[기재정정]증권발행실적보고서 2024-06-17 13:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000086
| 2024년 06월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 나. 만기상환 | 만기상환금액 결정조건 오기재 | ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [500%] 이상인 경우 ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [500%] 미만인 경우 | ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우 ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우 |
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 17일 |
| 회 사 명 : | DB금융투자 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 곽 봉 석 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
| (전 화) 02)369-3000 | |
| (홈페이지) http://www.db-fi.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 구조화운용팀 팀장 (성 명) 허 웅 |
| (전 화) 02)369-3750 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024.06.17 | 2024.06.17 | 2024.06.17 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 788 | 20,000,000,000 | 1 | 4,764,220,000 | 23.82 | 1 | 4,764,220,000 | 23.82 |
4. 배정방법
(1) 제788회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.
(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)
(3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr | 2024년 06월 05일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr | 2024년 06월 17일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제788회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 20,000,000,000 | 10,000 | 476,422 | 4,764,220,000 | 4,764,220,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 20,000,000,000 | 10,000 | 476,422 | 4,764,220,000 | 4,764,220,000 | |
나. 발행비용
| - 기타발행비용 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 발행분담금 | 비 고 |
|---|---|---|
| DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제788회 | 238,210 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 |
| 총계 | 238,210 |
다. 자금 사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
(2) 사용내역
| [종목명 : | DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제788회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집금액 | 4,764,220,000 |
| 발행분담금 | 238,210 |
| 장외파생거래 등 헤지거래 사용금액 | 4,763,981,790 |
[ DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제788회 ]
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제788회 4등급(보통 위험) | |
| 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 모 집 총 액 | 20,000,000,000 원 | |
| 1증권당 액면금액 | 10,000 원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000 원 | |
| 발행 수량 | 2,000,000 증권 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 06월 17일 |
| 청약종료일 | 2024년 06월 17일 (청약기간 이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 06월 17일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 06월 17일 | |
| 발 행 일 | 2024년 06월 17일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2024년 12월 17일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 06월 17일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우 | 액면금액 × 연 104.01% |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우 | 액면금액 × 연 104.00% |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산의 종가
○ 만기평가일 : 2024년 12월 13일
| 2024년 06월 17일 |
| DB금융투자주식회사 |
| 대표이사 곽 봉 석 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000086
