출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129000446

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년    01월   29일
회       사       명 :	주식회사 E1
대   표     이   사 :	구 자 용
본  점  소  재  지 :	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층
	(전  화) 02-3441-4114
	(홈페이지) http://www.e1.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) CFO                    (성  명) 한 상 훈
	(전  화) 02-3441-4232

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 01월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 01월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)E1 제39-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)E1 제39-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제39-1회 금 오백삼십억원 (\53,000,000,000)
제39-2회 금 일천팔백칠십억원 (\187,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 39-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 39-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 39-1] 이자율: 4.232% 발행수익률: 4.232% (문구 삭제) [회차: 39-2] 이자율: 4.273% 발행수익률: 4.273% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 제39-1회] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제39-2회] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 제39-1회] 발행수익률(%): 4.232 연리이자율(%): 4.232 (문구 삭제) [회차: 제39-2회] 발행수익률(%): 4.273 연리이자율(%): 4.273 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용,   발행과 관련한 약정 및 조건 등	[제39-1회 무보증사채] 이자율: 주1) [제39-2회 무보증사채] 이자율: 주2) 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제39-1회 무보증사채] 이자율: 4.232% [제39-2회 무보증사채] 이자율: 4.273% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129000446