출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000151

주주총회소집공고

2023 년    03 월   16  일
회   사   명 :	(주)데코앤에프
대 표 이 사 :	박선주
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 28길 6, (도곡동, 데코빌딩)
	(전   화)02-3460-2504
	(홈페이지)http://
작 성  책 임 자 :	(직  책)대표이사	(성  명)박 선 주
	(전  화)02-3460-2504

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제 19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

--- 아 래 ---

  

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 28길 6 (주)데코앤에프 지하1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 외부 감사인 선임 보고의 건

  

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE,에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

  

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

  

                                                  2023년 03월 08일

  

                     주식회사 데코앤에프 대표이사 박선주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
패션산업은 다른사업과 비교할 때 수요측면에서 경기변동에 민감하고, 소비자의 Needs에 따른 패션 시장의  변화가 많으며 각 제품의 Life Cycle이 짧은 반면, 시장진입장벽은 비교적  자유로워 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 과거의 섬유산업이 단순한 노동집약의 산업이었으나 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 숙련된 고급인력, 생산성 높은 시설과 설비, 조직화 된 합리적인 경영전략등을 필요로 하는 지식집약 산업입니다. 이에 따라 생산, 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화 추구 차원에서 기획, 디자인 부문에 핵심역량이 집중되어 지고 있으며 프로모션업체를 통한 상품 완사입과 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공을 통해 물량을 조달하고 있습니다.

패션의류의 유통은 고객이 매장에 내점하여 현장에서 자신에게 맞는 핏을 확인하여야 원하는 최상의 상품을 구매할 수 있어 매장의 입지조건이 매우 중요합니다. 따라서 신규 출점 시에 상권별로 인구규모, 인구구성, 소득수준,소비수준, 소비취향, 교통여건 등의 분석이 필요하며 이에 따라 상권의 매력도가 차이나게 됩니다. 이러한 입지산업의 특성상 주요 상권 내 최상위 입지 선점 및 동일상권 내 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchan dising), 인테리어, 세밀하고 고도화된매장 관리 등은 바로 해당기업의 경쟁력에 영향을 미치게 됩니다.

(2) 산업의 성장성
국내 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 경제성장률과 실질 소득수준,   그리고연령별, 성별 의류 소비심리와 패턴의 변화에 큰 영향을 받고 있습니다. 주5일 근무제에 따른 라이프스타일의 변화에 따라 패션수요가 다양화 및 증가하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히, 주 5일 근무제로 레져문화가 확산되고 건강과 휘트니스에 대한 관심이 높아지면서  스포츠티즘이 강세를 보여 스포츠웨어와 아웃도어 브랜드들은 크게 신장을 하였으며 올해에도 계속적인 성장이 기대됩니다.
의류산업은 내수에 기반을 두고 있어 국내 경기의 소비심리에 큰 영향을 받습니다. 특히, 경기상승에 따른 판매증가 보다는 경기하강에 따른 소비위축이 상대적으로 강하여 경제여건에 민감한 분야라 할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
패션산업은 경제성장과 대내외적 경기상황의 변화에 민감하게 반응하는 소비산업입니다. 세계적인 원자재값 상승과 금융불안에 따른 내수경기 침체로 중산층 이하의 가계의 소득 및 소비지출이 위축되면서 의류 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이로 인하여 합리적 저가 상품의 성장성이 높아지고 있으나 고가의 제품은 경기상황에 민감하게 반응하지 않아 수요를 꾸준히 성장시키고 있어 소비의 양극화가 심화되고 있습니다.  또한 지구 온난화 등의 계절적 이상기온도 패션산업의 경기에 영향을 미치고 있습니다.
일반적으로 계절적인 특성이 확실하게 나타나 여름철이 아주 덥거나 겨울이 아주 추운 경우에 매출이 호조를 보이며, SS(봄/여름) 보다는 FW (가을/겨울)의 매출비중이 상대적으로 큰 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 패션사업의 경우 브랜드 증가 등으로 패션시장의 경쟁이 치열해 지고 있는 상황이며  소비자의 상품 정보력 을 통해  브랜드에 대한 신뢰도가 높은 상황입니다.  다변화된 고객 니즈, life style 변화, 경험/체험 소비 중시 등의 요인으로 고객과의 접점인 매장에서 고객 가치를 극대화 시킬 수 있는 차별적이며 일괄된 구매 경험을 제공하는 것이 중요해지고 있으며 이에 대응하여 패션업체는 핵심 가두점 확보와 브랜드 파워 제고를 위한 마케팅 강화, 고객 관점의 리테일 운영 역량 제고 등을 통해 소비자와 친밀한 전략에 주력하고 있으며 단순하며 안정적인 의류사업에서부터 소비자의 라이프스타일과 소비패턴 변화에 부합하는 서비스를 제공하는 브랜드 사업으로 급속도로 확산되어지고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
섬유를 주원료로 하는 산업이기에 섬유산업이 발달한 국내시장에서의 자원 조달은 타산업에 비해 유리한 입장이나 인건비의 상승, 봉제업의 기피현상으로 질높은 노동력 수급에 어려움이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

