일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,744,000,000 |
| 발행제비용 | 797,297,920 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | 1) 금번 유니슨(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 이베스트투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 04월 24일과 2024년 04월 25일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 42,000,000 | 500 | 908 | 38,136,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [모집예정가액 산정표] 기산일 : 2024년 02월 14일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-14(수) | 1,349 | 534,945 | 723,795,899 |
| 2024-02-13(화) | 1,366 | 1,931,451 | 2,595,851,321 |
| 2024-02-12(월) | |||
| 2024-02-11(일) | |||
| 2024-02-10(토) | |||
| 2024-02-09(금) | |||
| 2024-02-08(목) | 1,247 | 614,473 | 760,289,916 |
| 2024-02-07(수) | 1,186 | 208,988 | 245,098,785 |
| 2024-02-06(화) | 1,161 | 158,895 | 184,856,490 |
| 2024-02-05(월) | 1,184 | 123,347 | 145,946,666 |
| 2024-02-04(일) | |||
| 2024-02-03(토) | |||
| 2024-02-02(금) | 1,194 | 189,583 | 224,667,342 |
| 2024-02-01(목) | 1,165 | 149,329 | 172,502,973 |
| 2024-01-31(수) | 1,153 | 118,852 | 137,090,457 |
| 2024-01-30(화) | 1,160 | 112,886 | 131,424,810 |
| 2024-01-29(월) | 1,162 | 168,989 | 196,516,227 |
| 2024-01-28(일) | |||
| 2024-01-27(토) | |||
| 2024-01-26(금) | 1,167 | 110,091 | 128,828,658 |
| 2024-01-25(목) | 1,162 | 246,788 | 286,863,111 |
| 2024-01-24(수) | 1,184 | 256,280 | 304,522,954 |
| 2024-01-23(화) | 1,201 | 160,754 | 192,830,310 |
| 2024-01-22(월) | 1,201 | 205,374 | 246,138,573 |
| 2024-01-21(일) | |||
| 2024-01-20(토) | |||
| 2024-01-19(금) | 1,193 | 173,930 | 208,662,650 |
| 2024-01-18(목) | 1,205 | 139,945 | 168,003,000 |
| 2024-01-17(수) | 1,198 | 265,977 | 319,793,058 |
| 2024-01-16(화) | 1,237 | 225,247 | 279,385,584 |
| 2024-01-15(월) | 1,239 | 254,608 | 315,328,474 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,254.72원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,324.28원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 1,353.03원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,310.68원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,310.68원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 33.24% | - | |
| 예정발행가액 | 908원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 42,000,000 | 500 | 732 | 30,744,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 15일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 03월 15일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15(금) | 1,018 | 755,028 | 797,768,969 |
| 2024-03-14(목) | 1,091 | 507,470 | 554,976,081 |
| 2024-03-13(수) | 1,091 | 387,629 | 423,334,255 |
| 2024-03-12(화) | 1,083 | 478,106 | 518,910,278 |
| 2024-03-11(월) | 1,086 | 720,087 | 794,417,096 |
| 2024-03-10(일) | |||
| 2024-03-09(토) | |||
| 2024-03-08(금) | 1,121 | 1,399,591 | 1,541,812,218 |
| 2024-03-07(목) | 1,115 | 5,641,251 | 6,626,526,735 |
| 2024-03-06(수) | 1,242 | 14,709,001 | 17,400,114,918 |
| 2024-03-05(화) | 956 | 784,219 | 754,183,594 |
| 2024-03-04(월) | 998 | 467,441 | 467,928,440 |
| 2024-03-03(일) | |||
| 2024-03-02(토) | |||
| 2024-03-01(금) | |||
| 2024-02-29(목) | 1,013 | 364,667 | 366,592,652 |
| 2024-02-28(수) | 1,009 | 274,035 | 275,825,282 |
| 2024-02-27(화) | 1,011 | 329,379 | 333,283,561 |
| 2024-02-26(월) | 1,039 | 410,807 | 416,887,940 |
| 2024-02-25(일) | |||
| 2024-02-24(토) | |||
| 2024-02-23(금) | 1,008 | 730,470 | 744,098,941 |
| 2024-02-22(목) | 1,052 | 426,387 | 450,768,529 |
| 2024-02-21(수) | 1,074 | 283,749 | 304,759,619 |
| 2024-02-20(화) | 1,076 | 338,846 | 364,672,882 |
| 2024-02-19(월) | 1,086 | 570,886 | 619,824,106 |
| 2024-02-18(일) | |||
| 2024-02-17(토) | |||
| 2024-02-16(금) | 1,083 | 4,553,273 | 4,949,060,910 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,133.99원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,084.64원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 1,056.61원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,091.75원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,056.61원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 33.24% | - | |
