신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차, 제3회차) 2024-05-27 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527900801
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 2 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2022-09-13 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 7,355 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 미해당 | |||
| 만기일 | 2052-09-13 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 32,611,644 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 46,578,277,600 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | |||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 신주인수권행사가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-09-14 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2022-10-12 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-10-13 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-11 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-12-19 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-12-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2023-01-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 | |||
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 3 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2022-10-12 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 7,723 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 미해당 | |||
| 만기일 | 2052-10-12 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 56,011,764 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 80,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | |||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 신주인수권행사가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-10-12 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527900801
