[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-07 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207000402
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 02 월 07 일 |
| 회 사 명 : | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 석 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) |
| (전 화) (전 화) 02-3434-5114 | |
| (홈페이지) https://www.hldni.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략실장 (성 명) 신 회 식 |
| (전 화) 02-3434-5421 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 02월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치엘디앤아이한라(주) 제136회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제136회 금 오백억원정(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 해당 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다. | |||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 나. 사채의 관리 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 ⅡI. 투자위험요소 [사. 미분양 관련 위험] | 자진 기재정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 나. 자금의 세부사용 내역 | 자진 기재정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 IX. 대주주 등과의 거래내용 나. 대여금 | 자진 기재정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 136 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 02월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 흥국증권(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | 한국기업평가(주) / BBB+(S) NICE신용평가(주) / BBB+(S) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 아이비케이투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 13일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 234,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제136회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 7.00%~9.00%로 합니다. 주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 136 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | 9.00 |
| 발행수익률 | 9.00 | 상환기일 | 2024년 02월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 흥국증권(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | 한국기업평가(주) / BBB+(S) NICE신용평가(주) / BBB+(S) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 아이비케이투자증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 13일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 234,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임. | ||
| (삭제) |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 136 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 03월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 05월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 08월 13일, 2023년 09월 13일, 2023년 10월 13일, 2023년 11월 13일, 2023년 12월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 02월 08일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ / BBB+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기일인 2024년 02월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 02월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 13일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사과의 협의에 의해 제136회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 7.00%~9.00%로 합니다. 주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 136 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 9.00 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 9.00 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 03월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 05월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 08월 13일, 2023년 09월 13일, 2023년 10월 13일, 2023년 11월 13일, 2023년 12월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 02월 08일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ / BBB+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기일인 2024년 02월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 02월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 13일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 13일 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한화투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임. | |
| (삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[회차 : 제136회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 수량 | - | 140 | - | - | - | - | 140 |
| 경쟁률 | - | 0.28 | - | - | - | - | 0.28 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[회차 : 제136회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 8.50% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 14.3% | 20 | 14.3% | 포함 |
| 8.80% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 21.4% | 50 | 35.7% | 포함 |
| 8.90% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 21.4% | 80 | 57.1% | 포함 |
| 9.00% | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 42.9% | 140 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | - | - | 5 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 140 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 제136회]