1984년에 설립된 당사는 1992년 EnC, 1996년 96NY 런칭하였으며  2010년 09월 30일에 구(주)데코 합병으로 DECO, ANACAPRI, DIA 등을 인수하여 여성 영캐주얼시장을 주도하면서 변화를 이끌고 있습니다. 숙녀복 시장은 경쟁자 증가와  소비자의구매패턴 다양화로 변화기를 맞이하고 있습니다. 당사는 이러한 변화에 대응하기 위해 현장경영, 투명경영, Global No.1을 기본 원칙으로 고객이 원하는 상품의 디자인과 기획 생산은 물론, 다양한 영업전략을 통해 브랜드력을 높이고 고효율의 수익창출을 일궈내기 위해 노력하였습니다. 당사는 2015년 01월 사업전문성 제고 및 경영효율성을 강화하기 위해 96NY, Ana Capri, Dia패션부문을 물적분할하였습니다.
경제적 환경과 사회의 변화에 대처하지 못하며 회사가  조금씩 내리막길로 치닫기 시작하였으며 회생절차를 거치게 되었습니다. 회생절차를 통해 의류사업을 전개하고 있는 새로운 경영진이 투입되었으며 회사내 구조조정을 단행하면서 현재는 안정적으로 영업활동이 이루어지고 있으며 다양한 프로그램 및 프로젝트를 통하여 어떠한 기업환경 변화에도 탄력적으로 대응하고 고부가가치를 창출하는 업계 리딩 기업으로 거듭날 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 패션업은 'DECO' 브랜드로 구성되어 있으며 브랜드에 대한 이해를 돕기 위해 다음의 상세설명을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 

사업부문	브랜드	상품CONCEPT	타겟
			연령	특성
여성의류	DECO	전문직 여성을 위한 모던하고 시크한 럭셔리 캐릭터 브랜드	20대중반 ~ 40대중반	리즈너블하며 절제된 스타일을  추구하는 여성

(2) 시장점유율

다양한 중소브랜드 및 유통경로로 인하여 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

브랜드	주요영업지역	성별/연령	소득계층/수요자의 구성 및 특성	비고
DECO	백화점 중심의 광역시	20대중반 ~40대중반	리즈너블하며 절제된 스타일을 추구하는 여성	내수

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 작성기준일 현재 당사는 신규 브랜드 런칭을 진행중에 있습니다.  당사가 기획하고 있는 신규 브랜드는 XIX, X in X로  xx 염색체 in X-generation를 뜻합니다.
브랜드가 추구하는 방향은 로고로도 표출이 되듯이 XIX 좌우대칭으로 반으로 접어서 IX 반쪽이 되는 날씬해지는 가장 여성스러운 가장 날씬해지는 xx 언니를 위한 스타일입니다. 브랜드의 주 고객층으로 소비타겟과 판매전략은 온라인 구매에 익숙한 초등 아이 엄마, 출산후 불어난 몸이지만 트랜드와 스타일에 관심이 많으나 큰옷 구매하는 쇼핑몰은 많지만 퀄리티가 불만인 35~45세의 여성고객입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종  재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

 

재 무 상 태 표
제 38(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제 37(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 데코앤에프	(단위 : 원)

과목	제 38(당)기	제 37(전)기
자산
유동자산	22,619,130,537	20,742,200,083
현금및현금성자산	356,695,686	1,659,404,049
단기금융상품	6,436,915,069	30,000,000
매출채권	2,730,708,555	1,830,078,575
당기손익-공정가치 측정 금융자산	285,440,451	5,452,549,283
기타채권	806,124,657	811,279,316
재고자산	11,895,140,110	10,825,019,638
유동계약자산	55,414,291	36,442,860
기타유동자산	41,311,828	95,815,522
당기법인세자산	11,379,890	1,610,840
비유동자산	1,927,784,139	1,728,095,056
장기기타채권	517,902,946	367,331,923
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	274,500,000	260,700,000
유형자산	661,319,975	342,171,288
무형자산	34,627,009	51,216,916
투자부동산	93,060,000	93,060,000
사용권자산	346,374,209	613,614,929
자산총계	24,546,914,676	22,470,295,139
부채
유동부채	3,171,059,409	2,474,129,968
매입채무	609,893,094	692,886,655
기타채무	1,639,145,335	1,063,061,867
회생채무	257,110,063	331,950,766
단기차입금	150,000,000	-
계약부채	122,332,049	82,387,340
유동성리스부채	230,914,886	225,683,258
기타유동부채	161,663,982	78,160,082
비유동부채	4,107,442,282	4,421,658,956
사채	3,800,000,000	3,800,000,000
비유동리스부채	82,600,797	348,377,440
순확정급여부채	201,100,636	249,540,667
기타비유동부채	23,740,849	23,740,849
부채총계	7,278,501,691	6,895,788,924
자본
자본금	5,964,560,500	5,964,560,500
주식발행초과금	13,279,761,880	13,279,761,880
기타포괄손익누계액	22,237,769	8,437,769
기타자본항목	16,466,400,190	16,574,772,825
이익잉여금(결손금)	(18,464,547,354)	(20,253,026,759)
자본총계	17,268,412,985	15,574,506,215
자본과부채총계	24,546,914,676	22,470,295,139

