주주총회소집공고 2024-05-13 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000711
| 2024년 05월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 카나리아바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 나 한 익 | |
| 본 점 소 재 지 : | 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) | |
| (전 화) 041-563-8200 | ||
| (홈페이지) http://www.canariabio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 나 한 익 |
| (전 화) 070-5138-4694 | ||
| (제42기 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제42기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 05월 28일(화) 오전 09시
2. 장소 : 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동),
주식회사 카나리아바이오 대회의실
3. 회의 목적 사항
□ 의결사항
제1호 의안 : 정관일부변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 한도 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 문현욱 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 김용철 선임의 건
2-4호 의안 : 사외이사 심정수 선임의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 05월 18일 9시 ∼ 2024년 05월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조승연 | 김학역 | 차왕조 | 유병우 | |||
| 60% | - | - | - | |||
| 1 | 2024-01-19 | 임상관련 보고의 건 | 미선임 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2024-01-22 | 경영회의 | - | - | - | - |
| 3 | 2024-01-30 | 자금차입 변경외의 건 | - | 찬성 | 불참 | 사임 |
| 4 | 2024-02-26 | 매각협의 보고의 건 | - | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2024-02-29 | 외부감사전연결재무제표 승인 외 | - | 찬성 | 사임 | - |
| 6 | 2024-03-12 | 경영지배인 선임의 건 | - | 기권 | - | - |
| 7 | 2024-03-14 | 주주총회 소집결의 외의 건 | - | 찬성 | - | - |
| 8 | 2024-03-20 | 자금차입 변경의 건 | - | 찬성 | - | - |
| 9 | 2024-03-28 | 자금대여 변경외의 건 | - | 찬성 | - | - |
| 10 | 2024-04-08 | 자금대여외의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 11 | 2024-04-22 | 합의서 체결의 건 | 불참 | 사임 | - | - |
| 12 | 2024-04-24 | 담보대출약정 변경체결의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 13 | 2024-04-30 | 자금대여 변경외의 건 | 불참 | - | - | - |
| 14 | 2024-05-03 | 임시주주총회 일정변경외의 건 | 찬성 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000,000,000 | 30,831,630 | 30,831,630 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총5명의 보수한도 총액입니다.
※ 상기 인원수는 제출일 현재 사외이사 수입니다.
※ 상기 지출총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 1월~04월까지 집계한 금액 기준
이며, 사외이사로 재직한(사직 포함) 이사가 지급받은 급여 총액입니다.
※ 상기 1인당 평균지급액은 연간 지급총액을 현재 인원수로 나누어 산출하였습니다.
- 해당사항없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
- 해당사항없음
가. 업계의 현황
〈바이오산업〉
당사(㈜카나리아바이오(구 현대사료))는 사업 다각화로 역량을 강화하고, 인적/물적 자원의 결합으로 기업 가치를 재고하기 위한 전략적 판단으로 난소암 치료제 후보물질 ‘오레고보맙’의 권리를 보유한 비상장회사 ㈜카나리아바이오(구 엠에이치씨앤씨)의 100% 母회사인 ㈜엘에스엘씨엔씨를 2023년 05월 04일 흡수합병을 통해 자회사로 편입하여 바이오생명공학 사업을 지속 진행하게 되었습니다. 바이오사업 부분에 대한 내부 관리 시스템을 강화하고 사업구조 개편이 마무리됨에 따라 바이오사업에 대한 주요한 의사결정이 간소화되고 보다 효율적인 조직운영이 가능해졌습니다.
당사가 추진하는 바이오생명공학 사업은 난소암, 췌장암 관련 면역항암치료제 관련 연구자산, FDA 임상 Sponsorship 자격 및 특허권 등의 지적 자산을 토대로 면역항암치료제를 개발, 생산하는 것을 골자로 하고 있습니다.
난소암 치료제로 승인받기 위한 BLA(Biologics License Application; 바이오 생물 의약품 허가 신청)에 보다 집중하기 위해, 기 보고된 파이프라인 중 전이성유방암에 대한 바이오사업은 BLA 신청까지 잠정 보류하는 전략적인 결정이 있었습니다.
1) 산업의 특성
제약산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제하여 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다.
또한 제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강관리를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.
2) 산업의 성장성
2020년과 2021년은 코로나19 팬더믹 사태로 인해 전세계가 경제적으로 침체 국면에 머물러 있었습니다. 하지만, 이에 대응하고자 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 선진국들은 대규모 경기부양 정책을 의료 R&D 및 산업 분야에 제공하였고 글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 개발을 통해 꾸준한 성장 및 양호한 실적을 이어나갈 수 있었습니다.
