전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차, 제5회차, 제6회차, 제7회차, 제8회차) 2024-05-27 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527900805
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4회차 | |
| 발행일자 | 2022-12-19 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,559 | ||
| 만기일 | 2025-12-19 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 292,267,532 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 15,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차) | ||
| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 전환사채(해외전환사채) | 6 | 회차 |
| 전환사채(해외전환사채) | 7 | 회차 |
| 전환사채(해외전환사채) | 8 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5회차 | |
| 발행일자 | 2022-11-17 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,559 | ||
| 만기일 | 2025-11-17 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 195,805,667 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-11-17 전환사채권발행결정(제5회차) | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 6회차 | |
| 발행일자 | 2022-12-28 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,321 | ||
| 만기일 | 2025-12-28 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 97,424,797 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-12-28 전환사채권발행결정(제6회차) | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7회차 | |
| 발행일자 | 2023-01-13 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,378 | ||
| 만기일 | 2026-01-13 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 97,734,176 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-01-13 전환사채권발행결정(제7회차) | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8회차 | |
| 발행일자 | 2023-01-16 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,390 | ||
| 만기일 | 2026-01-16 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 293,105,296 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 15,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-05-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 합의 - 처리방법 : 소각 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 채권대용납 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 전환가액(원)은 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 취득일자는 취득관련 계약일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 사채 취득금액은 양수도금액(평가금액이상) 기준입니다. - 당사는 당사 발행 제2, 3회차 신수인수권부사채와 제4, 5, 6, 7, 8회차 전환사채 및 차입금 채무를 전체 취득 금액 1,324,389,165원에 취득하였으며, 이에 대한 대가로 당사가 소유한 종속회사 (주)카나리아바이오(구.엠에이치씨앤씨) 지분 100% 및 대여금 채권을 동 금액(1,324,389,165원)에 양도하고 이를 상계하기로 합의하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-01-16 전환사채권발행결정(제8회차) | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527900805