| 예정발행가액 | 732 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 38,136,000,000 |
발행제비용(2) | 955,060,480 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 37,180,939,520 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 6,864,480 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 114,408,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
인수수수료 | 686,448,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 1.8% |
상장수수료 | 6,540,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
등록세 | 84,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 16,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 955,060,480 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 38,136백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2024년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 38,136 | - | - | - | 38,136 |
나. 자금의 세부 사용계획
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 세부내용 | 자금 사용시기(예상) | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원부자재 구매 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 28,000 | 1순위 |
| 운송 대금 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 3,000 | 2순위 | |
| 사업개발비 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 4,000 | 3순위 | |
| 연구개발 비용 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 3,136 | 4순위 | |
| 합계 | 38,136 | - | ||
1) 원부자재 구매 운영자금
| [ 원자재 구매 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
내역 | 거래처(E) | 지급 예정일(E) | 지급 예정금액(E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주요원자재 매입대금 | S사 외 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 17,500 | - |
| 기타자재대 구매자금 | KOO외 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 10,500 | - |
합 계 | 28,000 | - | ||
| 주1) | 거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다. |
| [ 원부자재 구매대금 세부 사용 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 거래처명 | 금액 | 사용처 |
|---|---|---|---|
| BLADE | SOO외 | 3,500 | 태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트 |
| 타워플랜지 | 피OO | 2,000 | NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산 프로젝트 |
| MAIN BEARING | 셰OO외 | 2,500 | 태백고산,제주OOO 프로젝트 |
| GEAR BOX | NOO외 | 3,000 | 태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트 |
| 주물품 | SOO외 | 3,000 | 태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트 |
| 인터널 | 윈OO외 | 2,500 | 태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트 |
| PCS | HOO외 | 1,000 | 태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트 |
| 기타 자재 등 | 에OO 외 | 10,500 | NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산,10MW 프로젝트 |
| 합계 | - | 28,000 | - |
당사는 1) 기 납품 완료한 해맞이풍력(8기) 및 생산중인 고산 프로젝트에 사용된 원자재 매입대금과 2) '24년부터 수주 예정인 태백 OOO, 제주 OOO 및 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 타워 프로젝트 원자재 매입 건의 경우, 당사가 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하는 건이며, 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판의 선 구매가 필요합니다.
주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 S사, K사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.
다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.
2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등
| [ 기타 운영자금 사용 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
내역 | 거래처(E) | 지급(사용) 예정일(E) | 지급(사용) 예정금액(E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 운송대금 | C사 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 3,000 | - |
| 사업개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 4,000 | 홍천OO 외 |
| 연구개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 3,136 | - |
합 계 | 10,136 | - | ||
| 주1) | 거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다. |
[운송비 및 사업개발비]
풍력발전단지 건설을 하기 위해서는 전력생산에 적합한 풍속 조건과 넓은 토지면적 확보가 요구되며, 실제 풍력발전단지 건설 시에도 풍력발전기 운송, 송전선로 건설 등 대형 건설작업이 진행되어야 합니다. 당사는 풍력발전단지 건설을 위한 운송설치 완료 후 운송업체(C사)에게 운송대금을 지급하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 3,000백만원을 운송대금으로 사용할 계획입니다.