코로나19로 인해 바이오산업의 중요성 및 필요성이 더욱 높아지면서 전세계 처방의약품 시장은 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 제약/바이오 시장 분석업체 EvaluatePharma의 ‘World Preview 2021, Outlook to 2026’에 따르면, 글로벌 처방의약품 매출액은 2021년 1조 310억 달러(약 1,193조원)에서 연평균 6.4%로 성장해서 2026년에는 1조 4,080억 달러(약 1,629조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
3) 경기변동 및 계절성 특성
의약품 산업은 소득증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가 등 다양한 요인으로 지속적으로 신약이 출시되고 소비가 늘어나고 있습니다. 일반 의약품의 경우 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 있으며 질병 치료라는 목적으로 소비되는 제품이기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 크지 않고, 안정적으로 성장한다는 산업적 특성이 있습니다. 따라서, 타 산업과 비교하여 계절적 요인이나 경기 변동에 민감한 산업으로 볼 수는 없습니다.
4) 면역항암제 (Cancer Immunotherapy) 개발 현황
암정복을 위한 암치료제의 개발을 위한 노력은 끊임없이 이어지고 있습니다. 특히 최근에 인체의 면역시스템을 이용해 새롭게 개발된 면역항암요법의 치료 효과가 입증되면서 기존의 화학치료제 및 표적치료제를 사용하였던 항암치료요법은 면역치료제를 이용하는 면역항암요법으로 치료방법 패러다임의 변화가 진행되고 있습니다.
통상적으로 항암치료는 외과적 수술을 통한 종양절제법이 이루어집니다. 이때, 절제 전의 종양 의 크기축소 또는 절제 후의 잔존 암세포 사멸 및 재발방지를 목적으로 1세대 항암치료(1970년대 방사선치료 및 화학 치료)가 병행됩니다. 하지만 방사선치료는 높은 에너지의 방사선을 조사하기 때문에 DNA에 손상을 일으키고 이것이 정상세포의 사멸까지도 유도하게 되어 백혈구 감소, 면역세포 활성 저하, 체중감소, 탈모 등 심각한 부작용을 수반하는 문제가 제기되었습니다.
2000년대에 들어서 정상세포와 구분하여 암세포만을 선택적으로 공격하는 표적치료제가 개발되어, 앞서 기술한 제1세대 항암치료의 부작용을 대폭 줄일 수 있어 제2세대 항암치료제라 일컬어졌습니다. 하지만, 본 치료의 한계점은 암세포가 표적항암제에 대해 내성을 획득하는 기전을 갖게 된다는 점입니다. 이러한 점을 극복하여 부작용과 내성문제를 감소시키고 투여를 중단해도 면역세포가 암세포를 기억하고 지속적으로 암세포를 공격가능하도록 개발된 항암제가 제3세대 항암 치료제 (2010 년~)로 바로 면역항암제입니다.
면역항암제는 크게 면역관문억제제와 면역세포치료제 치료용 항체, 항암백신으로 분류할 수 있습니다. 면역관문억제제는 T 세포 억제에 관여하는 면역체크포인트 단백질의 활성을 차단 하여 T 세포를 활성화시켜 암세포를 공격하는 기전으로 대표적으로CTLA 4, PD1, PD-L1을 인식하는 항체를 사용합니다. 면역세포치료제는 환자 체내의 T 세포를 채취하여 유전자 조작을 통한 면연력 강화를 유도하고 다시 체내에 주입하여 암세포에 대한 세포성면역을 강화시키는 약제로 NK 세포치료제, T 세포치료제, CAR T 세포치료제 등이 있습니다.
항암백신은 암세포가 갖고 있는 종양 특이적 항원 또는 체내 전반적인 면역반응을 향상시킬 수 있는 단백질 펩타이드 분자를 암환자에게 투여하여 면역체계를 활성화시킴으로써 체내 면역기능의 활성을 유지하게 만들어 암세포를 공격하도록 하는 면역치료법입니다
〈사료산업〉
사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.
[사료의 분류]
구분 | 특징 |
|---|---|
단미사료 | 식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다. |
배합사료 | 단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다. |
보조사료 | 사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다. |
(출처: 사료관리법 제2조)
당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.
당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.
배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.
또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.
배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
[전국 배합사료 생산 실적]
(단위: 톤)
구분 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
배합사료 | 21,886,239 | 25,428,622 |
배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.
나. 회사의 현황
당사와 연결종속회사는 바이오산업 및 사료산업이 주요 사업 영역으로 그 현황은 아래와 같습니다.
〈바이오산업〉
(1) 영업개황 등
1) 영업의 개황
회사의 주요 제품은 크게 (1) CA-125 항원에 대한 IgG 항체인Oregovomab, (2) MUC1항원에 대한 IgG 항체인 BrevaRex 및 (3) IgE항체의 3가지 항체로 분류되며, 이와 관련하여 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암 등의 치료를 위한 병용투여 요법에 대한 임상 실험이 진행 중 입니다.
