출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220002051

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      02월     20일
회       사       명 :	대성홀딩스 주식회사
대   표     이   사 :	김영훈, 김정주
본  점  소  재  지 :	대구광역시 중구 명덕로 85(남산동)
	(전  화) 053-606-1300
	(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 대리                    (성  명) 최윤지
	(전  화) 02-3700-1784

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 07일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 02월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대성홀딩스(주) 제14회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

-제14회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제14회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 한다.	[제14회] 이자율 : 4.249% 발행수익률 : 4.249% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[제14회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 한다.	[제14회] 발행수익률(%) : 4.249 연리이자율(%) : 4.249 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적 사항

(단위 : 억원)

회차	사채종류	발행가액	이자율	만기일	비고
제14회	무보증사채	500	(주)	2027년 02월 19일	-

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

가. 일반적 사항

(단위 : 억원)

회차	사채종류	발행가액	이자율	만기일	비고
제14회	무보증사채	500	4.249%	2027년 02월 19일	-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220002051