증권발행실적보고서 2023-04-27 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427000662
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 27일 |
| 회 사 명 : | 동원시스템즈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장 성 학 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 |
| (전 화) 02-589-4700 | |
| (홈페이지) http://www.dongwonsystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈 |
| (전 화) 02-589-4102 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 28-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 40,000,000,000 | 2025년 04월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| 회차 : | 28-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2026년 04월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| 회차 : | 28-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 40.00 | - |
| 한국산업은행 | 900,000 | 9,000,000,000 | 22.50 | - |
| 현대차증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 37.50 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 1,600,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국산업은행 | 900,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권(주) | 1,500,000 | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 28-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 48.33 | - |
| 한국산업은행 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 18.33 | - |
| 한화투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 2,900,000 | 48.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국산업은행 | 1,100,000 | 18.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | 2,000,000 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 04월 27일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 04월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재정정 |
| 2023년 04월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2023년 04월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 | → | http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서: | 동원시스템즈(주) | → | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 |
| 한국투자증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 한국산업은행 | → | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | |
| 현대차증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | |
| 한화투자증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| 회차 : | 28-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000,000,000 | - | - | - | - | - | 40,000,000,000 |
| 회차 : | 28-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | - | - | - | 60,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) ESG관련 시설자금
금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채로 조달하는 400억원은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[시설자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 총사업비 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 시설자금 | 2차전지 배터리 소재 CAN 공장 건축 및 설비 도입 | 2022.05 ~ 2024.06 | 75,900 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 녹색채권은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 금번 사채 발행은 녹색채권으로 발행될 예정입니다. 주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채는 대한민국 환경부(K-GBG)의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 추가적으로 당사의 녹색채권 관리체계 내 명시된 녹색프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는지 여부 검토를 완료하였습니다.
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(2) 운영자금
금번 당사가 발행하는 제28-2회 무보증사채로 조달하는 600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
사용목적 | 내용 | 사용예정시기 | 예상 소요금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
운영자금 | 자재구매대금 및 용역대금 결제 | 2023.05 ~ 2024.12 | 380 | 노벨리스 외 |
| 운영자금 | 횡성사업장 라인증설 | 2023.03 ~ 2024.06 | 220 | - |
합 계 | 600 | - | ||
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427000662
