증권발행실적보고서 2024-06-14 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614000196
금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 14일 |
회 사 명 : | DB금융투자 주식회사 |
대 표 이 사 : | 곽 봉 석 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
(전 화) 02)369-3000 | |
(홈페이지) http://www.db-fi.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 구조화운용팀 팀장 (성 명) 허 웅 |
(전 화) 02)369-3750 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
기타파생결합사채 | 2024.06.10 | 2024.06.14 | 2024.06.14 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
31 | 10,000,000,000 | 8 | 5,760,000,000 | 57.60 | 8 | 5,760,000,000 | 57.60 |
4. 배정방법
1) 제31회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.
(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 기타파생결합사채는 상장하지 않습니다.)
(3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) | 2024년 06월 10일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) | 2024년 06월 14일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본,지점
가. 자금조달내역
[종목명 : | DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 576,000 | 5,760,000,000 | 5,760,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 576,000 | 5,760,000,000 | 5,760,000,000 |
나. 발행비용
-기타발행비용
구 분 | 발행분담금 | 비고 |
---|---|---|
DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) | 288,000 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 |
총계 | 288,000 |
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
(2) 사용내역
[종목명 : | DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) ] | (단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
---|---|
모집금액 | 5,760,000,000 |
발행분담금 | 288,000 |
장외파생거래 등 헤지거래 사용금액 | 5,759,712,000 |
[ DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) 5등급(낮은 위험) ]
1. 모집 또는 매출의 개요
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
종목명 | DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) 5등급(낮은 위험) | |
기초자산 | 국고채권 3개월 금리 | |
모 집 총 액 | 10,000,000,000 원 | |
1증권당 액면금액 | 10,000 원 | |
1증권당 발행가액 | 10,000 원 | |
발행 수량 | 1,000,000 증권 | |
최소청약금액 | 1,000,000 원 | |
청약단위 | 1,000,000 원 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 06월 10일 |
청약종료일 | 2024년 06월 14일 오후 1시 30분 까지 (청약기간 이후 청약취소 불가) | |
납 입 일 | 2024년 06월 14일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 06월 14일 | |
발 행 일 | 2024년 06월 14일 | |
예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
만 기 일 | 2024년 12월 13일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 | |
발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
기타 유의사항 | 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다. | |
고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
(1) 최초기준가격
○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일: 2024년 06월 14일
(2) 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 [10%] 이상인 경우 | 액면금액 × 약 101.9247% |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 [10%] 미만인 경우 | 액면금액 × 약 101.9197% |
※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급
○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가
○ 만기평가일: 2024년 12월 10일
○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일
2024년 06월 14일 |
DB금융투자주식회사 |
대표이사 곽 봉 석 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614000196