또한, 당사는 풍력발전기 및 풍력타워 등을 생산하여 국내ㆍ외에 판매, 설치하고 있는것 뿐만 아니라 대규모 풍력발전단지를 조성하여 운영 및 유지보수하는 사업도 영위하고 있어 풍력발전단지 조성에 사업개발비가 소요됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 4,000백만원을 사업개발비에 사용할 예정입니다. 사전개발비는 풍력발전단지 조성을 위한 초기 사전개발비 및 지분투자를 포함하며 홍천OO, 삼척OO 등 진행중인 프로젝트에 사용할 예정입니다.
[연구개발비]
당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제선정 협약을 체결했으며 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발을 진행중입니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 교두보를 마련할 것입니다. 본 개발과제를 2025년 2분기 중 완료 후 인증 및 양산을 시작하여 해상풍력의 사업영역의 확대 및 신규시장 진출을 목표하고 있습니다.
2023년 3분기 기준 당사는 10MW 해상풍력기 개발을 위한 주요 구성품(PMSG)을 개발 및 제작 완료하였고 2024년 4분기 시제품 설치, 2025년 2분기 인증 완료를 목표로 연구개발을 지속하고 있습니다.
현재 전세계적으로 풍력발전 기술개발은 시장의 요구에 따라 대형화 추세 속에 있습니다. 주요 제작사별로 Vestas는 육상 7.2MW급/해상 15MW급, Siemens Gamesa 육상 7.0MW급/해상 14MW급, GE Renewable energy 육상 6MW급/해상 14MW급 풍력발전시스템의 기술개발을 완료하여 보급하고 있습니다. 당사가 개발중인 10MW 해상풍력발전시스템이 2025년 2분기 인증완료 된다면 국내 기업 중 최대 용량의 해상풍력발전기를 보유하게 되며 최대 10MW 용량까지 운송가능한 설치선의 운송 제약이 존재하는 국내 해상풍력 시장에서 효율적인 시장 선점 및 점유율 확대 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
| [10MW급 정부출연 국책과제 개요] | |
| (기준일: 2024년 02월 14일) | |
| 연구과제명 | 주관연구기관 | 출연기관 | 연구기간 |
|---|---|---|---|
| 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증 | 유니슨㈜ | 한국에너지기술평가원 | 2022.04~2025.03 |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 30,744,000,000 |
발행제비용(2) | 797,297,920 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,946,702,080 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 5,533,920 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 92,232,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
인수수수료 | 553,392,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 1.8% |
상장수수료 | 5,340,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
등록세 | 84,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 16,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 797,297,920 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 30,744백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2024년 03월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,744 | - | - | - | 30,744 |
나. 자금의 세부 사용계획
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 세부내용 | 자금 사용시기(예상) | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원부자재 구매 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 17,000 | 1순위 |
| 사업개발비 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 9,000 | 2순위 | |
| 운송 대금 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 3,000 | 3순위 | |
| 연구개발 비용 등 | 2024년 05월 ~ 11월 | 1,744 | 4순위 | |
| 합계 | 30,744 | - | ||
1) 원부자재 구매 운영자금
| [ 원자재 구매 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
내역 | 거래처(E) | 지급 예정일(E) | 지급 예정금액(E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주요원자재 매입대금 | S사 외 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 14,000 | - |
| 기타자재대 구매자금 | KOO외 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 3,000 | - |
합 계 | 17,000 | - | ||
| 주1) | 거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다. |
| [ 원부자재 구매대금 세부 사용 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 거래처명 | 금액 | 사용처 |
|---|---|---|---|
| BLADE | SOO외 | 3,500 | 태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트 |
| 타워플랜지 | 피OO | 2,000 | NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산 프로젝트 |
| MAIN BEARING | 셰OO외 | 2,500 | 태백고산,제주OOO 프로젝트 |
| GEAR BOX | NOO외 | 3,000 | 태백고산,제주OOO,태백OOO 프로젝트 |
| 주물품 | SOO외 | 3,000 | 태백고산,제주OOO,10MW 프로젝트 |
| 기타 자재 등 | 에OO 외 | 3,000 | NOO,EOO,영덕해맞이,태백고산,10MW 프로젝트 |
| 합계 | - | 17,000 | - |
당사는 1) 기 납품 완료한 해맞이풍력(8기) 및 생산중인 고산 프로젝트에 사용된 원자재 매입대금과 2) '24년부터 수주 예정인 태백 OOO, 제주 OOO 및 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 타워 프로젝트 원자재 매입 건의 경우, 당사가 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하는 건이며, 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판의 선 구매가 필요합니다.