포  괄  손  익  계  산  서
제 38(당) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 37(전) 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데코앤에프	(단위 : 원)

과     목	제38(당)기	제37(전)기
매출액	27,335,544,440	24,242,079,183
매출원가	10,323,501,863	11,659,745,987
매출총이익	17,012,042,577	12,582,333,196
판매비와관리비	15,053,388,612	14,142,323,302
영업이익(손실)	1,958,653,965	(1,559,990,106)
기타수익	149,076,188	619,282,783
기타비용	316,097,537	675,120,618
금융수익	17,399,314	12,344,337,115
금융비용	42,406,837	167,570,849
법인세비용차감전순손실	1,766,625,093	10,560,938,325
법인세비용(수익)
당기순손실	1,766,625,093	10,560,938,325
기본주당순손익	150	921
희석주당순손익	150	921

자   본   변   동   표
제 38(당) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 37(전) 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데코앤에프	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	기타포괄 손익누계액	자본  합계
2021.01.01 (기초자본)	7,292,807,500	22,235,174,448	570,438,240	(30,922,961,088)	29,737,769	(794,803,131)
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				10,560,938,325		10,560,938,325
순확정급여부채의 재측정요소				108,996,004		108,996,004
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익					(21,300,000)	(21,300,000)
무상소각	(301,250,000)		301,250,000
무상감자	(15,703,054,500)		15,703,054,500
출자전환	8,976,057,500	(8,955,412,568)	30,085			20,675,017
유상증자	5,700,000,000					5,700,000,000
2021.12.31 (기말자본)	5,964,560,500	13,279,761,880	16,574,772,825	(20,253,026,759)	8,437,769	15,574,506,215
2022.01.01 (기초자본)	5,964,560,500	13,279,761,880	16,574,772,825	(20,253,026,759)	8,437,769	15,574,506,215
당기순이익(손실)				1,766,625,093		1,766,625,093
순확정급여부채의 재측정요소				21,854,312		21,854,312
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익					13,800,000	13,800,000
자기주식			(108,372,635)			(108,372,635)
2022.12.31 (기말자본)	5,964,560,500	13,279,761,880	16,466,400,190	(18,464,547,354)	22,237,769	17,268,412,985

현   금   흐   름   표
제 38(당) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 37(전) 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데코앤에프	(단위 : 원)

과   목	제 38(당)기	제 37(전)기
영업활동현금흐름	6,285,642,225	659,968,474
영업에서 창출된 현금흐름 (주27)	6,302,528,172	647,864,121
이자수취	64,133,103	10,499,763
이자지급	(71,250,000)	-
법인세의 환급(납부)	(9,769,050)	1,604,590
투자활동현금흐름	(7,303,137,250)	4,466,729,900
당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득		(4,971,053,847)
단기금융상품의 취득	(8,906,915,069)	(30,000,000)
단기금융상품의 처분	2,500,000,000	9,500,000,000
임차보증금의 감소	-	198,000,000
종속기업 및 공동기업투자의 처분	-	9,712,904
유형자산의 취득 (주11)	(746,022,181)	(244,538,183)
유형자산의 처분 (주11)	-	3,729,412
기타보증금의 증가	(150,200,000)	-
무형자산의 처분	-	879,614
재무활동현금흐름	(285,213,338)	(7,390,215,041)
단기차입금의 증가	150,000,000	-
리스부채의 지급	(252,000,000)	(180,177,999)
회생채무의 지급	(74,840,703)	(7,210,037,042)
자기주식의 매입	(108,372,635)	-
현금및현금성자산의 순증감	(1,302,708,363)	(2,263,516,667)
기초현금및현금성자산	1,659,404,049	3,922,920,716
기말현금및현금성자산	356,695,686	1,659,404,049

이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)
제 38(당) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 37(전) 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 데코앤에프	(단위 : 원

과목	제 38 기(당) 기		제 37 기(전) 기
	처분예정일 : 2023년 3월 31일		처분확정일 : 2022년 3월 31일
I. 미처리결손금		18,820,301,772		20,586,926,865
1.전기이월미처리결손금	20,586,926,865		31,147,865,190
2.당기순손실(이익)	(1,766,625,093)		(10,560,938,325)
II.결손금처리액		534,114,920		534,114,920
1.이익준비금이입액	534,114,920		534,114,920
III.차기이월미처리결손금		18,286,186,852		20,052,811,945

- 재무제표에 대한 주석
※ 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	-

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 3  )
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	-

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

외부 감사인 선임 보고의 건

나. 의안의 요지

(주)데코앤에프의 지정 외부감사인이 2022년도 회계기간으로 만료됨에 따라 2023년도 부터 시작되는 회계년도에 자유선임으로 감사인을 선정하여야 함에 당사의 요건을 고려하여 체계적인 시스템이 갖추어져 있어 다양한 서비스를제공 받을 수 있을 것으로 판단하여 삼덕회계법인을 선정하게 되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2023년 3월 23일까지 사업보고서와 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 해당사항 없음 □ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항 - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000151