상기 파이프라인 중 주요 자산은 난소암 신규환자(Frontline)를 대상으로 한 면역항암치료요법이며, 이는 난소암 바이오마커 'CA-125' 에 특이적으로 결합하는 항체 '오레고보맙(Oregovomab)'과 화학치료제 [카보플라틴(Carboplatin)과 파클리탁셀(Paclitaxel)]을 병용투여하는 치료요법 입니다. 동 병용치료요업의 2018년 임상 2상 결과, 기존 화학 치료제의 무진행 생존율 (PFS) 약 12.2개월 대비 343% 증가된 41.8개월의 무진행생존기간을 보였고, 기존 단일 화학요법대비 독성이나 부작용의 증가가 없어 안전성 면에서도 입증 받은 바 있습니다. 이러한 탁월한 결과를 바탕으로 미 FDA로부터 임상3상의 개시 승인을 득하고, 2020년 하반기부터 임상 3상 환자모집을 시작하였습니다.
이후 회사는 전세계 16개국 618명의 난소암 신규 환자를 대상으로 하는 글로벌 임상 3상을 진행하였습니다. 본 임상시험은 물리적인 수술 후 기존 화학요법과 oregovomab을 병용하는 cohort 1과, 기존 화학요법과placebo를 먼저 선행화학요법으로 진행 후 용적 축소수술을 진행하고, 이후 두 조합을 병용하는 cohort 2, 2가지 형태로 나누어 임상시험이 실시되고 있습니다. 2개의 cohort중 cohort2는 230명의 환자 등록을 목표로 2020년 8월부터 대상자 등록을 시작하여 2023년 3월 대상자 등록을 완료하였습니다. cohort 1은 372명의 환자 등록을 목표했으며 2023년 6월 28일 378명으로 최종 등록이 완료되었습니다. 이에 본 임상시험에서 목표로 했던 602명의 등록 목표 대상자는 최종 618명으로 등록이 완료되었습니다. 연구계획서에 따라 2023년 12월 cohort2, 2024년 1월cohort1 무용성평가가 있었으며, 데이터안전성모니터링위원회(DSMB)가 오레고보맙의 임상지속을 위한 P value를 달성하지 못해 2024년 1월 16일 오후 11시 치료중에 있는 대상자의 임상중단을 권고한바 있습니다. 그러나 본 연구에 등록된 환자는 2023년 12월부로 3상 임상시험 프로토콜에 따른 치료과정은 모두 완료(EOT; End of treatment)된 상태로 DSMB의 권고에 해당되는 환자는 없었습니다. 치료 종료 후 현재 질병의 진행여부와 대상자 생존 평가를 위한 추적관찰을 지속하고 있습니다.
또한, 다른 글로벌 대형 제약사와의 협업을 위한 계약을 체결하여 다양한 임상 연구를 진행 중에 있습니다. 난소암 재발 환자를 타겟으로 하여 면역관문 억제제 약물인 ‘니볼루맙(Nivolumab)’과 병용투여를 싱가포르 국립암센터에서 임상시험을 진행하고 있으며, 오레고보맙과 PARP 억제제 '니라파립(Niraparib)' 공통 투여 임상시험을 글로벌 제약회사 GSK(자회사 Tesaro)와 협업 계약을 체결하고 미국에서 임상2상이 진행 중에 있습니다. 국내에서도 별도로 표적항암제 '베바씨주맙(Bevacizumab)’과 오레고보맙의 병용 투여에 대한 효과를 확인하기 위한 연구자 임상 시험을 식약처 승인을 받아 현재 국내 아산병원에서 환자 등록이 진행 중에 있으며, PARP 억제제에 내성을 보이는 환자를 대상으로 오레고보맙과 독소루비신(PLD) 병용 투여 효과를 확인하기 위한 연구자 임상시험이 식약처 승인을 받아 국내 세브란스병원에서 진행 중에 있습니다.
이외에도, 주요 파이프라인인 난소암 치료제의 임상 3상을 기반으로 적응증 및 적용 범위를 확대하여 췌장암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위한 다른 세포 독성 화학치료제, 면역조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료법 개발 등의 파이프라인을 개발 중에 있습니다.
2) 제품 생산현황 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다.
3) 제품등 판매현황 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다.
(2) 시장점유율 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다.
(3) 시장의 특성 : 1. 사업의 개요 (1)산업의 특성 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
주요 파이프라인인 난소암 치료제의 임상 3상을 기반으로 췌장암 (임상 1/2상 계획중) 과 유방암 (전임상 준비중)등으로 적용 범위를 확대하여 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위한 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료법 개발 등 다앙한 파이프라인을 개발 중에 있습니다.
회사가 개발 중인 제품은 아래와 같습니다.