주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 S사, K사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.
다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.
2) 운송, 사업개발비, 연구개발비 등
| [ 기타 운영자금 사용 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
내역 | 거래처(E) | 지급(사용) 예정일(E) | 지급(사용) 예정금액(E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 운송대금 | C사 | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 3,000 | - |
| 사업개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 9,000 | 오OO 외 |
| 연구개발비 | - | 2024년 05월 ~ 2024년 11월 | 1,744 | - |
합 계 | 13,744 | - | ||
| 주1) | 거래처, 예정일, 예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다. |
[운송비 및 사업개발비]
풍력발전단지 건설을 하기 위해서는 전력생산에 적합한 풍속 조건과 넓은 토지면적 확보가 요구되며, 실제 풍력발전단지 건설 시에도 풍력발전기 운송, 송전선로 건설 등 대형 건설작업이 진행되어야 합니다. 당사는 풍력발전단지 건설을 위한 운송설치 완료 후 운송업체(C사)에게 운송대금을 지급하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 3,000백만원을 운송대금으로 사용할 계획입니다.
또한, 당사는 풍력발전기 및 풍력타워 등을 생산하여 국내ㆍ외에 판매, 설치하고 있는것 뿐만 아니라 대규모 풍력발전단지를 조성하여 운영 및 유지보수하는 사업도 영위하고 있어 풍력발전단지 조성에 사업개발비가 소요됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금 중 9,000백만원을 사업개발비에 사용할 예정입니다. 사전개발비는 풍력발전단지 조성을 위한 초기 사전개발비 및 지분투자를 포함하며 오OO, 삼척OO 등 진행중인 프로젝트에 사용할 예정입니다.
[연구개발비]
당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제선정 협약을 체결했으며 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발을 진행중입니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 교두보를 마련할 것입니다. 본 개발과제를 2025년 2분기 중 완료 후 인증 및 양산을 시작하여 해상풍력의 사업영역의 확대 및 신규시장 진출을 목표하고 있습니다.
2023년 3분기 기준 당사는 10MW 해상풍력기 개발을 위한 주요 구성품(PMSG)을 개발 및 제작 완료하였고 2024년 4분기 시제품 설치, 2025년 2분기 인증 완료를 목표로 연구개발을 지속하고 있습니다.
현재 전세계적으로 풍력발전 기술개발은 시장의 요구에 따라 대형화 추세 속에 있습니다. 주요 제작사별로 Vestas는 육상 7.2MW급/해상 15MW급, Siemens Gamesa 육상 7.0MW급/해상 14MW급, GE Renewable energy 육상 6MW급/해상 14MW급 풍력발전시스템의 기술개발을 완료하여 보급하고 있습니다. 당사가 개발중인 10MW 해상풍력발전시스템이 2025년 2분기 인증완료 된다면 국내 기업 중 최대 용량의 해상풍력발전기를 보유하게 되며 최대 10MW 용량까지 운송가능한 설치선의 운송 제약이 존재하는 국내 해상풍력 시장에서 효율적인 시장 선점 및 점유율 확대 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
| [10MW급 정부출연 국책과제 개요] | |
| (기준일: 2024년 02월 14일) | |
| 연구과제명 | 주관연구기관 | 출연기관 | 연구기간 |
|---|---|---|---|
| 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증 | 유니슨㈜ | 한국에너지기술평가원 | 2022.04~2025.03 |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000198