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여사 | 에이치엘디앤아이한라(주) 제136회 무보증사채 수요예측 참여금리 | ||||
| 8.50% | 8.80% | 8.90% | 9.00% | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 20 | - | - | - | 20 |
| 기관투자자 2 | - | 30 | - | - | 30 |
| 기관투자자 3 | - | - | 30 | - | 30 |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 50 | 50 |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 10 | 10 |
| 합계 | 20 | 30 | 30 | 60 | 140 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | [제136회] 수요예측시 공모희망금리는 연 7.00%~9.00%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제136회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) [수요예측 신청현황] 제136회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 140억원 - 총 참여신청범위: 8.50% ~ 9.00% - 총 참여신청건수: 5건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 140억원 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치엘디앤아이한라(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고하시기 바랍니다. ② 지난 2023년 02월 03일 진행한 당사의 수요예측에서 제136회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 28.0%에 해당하는 140억원이 참여하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제 136회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 9.00%로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제136회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 40,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제136회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 2,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 40,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
나. 사채의 관리
| [제136회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 흥국증권㈜ | 00380836 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | 사채관리 |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
나. 사채의 관리
| [제136회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 흥국증권㈜ | 00380836 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | 사채관리 |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제136회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2024년 02월 08일 | - |
주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제136회 무보증사채 | 500 | 9.00% | 2024년 02월 08일 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 136] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 흥국증권㈜ | 00380836 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 136] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 흥국증권㈜ | 00380836 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| (삭제) |
(주8) 정정 전
| [사. 미분양 관련 위험] 당사의 경우 도급사업의 연도별 신규공급 세대에 대한 평균 분양률이 각각 2019년 100%, 2020년 82.0%, 2021년 97.3%, 2022년 3분기 65.0%를 기록하였습니다. 2022년 3분기 공급 주택의 평균 분양률이 저조한 이유는 시흥장현 업무시설 및 부산 해운대 오피스텔의 분양률이 각각 약 12%를 기록한 점이 반영되었기 때문인데, 시흥장현 업무시설의 경우, PF대출을 통해 총 공사비의 중 25.5%(약 120억)의 금액을 공사비 필수재원으로 확보하였습니다. 필수재원으로 확보된 공사비 기준으로 2024년 2월까지 공사비 수금이 가능하며, 오피스 상품의 특성 상 사업초기보다는 준공시점에 임박하여 분양이 이뤄지는 경우가 일반적입니다. 부산 해운대 오피스텔의 경우, 분양촉진책을 통해 분양률 상승을 유도하고 있습니다. 향후 부동산 경기의 급변으로 분양시장 분위기가 악화될 경우 해당 리스크는 현실화 될 수 있어 이에 대한 투자자의 주의가 필요할 것으로 판단됩니다. 한편, 당사가 자체사업으로 2021년 신규공급한 양평역 한라비발디 1단지 및 2단지의 경우 분양률 100%, 부천소사 주상복합의 경우 분양률 78%를 기록하였는데, 부천소사 주상복합은 현재 점진적으로 분양률이 지속적으로 상승하고 있으며, 2024년 1월 준공 완료 예정입니다. 다만, 부동산 시장 침체가 지속되어 분양률이 상승하지 않는 경우 수분양자로부터 분양대금 수입이 원활하지 않을 수 있어 당사 재무상태에 악영향을 미칠 수 있으니 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. 최근 당사가 공급한 주택에 대한 분양률은 양호한 수준이나 건설 경기 변동에 따라 당사가 공사를 진행한 사업장으로부터 미분양 물량이 급증하게 될 경우 매출 감소, 이익 감소, 대손충당금 증가 등 수익성에 악영향을 줄 뿐만 아니라 재고자산 및 매출채권 증가, 우발채무 현실화 등 재무 안정성에도 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 주택 건설을 주요 사업으로 영위하고 있어 미분양 발생 시 당사의 수익성에 직간접적인 영향을 줄 수 있습니다. 당사의 자체 사업장에 대한 미분양 발생 시 당사의 매출 및 영업이익에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 준공 후에도 미분양이 장기간 해소되지 않을 경우 재고자산 부담이 증가할 수 있습니다. 한편 도급 사업장에 대한 미분양 발생 시 일차적인 책임은 시행사가 지게 되나, 당사가 시행사 등으로부터 공사대금을 회수하는 데 있어 어려움이 발생하고 공사와 관련하여 제공한 각종 대여금의 상환 불능 및 해당 사업장 관련 우발채무 현실화 등 다양한 손실 사유가 발생할 수 있습니다.
당사의 경우 도급사업의 연도별 신규공급 세대에 대한 평균 분양률이 각각 2019년 100%, 2020년 82.0%, 2021년 97.3%, 2022년 3분기 65.0%를 기록하였습니다. 2022년 3분기 공급 주택의 평균 분양률이 저조한 이유는 시흥장현 업무시설 및 부산 해운대 오피스텔의 분양률이 약 각각 12%를 기록한 점이 반영되었기 때문인데, 시흥장현 업무시설의 경우, PF대출을 통해 총 공사비의 중 25.5%(약 120억)의 금액을 공사비 필수재원으로 확보하였습니다. 필수재원으로 확보된 공사비 기준으로 2024년 2월까지 공사비 수금이 가능하며, 오피스 상품의 특성 상 사업초기보다는 준공시점에 임박하여 분양이 이뤄지는 경우가 일반적입니다. 부산 해운대 오피스텔의 경우, 분양촉진책을 통해 분양률 상승을 유도하고 있습니다. 향후 부동산 경기의 급변으로 분양시장 분위기가 악화될 경우 해당 리스크는 현실화 될 수 있어 이에 대한 투자자의 주의가 필요할 것으로 판단됩니다. 한편, 당사가 자체사업으로 2021년 신규공급한 양평역 한라비발디 1단지 및 2단지의 경우 분양률 100%, 부천소사 주상복합의 경우 분양률 78%를 기록하였는데, 부천소사 주상복합은 현재 점진적으로 분양률이 지속적으로 상승하고 있으며, 2024년 1월 준공 완료 예정입니다. 다만, 부동산 시장 침체가 지속되어 분양률이 상승하지 않는 경우 수분양자로부터 분양대금 수입이 원활하지 않을 수 있어 당사 재무상태에 악영향을 미칠 수 있으니 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.