생명공학 사업부문 | 난소암 관련 면역항암치료제 | 1) 신규환자 대상 치료요법: |
가. 오레고보맙 + 화학치료 병용치료요법 | ||
| 나. 선행항암요법 + 중간수술 + (오레고보맙 + 화학치료제) 병용투여 | ||
2) 재발환자 대상 치료요법: 여러가지 기존 면역치료제 및 면역증강제, 신생혈관억제제, PARP 억제제 등과의 병용 투여 요법 | ||
가. 오레고보맙+니라파립(제줄라) | ||
나. 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료 | ||
| 다. 오레고보맙 +독소루비신(PLD) or 위클리 파클리탁셀 (Weekly Paclitaxel) | ||
라. 오레고보맙베바시주맙아바스틴화학치료 | ||
마. 오레고보맙독소루비신위클리 | ||
췌장암 관련 면역항암치료제 | Anti-MUC1(MAB-AR20.5) +화학치료 병용 치료요법 |
(5) 조직도 : 사료산업부분참조
(6) 2024년 1분기에 생긴 중요한 사실
당사의 100% 종속회사인 (주)카나리아바이오(구.(주)엠에이치씨앤씨)가 개발중인 신약 오레고보맙이 신규 난소암 환자를 대상으로 글로벌 임상3상의 무용성 평가를 진행한 결과 데이터안전성모니터링위원회(DSMB)로부터 2024년 1월 17일에 임상시험 중단을 권고를 받았습니다.
〈사료산업〉
(1) 영업개황 등
1) 영업의 개황
2023년 한해는 경기침체로 인하여 축산업의 경기변동이 심한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로2024년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.
2) 제품 생산현황
| 구 분 | 생산현황(톤) | ||
|---|---|---|---|
| 2023년(제41기) | 2022년(제40기) | 2021년(제39기) | |
| 배합사료 | 271,093 | 266,377 | 248,094 |
| 합 계 | 271,093 | 266,377 | 248,094 |
3) 제품등 판매현황
| 구 분 | 판매현황(톤) | ||
|---|---|---|---|
| 2023년(제41기) | 2022년(제40기) | 2021년(제39기) | |
| 배합사료 | 271,526 | 266,411 | 247,835 |
| 상 품 | 1,123 | 1,134 | 627 |
| 합 계 | 272,649 | 267,545 | 248,462 |
(2) 시장점유율
(단위: %)
| 구분 | 당사 |
|---|---|
| 2023년 | 1.1 |
| 2022년 | 1.1 |
| 2021년 | 1.7 |
※ 주요 경쟁사별 국내시장 점유율은 사료협회의 제조업체별 생산실적 공표행위가 공정거래 관렵법상 적법성의 문제재기가 있는 관계로 공지되지 아니하여 이를 기재하지 아니하였습니다.
(3) 시장의 특성
배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당사항없음
(5) 조직도
202311카나리아바이오_조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 카나리아바이오라 한다. 영문으로는 CANARIABIO Inc.로 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사는 현대사료 주식회사라 한다. 영문으로는 HYUNDAI FEED Inc.로 표기한다. | 사명변경 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 유가증권 투자업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 14. 경영자문 및 컨설팅업 15. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 16. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 17. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 18. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업 19. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 20. 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 21 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 22. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 23. 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 24. 위 각호와 관련된 서비스업 25. 상기 각호에 관련된 부대사업일체 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 유가증권 투자업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 14. 경영자문 및 컨설팅업 15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체
| 사업목적 일부삭제 |
제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.canariabio.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hdfeed.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 홈페이지 주소변경 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 도 | 1969.08.01 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 문현욱 | 1972.02.10 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김용철 | 1970.02.01 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 심정수 | 1945.02.16 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한 도 | 경영인 | - | 전)대상그룹 홍보실 전)카나리아바이오엠 감사 현)카나리아바이오(구.현대사료) 관리부문 사장 홍익대학교 경영학과 | - |
| 문현욱 | 경영인 | - | 현)카나리아바이오(구.현대사료) 부사장 현)(농)현대팜스 대표이사 | 있음(*1) |
| 김용철 | 경영인 | - | 현)카나리아바이오(구.현대사료) 상무이사 건국대학교 동물자원학 농학박사 | - |
| 심정수 | 자문위원 | - | 전)신한금융투자 감사 전)동부투신운용 대표이사 전)증권감독원 부원장보 서울대학교 경제학과 | - |
(*1) 당사 매출거래처인 농업회사법인 현대팜스(주)의 대표이사이며, 사업연도별 현대팜스(주)에 대한 당사의 매출액은 당사 총 매출액의 100분의 5이하입니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한 도 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 문현욱 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김용철 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 심정수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
이사확인서_한도.pdf_page_1 |
이사확인서_문현욱.pdf_page_1 |
이사확인서_김용철.pdf_page_1 |
이사확인서_심정수.pdf_page_1 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항 없습니다.
※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000711
