[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-21 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000647
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 21일 |
| 회 사 명 : | 동원시스템즈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장 성 학 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 |
| (전 화) 02-589-4700 | |
| (홈페이지) http://www.dongwonsystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 원 종 훈 |
| (전 화) 02-589-4102 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 04월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재정정 |
| 2023년 04월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동원시스템즈(주) 제28-1회 무기명식 이권부 무보증사채
동원시스템즈(주) 제28-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제28-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)
제28-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다 | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 70,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 100,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 28-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 양재중앙지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권 (녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 135,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 28-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 양재중앙지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 28-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 양재중앙지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권 (녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 164,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 28-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 양재중앙지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 214,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 28-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2023.04.03 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023.04.17 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 28-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2023.04.03 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023.04.17 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 28-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2023.04.03 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023.04.17 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회 차 : | 28-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2023.04.03 / 2023.04.14 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023.04.17 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 양재중앙지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[제28-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 11 | 11 | 4 | - | - | - | 26 |
| 수량 | 1,150 | 850 | 500 | - | - | - | 2,500 |
| 경쟁율 | 3.83 : 1 | 2.83 : 1 | 1.67 : 1 | - | - | - | 8.33 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[제28-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 3 | 5 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 1,500 | 250 | 500 | - | - | - | 2,250 |
| 경쟁율 | 3.75 : 1 | 0.63 : 1 | 1.25 : 1 | - | - | - | 5.63 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[제28-1회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -22 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.00% | 200 | 8.00% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 300 | 12.00% | 포함 |
| -19 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.00% | 350 | 14.00% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 450 | 18.00% | 포함 |
| -16 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 550 | 22.00% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 650 | 26.00% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 750 | 30.00% | 포함 |
| -11 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 12.00% | 1,050 | 42.00% | 포함 |
| -10 | 2 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 10.00% | 1,300 | 52.00% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,400 | 56.00% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 12.00% | 1,700 | 68.00% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,800 | 72.00% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 1,900 | 76.00% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 2,000 | 80.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.00% | 2,200 | 88.00% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.00% | 2,300 | 92.00% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.00% | 2,350 | 94.00% | 포함 |
| 49 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 4.00% | 2,450 | 98.00% | 포함 |
| 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.00% | 2,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1,150 | 11 | 850 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2,500 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[제28-2회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.89% | 200 | 8.89% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 300 | 13.33% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.89% | 500 | 22.22% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 600 | 26.67% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 700 | 31.11% | 포함 |
| -15 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.89% | 900 | 40.00% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 1,000 | 44.44% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.89% | 1,200 | 53.33% | 포함 |
| -10 | 2 | 300 | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 450 | 20.00% | 1,650 | 73.33% | 포함 |
| -9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 1,750 | 77.78% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 1,850 | 82.22% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 1,950 | 86.67% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 2,050 | 91.11% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 2,150 | 95.56% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.44% | 2,250 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,500 | 3 | 250 | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,250 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [제28-1회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 | 동원시스템즈(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22 | -20 | -19 | -18 | -16 | -13 | -12 | -11 | -10 | -7 | -6 | -5 | 0 | 4 | 10 | 14 | 20 | 49 | 50 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 250 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 2,500 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,350 | 2,450 | 2,500 | - |
| [제28-2회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 | 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23 | -22 | -19 | -18 | -16 | -15 | -14 | -13 | -10 | -9 | -8 | -6 | -1 | 10 | 12 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,250 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 1,950 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | - |
라. 유효수요의 범위 및 산정 근거