| [최근 주택사업 분양률 현황] | |
| (기준일: 2022.09.30) | (단위: 십억원, 세대, %) |
구분 | 사업명 | 분양총액 | 세대수 | 공정률 | 분양률 (세대기준) | |
도급사업 | 2019 | 가산동 지식산업센터 | 88 | 362 | 100% | 100% |
2020 | 계룡대실지구 아파트 | 139 | 905 | 88% | 99% | |
광주초월읍 아파트 | 196 | 1,108 | 59% | 100% | ||
부평목련 재개발 | 65 | 319 | 91% | 100% | ||
광양광영동 아파트 | 65 | 332 | 74% | 29% | ||
2021 | 아산스마트밸리 아파트 | 148 | 998 | 39% | 100% | |
광양황금 지역주택조합 | 141 | 772 | 42% | 89% | ||
시흥 은행2지구 아파트 | 281 | 1,297 | 4% | 100% | ||
| 양평역 한라비발디1,2단지 | 147 | 1,602 | 62% | 100% | ||
2022 | 김해 내덕지구 공동주택 | 87 | 442 | 22% | 99% | |
송도 F6-1 BL 업무시설 | 103 | 967 | 7% | 95% | ||
군산 신역세권 공동주택 | 116 | 878 | 4% | 100% | ||
천안 부성지구 공동주택 | 131 | 654 | 8% | 72% | ||
시흥 장현 업무시설 | 43 | 350 | 0% | 12% | ||
부산 해운대 오피스텔 | 50 | 120 | 4% | 12% | ||
울산역세권 오피스텔 | 169 | 602 | 0% | 분양전 | ||
양주 회정동 공동주택 | 94 | 427 | 0% | 분양전 | ||
자체사업 | 2021 | 양평역 한라비발디1,2단지 | 312 | 1,602 | 62% | 100% |
부천소사 주상복합 | 130 | 166 | 50% | 78% | ||
인천작전 공동주택 | 209 | 340 | 0% | 계약전 | ||
자료: 당사 내부자료 ※ 양평 1, 2단지 아파트는 100% 분양 매출 기준이며, 당사 지분은 49%임. ※ 인천작전 공동주택 분양개시 (입주자모집공고 9/29. 일반청약 10/12~10/14) |
최근 당사가 공급한 주택에 대한 분양률은 양호한 수준이나 건설 경기 변동에 따라 당사가 공사를 진행한 사업장으로부터 미분양 물량이 급증하게 될 경우 매출 감소, 이익 감소, 대손충당금 증가 등 수익성에 악영향을 줄 뿐만 아니라 재고자산 및 매출채권 증가, 우발채무 현실화 등 재무 안정성에도 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
| [사. 미분양 관련 위험] 당사의 경우 도급사업의 연도별 신규공급 세대에 대한 평균 분양률이 각각 2019년 100%, 2020년 82.0%, 2021년 97.3%, 2022년 3분기 65.0%를 기록하였습니다. 2022년 3분기말 당사 공급 주택의 평균 분양률이 저조한 것은 평균 분양률에 천안 부성지구 공동주택(분양률72%), 시흥 장현 업무시설(분양률12%) 및 부산 해운대 오피스텔(분양률12%) 등 분양률이 저조한 사업장들이 반영된 것에 기인하고 있습니다. 2022년5월 착공, 2025년2월 준공 예정인 천안 부성지구 공동주택의 경우, 점진적으로 분양률이 상승하고 있으며, 2023년 상반기 내 90% 이상 분양률 달성 및 2023년 내 100% 분양률 달성을 목표로 하고 있습니다. 2022년 9월 착공, 2025년 2월 준공 예정인 시흥 장현 업무시설의 경우, 오피스 상품의 특성 상 사업초기보다는 준공 시점에 임박하여 분양이 이뤄지는 경우가 일반적이므로 현재 분양률은 낮은 수준이나, 향후 분양률의 가시적인 상승을 기대하고 있습니다. 2022년 6월 착공, 2025년 12월 준공 예정인 부산 해운대 오피스텔의 경우, 주택담보대출 금리 상승, 수도권 주택 선호 현상 심화 등에 따른 부산 주택 수요 저하로 인해 현재 분양률은 낮은 수준이나, 분양촉진책을 통해 분양률 상승을 유도하고 있습니다. 단, 향후 부동산 경기의 급변으로 분양시장 분위기가 악화될 경우 해당 리스크는 현실화 될 수 있어 이에 대한 투자자의 주의가 필요할 것으로 판단됩니다. 