[기재정정]주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) 2023-01-20 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000535
| 2023년 01월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주권 관련 사채권 양수 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 외부평가에 관한사항 - 외부평가여부 | 내용 정정 | 미해당 | 해당 |
| 8. 외부평가에 관한사항 - 외부평가기관의 명칭 | 내용 정정 | 가율회계법인 | 정인회계법인 |
| 8. 외부평가에 관한사항 - 외부평가 기간 | 내용 정정 | 2022년 04월 15일 ~ 2022년 05월 11일 | 2023년 01월 13일 ~ 2023년 01월 20일 |
| 8. 외부평가에 관한사항 - 외부평가 의견 | 내용 정정 | - | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 자산가치는 20,264백만원으로 산정되며, 실제 양수가액은 21,000백만원으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안 할 때, 귀사의 자산양수는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 본 평가인은 독립적인 입장에서 귀사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자 료의 타당성을 검토하였으며, 이를 근거로 하여 전환사채의 가치를 평가하였습니다. 따라서 귀사에서 제시한 자료에 변동사항이 발생하거나 이자율, 시장환경과 같은 국내외 경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가 결과가 달라질 수 있으며, 그 차이는 중요할 수 있습니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 12월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 쎌마테라퓨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 관 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼로19길 9, KT빌딩 5층 | |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| (홈페이지)http://www.thelma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 허 성 희 |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 파마바이오테크코리아 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 황석희 | ||
| 자본금(원) | 2,100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 4,200,000 | 주요사업 | 백신 제조 및 유통 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 13,100,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 13,100,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 15,416,253,498 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 84.98 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 4,668,565,000 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 280.60 | ||||
| 4. 양수목적 | 계약 해제에 따른 대금 반환 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 12월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 킨더슐레보육경영연구소 | |||
| 자본금(원) | 500,000,000 | ||||
| 주요사업 | 보육시설 운영 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강동구 천호대로 1133 서울M 타워 13층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제171조에 의한 전환사채 공정가액 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 정인회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 01월 13일 ~ 2023년 01월 20일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 자산가치는 20,264백만원으로 산정되며, 실제 양수가액은 21,000백만원으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안 할 때, 귀사의 자산양수는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 본 평가인은 독립적인 입장에서 귀사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자 료의 타당성을 검토하였으며, 이를 근거로 하여 전환사채의 가치를 평가하였습니다. 따라서 귀사에서 제시한 자료에 변동사항이 발생하거나 이자율, 시장환경과 같은 국내외 경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가 결과가 달라질 수 있으며, 그 차이는 중요할 수 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 28일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 당사는 2021년 12월 31일 킨더슐레보육경영연구소와 자산양수도계약을 한 사실이 있습니다. 다만, 킨더슐레는 지금까지 자산양수도 계약서에 따른 이행이 불충분하였고 최종적으로 계약 해제를 요청하였습니다. 이에 당사는 이를 수락하여 계약을 해제하고 최초계약에 따라 지급했던 전환사채를 반환받았습니다. | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항없음.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전환사채 발행자 주식회사 엠피코퍼레이션의 현재 사명은 주식회사 파마바이오테크코리아입니다.
- 상기3. 양수내역의 총자산 및 자기자본(자본금)은 2019년말 기준입니다.
※ 관련공시
- 2021년 12월 31일 (주요사항보고서(중요한자산양수도(기타)))
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | 11,683,386,640 | 13,356,092,905 | -1,672,706,265 | 100,000,000 | - | - | - | - |
| 전전년도 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | - |
| 【전환사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2024년 10월 29일 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 이사회결의에 의한 주당 전환가액 500원 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021년 11월 30일 | |
| 종료일 | 2024년 09월 29일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000535