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [동원시스템즈 제28-1회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [동원시스템즈 제28-2회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제28-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원) 제28-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 400억원) [수요예측 신청현황] [제28-1회] -총 참여신청금액: 2,500억원 -총 참여신청범위: -0.22%p ~ +0.50%p -총 참여신청 건수: 26건 -공모희망금리 내 참여신청건수: 26건 -공모희망금리 내 참여신청금액: 2,500억원 [제28-2회] -총 참여신청금액: 2,250억원 -총 참여신청범위: -0.23%p ~ +0.12%p -총 참여신청 건수: 20건 -공모희망금리 내 참여신청건수: 20건 -공모희망금리 내 참여신청금액: 2,250억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 28-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 11,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 9,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| [회 차: 28-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 19,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 11,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제28-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| [회 차 : 제28-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 28-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 16,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 9,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| [회 차: 28-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 11,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제28-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| [회 차 : 제28-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 사채종류 | 발행가액(주1) | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제28-1회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 30,000,000,000 | (주2) | 2025년 04월 25일 | - |
| 제28-2회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 40,000,000,000 | (주3) | 2026년 04월 27일 | - |
| (주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율 |
| (주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율 |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 사채종류 | 발행가액(주1) | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제28-1회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 40,000,000,000 | (주1) | 2025년 04월 25일 | - |
| 제28-2회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 60,000,000,000 | (주2) | 2026년 04월 27일 | - |
| (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율 |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 동원시스템즈(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율 |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 28-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 28-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 28-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 28-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 60,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(삭제)
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제28-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 135,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,864,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제28-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 154,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,845,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제28-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 발행금액 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 25,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| ESG 인증수수료 | 25,000,000 | 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 0 | (주2) |
| 상장연부과금 | 0 | (주2) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 300,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 135,320,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| [제28-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 36,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원이상 ~ 500억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 400,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 154,020,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제28-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 164,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,835,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제28-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 214,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,785,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제28-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 27,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| ESG 인증수수료 | 25,000,000 | 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 0 | (주2) |
| 상장연부과금 | 0 | (주2) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 400,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 164,420,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| [제28-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행금액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 발행금액 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 214,220,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 28-1 | (기준일 : | 2023년 04월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | 한국형 녹색채권 |
| 회차 : | 28-2 | (기준일 : | 2023년 04월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000 | - | - | - | 40,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행금액 700억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1,000억원)은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) ESG관련 시설자금
금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채로 조달하는 300억원은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[시설자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 총사업비 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 시설자금 | 2차전지 배터리 소재 CAN 공장 건축 및 설비 도입 | 2022.05 ~ 2024.06 | 75,900 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 녹색채권은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 금번 사채 발행은 녹색채권으로 발행될 예정입니다. 주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채는 대한민국 환경부(K-GBG)의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 추가적으로 당사의 녹색채권 관리체계 내 명시된 녹색프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는지 여부 검토를 완료하였습니다.
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(2) 운영자금
금번 당사가 발행하는 제28-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
사용목적 | 내용 | 사용예정시기 | 예상 소요금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
운영자금 | 자재구매대금 및 용역대금 결제 | 2023.05 ~ 2024.12 | 180 | 노벨리스 외 |
| 운영자금 | 횡성사업장 라인증설 | 2023.03 ~ 2024.06 | 220 | - |
합 계 | 400 | - | ||
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 28-1 | (기준일 : | 2023년 04월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | 한국형 녹색채권 |
| 회차 : | 28-2 | (기준일 : | 2023년 04월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) ESG관련 시설자금
금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채로 조달하는 400억원은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[시설자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 총사업비 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 시설자금 | 2차전지 배터리 소재 CAN 공장 건축 및 설비 도입 | 2022.05 ~ 2024.06 | 75,900 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 녹색채권은 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권으로 금번 사채 발행은 녹색채권으로 발행될 예정입니다. 주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제28-1회 무보증사채는 대한민국 환경부(K-GBG)의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 추가적으로 당사의 녹색채권 관리체계 내 명시된 녹색프로젝트가 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는지 여부 검토를 완료하였습니다.
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(2) 운영자금
금번 당사가 발행하는 제28-2회 무보증사채로 조달하는 600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
사용목적 | 내용 | 사용예정시기 | 예상 소요금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
운영자금 | 자재구매대금 및 용역대금 결제 | 2023.05 ~ 2024.12 | 380 | 노벨리스 외 |
| 운영자금 | 횡성사업장 라인증설 | 2023.03 ~ 2024.06 | 220 | - |
합 계 | 600 | - | ||
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000647