한편, 당사가 자체사업으로 2021년 신규공급한 양평역 한라비발디 1단지 및 2단지의 경우 분양률 100%, 부천소사 주상복합의 경우 분양률 78%를 기록하였는데, 부천소사 주상복합은 현재 점진적으로 분양률이 지속적으로 상승하고 있으며, 2024년 1월 준공 완료 예정입니다. 다만, 부동산 시장 침체가 지속되어 분양률이 상승하지 않는 경우 수분양자로부터 분양대금 수입이 원활하지 않을 수 있어 당사 재무상태에 악영향을 미칠 수 있으니 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. 한편, 전국 민간아파트(주택으로 쓰이는 층수 5개 이상의 공동주택) 평균 초기분양률(분양개시일 이후 3개월 초과 6개월 이하)은 2022년 1분기말 87.7%, 2022년 2분기말 87.7%, 2022년 3분기말 82.3%, 2022년 4분기말 58.7%를 기록하며 2021년말 93.8% 대비 큰 폭 하락한 모습을 나타내고 있으며, 상기 언급된 바와 같이 당사의 도급사업 연도별 신규공급 세대에 대한 평균 분양률은 2022년 3분기말 65.0%를 기록하며 2021년말 97.3% 대비 큰 폭 하락한데 이어, 2022년 3분기말 전국 민간아파트 평균 초기분양률인 82.3%를 크게 하회하고 있는 바, 향후에도 당사가 공사를 진행한 사업장으로부터 미분양 물량이 급증하게 될 경우 매출 감소, 이익 감소, 대손충당금 증가 등 수익성에 악영향을 줄 뿐만 아니라 재고자산 및 매출채권 증가, 우발채무 현실화 등 재무 안정성에도 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 주택 건설을 주요 사업으로 영위하고 있어 미분양 발생 시 당사의 수익성에 직간접적인 영향을 줄 수 있습니다. 당사의 자체 사업장에 대한 미분양 발생 시 당사의 매출 및 영업이익에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 준공 후에도 미분양이 장기간 해소되지 않을 경우 재고자산 부담이 증가할 수 있습니다. 한편 도급 사업장에 대한 미분양 발생 시 일차적인 책임은 시행사가 지게 되나, 당사가 시행사 등으로부터 공사대금을 회수하는 데 있어 어려움이 발생하고 공사와 관련하여 제공한 각종 대여금의 상환 불능 및 해당 사업장 관련 우발채무 현실화 등 다양한 손실 사유가 발생할 수 있습니다.
당사의 경우 도급사업의 연도별 신규공급 세대에 대한 평균 분양률이 각각 2019년 100%, 2020년 82.0%, 2021년 97.3%, 2022년 3분기 65.0%를 기록하였습니다. 2022년 3분기말 당사 공급 주택의 평균 분양률이 저조한 것은 평균 분양률에 천안 부성지구 공동주택(분양률72%), 시흥 장현 업무시설(분양률12%) 및 부산 해운대 오피스텔(분양률12%) 등 분양률이 저조한 사업장들이 반영된 것에 기인하고 있습니다. 2022년 5월 착공, 2025년 2월 준공 예정인 천안 부성지구 공동주택의 경우, 점진적으로 분양률이 상승하고 있으며, 2023년 상반기 내 90% 이상 분양률 달성 및 2023년 내 100% 분양률 달성을 목표로 하고 있습니다. 2022년 9월 착공, 2025년 2월 준공 예정인 시흥 장현 업무시설의 경우, 오피스 상품의 특성 상 사업초기보다는 준공 시점에 임박하여 분양이 이뤄지는 경우가 일반적이므로 현재 분양률은 낮은 수준이나, 향후 분양률의 가시적인 상승을 기대하고 있습니다. 2022년 6월 착공, 2025년 12월 준공 예정인 부산 해운대 오피스텔의 경우, 주택담보대출 금리 상승, 수도권 주택 선호 현상 심화 등에 따른 부산 주택 수요 저하로 인해 현재 분양률은 낮은 수준이나, 분양촉진책을 통해 분양률 상승을 유도하고 있습니다. 단, 향후 부동산 경기의 급변으로 분양시장 분위기가 악화될 경우 해당 리스크는 현실화 될 수 있어 이에 대한 투자자의 주의가 필요할 것으로 판단됩니다. 한편, 당사가 자체사업으로 2021년 신규공급한 양평역 한라비발디 1단지 및 2단지의 경우 분양률 100%, 부천소사 주상복합의 경우 분양률 78%를 기록하였는데, 부천소사 주상복합은 현재 점진적으로 분양률이 지속적으로 상승하고 있으며, 2024년 1월 준공 완료 예정입니다. 다만, 부동산 시장 침체가 지속되어 분양률이 상승하지 않는 경우 수분양자로부터 분양대금 수입이 원활하지 않을 수 있어 당사 재무상태에 악영향을 미칠 수 있으니 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.
