DB금융투자 (016610) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2024-06-14 13:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614000196


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2024년 06월 14일


회       사       명 : DB금융투자 주식회사
대   표     이   사 : 곽 봉 석                                                    (인) 
본  점  소  재  지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전  화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com
작  성  책  임  자 : (직  책) 구조화운용팀 팀장   (성  명) 허 웅

(전  화) 02)369-3750


Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항


1. 청약 및 납입일정


증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일
기타파생결합사채 2024.06.10 2024.06.14 2024.06.14


2. 인수기관별 인수금액


(단위 : 원)
인수기관 회 차 인수금액 비 율
- - - -


3. 청약 및 배정현황


(단위 : 원, 주, %)
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율
31 10,000,000,000  5,760,000,000  57.60  5,760,000,000  57.60 


4. 배정방법


1) 제31회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등


(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다.  본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 기타파생결합사채는 상장하지 않습니다.)
(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) 2024년 06월 10일


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) 2024년 06월 14일


다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역


가. 자금조달내역

[종목명 : DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) ] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 10,000,000,000  10,000  576,000  5,760,000,000  5,760,000,000   
매    출(b)  
총계(a + b) 10,000,000,000  10,000  576,000  5,760,000,000  5,760,000,000   


나. 발행비용

-기타발행비용

구 분 발행분담금 비고
DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) 288,000  발행가액 총액의 1만분의 0.5
총계 288,000 


다. 자금사용예정내역


(1) 개    요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 : DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) ] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집금액                 5,760,000,000 
발행분담금                        288,000 
장외파생거래 등 헤지거래 사용금액                 5,759,712,000 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용


[ DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB) 5등급(낮은 위험) ]


1. 모집 또는 매출의 개요

항   목 내   용
종목명 DB 드림빅 제31회 기타파생결합사채(DLB)
5등급(낮은 위험)
기초자산 국고채권 3개월 금리
모 집 총 액 10,000,000,000 원
1증권당 액면금액 10,000 원
1증권당 발행가액 10,000 원
발행 수량 1,000,000 증권
최소청약금액 1,000,000 원
청약단위 1,000,000 원
청약기간 청약시작일 2024년 06월 10일
청약종료일 2024년 06월 14일 오후 1시 30분 까지
(청약기간 이후 청약취소 불가)
납  입  일 2024년 06월 14일
배정 및 환불일 2024년 06월 14일
발  행  일 2024년 06월 14일
예 탁 기 관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
만  기  일
2024년 12월 13일
만기상환 본 일괄신고추가서류  'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을  참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항  본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다.

본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다.
고난도금융투자상품
해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.


2. 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 최초기준가격

○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일: 2024년 06월 14일


(2) 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 [10%] 이상인 경우
액면금액 × 약 101.9247%
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 [10%] 미만인 경우
액면금액 × 약 101.9197%

※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급

○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가
○ 만기평가일: 2024년 12월 10일

○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일


2024년 06월 14일
DB금융투자주식회사
대표이사     곽 봉 석    (인)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614000196

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