| [최근 주택사업 분양률 현황] | |
| (기준일: 2022.09.30) | (단위: 십억원, 세대, %) |
구분 | 사업명 | 분양총액 | 세대수 | 공정률 | 분양률 (세대기준) | |
도급사업 | 2019 | 가산동 지식산업센터 | 88 | 362 | 100% | 100% |
2020 | 계룡대실지구 아파트 | 139 | 905 | 88% | 99% | |
광주초월읍 아파트 | 196 | 1,108 | 59% | 100% | ||
부평목련 재개발 | 65 | 319 | 91% | 100% | ||
광양광영동 아파트 | 65 | 332 | 74% | 29% | ||
2021 | 아산스마트밸리 아파트 | 148 | 998 | 39% | 100% | |
광양황금 지역주택조합 | 141 | 772 | 42% | 89% | ||
시흥 은행2지구 아파트 | 281 | 1,297 | 4% | 100% | ||
| 양평역 한라비발디1,2단지 | 147 | 1,602 | 62% | 100% | ||
2022 | 김해 내덕지구 공동주택 | 87 | 442 | 22% | 99% | |
송도 F6-1 BL 업무시설 | 103 | 967 | 7% | 95% | ||
군산 신역세권 공동주택 | 116 | 878 | 4% | 100% | ||
천안 부성지구 공동주택 | 131 | 654 | 8% | 72% | ||
시흥 장현 업무시설 | 43 | 350 | 0% | 12% | ||
부산 해운대 오피스텔 | 50 | 120 | 4% | 12% | ||
울산역세권 오피스텔 | 169 | 602 | 0% | 분양전 | ||
양주 회정동 공동주택 | 94 | 427 | 0% | 분양전 | ||
자체사업 | 2021 | 양평역 한라비발디1,2단지 | 312 | 1,602 | 62% | 100% |
부천소사 주상복합 | 130 | 166 | 50% | 78% | ||
인천작전 공동주택 | 209 | 340 | 0% | 계약전 | ||
자료: 당사 내부자료 ※ 양평 1, 2단지 아파트는 100% 분양 매출 기준이며, 당사 지분은 49%임. ※ 인천작전 공동주택 분양개시 (입주자모집공고 9/29. 일반청약 10/12~10/14) |
한편, 2020년 이후 전국 민간아파트(주택으로 쓰이는 층수 5개 이상의 공동주택) 평균 초기분양률(분양개시일 이후 3개월 초과 6개월 이하) 추이를 살펴보면, 2020년 이후 2021년까지 전국 민간아파트 초기 분양률은 매분기 90% 이상을 기록하며 양호한 수준을 유지하였습니다. 그러나, 최근 시장 금리 급등, 주택 가격 하락세 우려 부각 등에 따라 주택 매수 심리가 지속 위축됨에 따라 지방을 중심으로 분양률이 큰 폭 하락하는 추세를 나타내며 전국 민간아파트 평균 초기분양률은 2022년 1분기말 87.7%, 2022년 2분기말 87.7%, 2022년 3분기말 82.3%, 2022년 4분기말 58.7%를 기록하며 2021년말 93.8% 대비 큰 폭 하락한 모습을 나타내고 있습니다. 향후에도 국내 경제의 저성장 기조, 가계대출의 급격한 증가에 따른 내수 위축 및 소비 심리 저하, 높은 수준의 주택담보대출 금리 등에 따라 주택 매수 심리가 지속 위축되어 미분양 물량이 증가할 가능성이 존재하는 바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [ 지역별 민간아파트 평균 초기분양률 추이 ] |
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||||||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
전국 | 92.4 | 97.0 | 96.4 | 96.6 | 94.8 | 98.3 | 97.9 | 93.8 | 87.7 | 87.7 | 82.3 | 58.7 |
수도권소계 | 99.2 | 100.0 | 99.0 | 98.1 | 96.2 | 99.8 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 96.9 | 93.1 | 75.1 |
서울 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.7 | 20.8 |
인천 | 98.7 | 99.9 | 97.6 | 94.3 | - | 99.9 | 100.0 | 91.1 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 82.2 |
경기 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 96.2 | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 95.9 | 91.8 | 73.3 |
5대광역시 및 세종특별자치시 소계 | 95.8 | 97.6 | 99.4 | 99.1 | 100.0 | 99.0 | 94.4 | 92.3 | 76.3 | 66.8 | 84.3 | 30.0 |
부산 | 99.8 | 92.5 | 94.5 | 100.0 | - | 100.0 | 97.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 79.0 | 31.1 |
대구 | 86.5 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 98.6 | 90.7 | 82.7 | 52.1 | 18.0 | - | 26.4 |
광주 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 99.7 | 99.6 | 94.8 | 97.9 | - | - |
대전 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.2 |
울산 | 76.1 | - | 100.0 | 88.7 | - | 99.3 | 100.0 | 100.0 | - | 35.4 | 66.3 | 3.4 |
세종 | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | - |
기타지방소계 | 78.1 | 80.5 | 83.7 | 92.0 | 90.8 | 96.1 | 97.8 | 90.7 | 81.6 | 85.0 | 72.5 | 60.5 |
강원 | 76.0 | 39.3 | 93.1 | 76.4 | 41.2 | 90.0 | 55.0 | 100.0 | 96.2 | 64.6 | 100.0 | 62.8 |
충북 | 76.5 | - | - | 99.1 | 75.0 | 99.5 | 100.0 | - | - | 91.9 | 77.1 | 84.5 |
충남 | 77.7 | 100.0 | 63.3 | 98.8 | 100.0 | 97.7 | 99.9 | 99.7 | 90.5 | 86.3 | 100.0 | 55.7 |
전북 | 94.6 | - | 100.0 | 82.9 | 99.9 | 92.9 | 99.8 | 100.0 | 77.5 | 100.0 | 100.0 | 44.9 |
전남 | 50.0 | 93.1 | 99.2 | 74.8 | 79.0 | 97.5 | 100.0 | 55.8 | 76.7 | 94.9 | 67.3 | 94.9 |
경북 | - | - | - | 73.7 | 98.9 | 96.8 | 99.2 | 86.3 | 70.8 | 71.1 | 38.0 | 46.7 |
경남 | 98.4 | - | 69.9 | 99.8 | 91.0 | - | 99.4 | 98.7 | 81.5 | 89.0 | 85.5 | 46.3 |
제주 | - | 22.2 | 10.3 | 1.3 | - | - | 99.5 | - | 100.0 | 99.4 | 66.3 | 15.1 |
자료 : 한국주택협회(2023.02) 주1) 민간아파트 : 주택으로 쓰이는 층수 5개 이상의 공동주택 |
상기 언급된 바와 전국 민간아파트 평균 초기분양률은 2022년 1분기말 87.7%, 2022년 2분기말 87.7%, 2022년 3분기말 82.3%, 2022년 4분기말 58.7%를 기록하며 2021년말 93.8% 대비 큰 폭 하락한 모습을 나타내고 있으며, 당사의 도급사업 연도별 신규공급 세대에 대한 평균 분양률은 2022년 3분기말 65.0%를 기록하며 2021년말 97.3% 대비 큰 폭 하락한데 이어, 2022년 3분기말의 전국 민간아파트 평균 초기분양률인 82.3%를 크게 하회하고 있는 바, 향후에도 당사가 공사를 진행한 사업장으로부터 미분양 물량이 급증하게 될 경우 매출 감소, 이익 감소, 대손충당금 증가 등 수익성에 악영향을 줄 뿐만 아니라 재고자산 및 매출채권 증가, 우발채무 현실화 등 재무 안정성에도 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제136회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 품목 | 지급처 | 지급시기 | 금액 |
| 건설 및 자재대금 | 부원화학주식회사外 163개 업체 | 2023-02-28 | 137 |
| (주)금강外 51개 업체 | 2023-02-28 | 59 | |
| ㈜세양이엔지外 158개 업체 | 2023-03-28 | 40 | |
| (주)대덕상사外 34개 업체 | 2023-03-29 | 121 | |
| 에코리아(주)外 384개 업체 | 2023-03-31 | 257 | |
| 합계 | 616 | ||
| 자료: 당사 제시 주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다. |
(주9) 정정 후
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제136회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 품목 | 결제자금별 구분 | 지급처 | 지급시기 | 금액 |
| 건설 및 자재대금 | 은행 결제자금(전자만기채권)(2월 만기) | 부원화학주식회사外 163개 업체 | 2023-02-28 | 137 |
| 카드사 결제자금(전자만기채권)(2월 만기) | (주)금강外 51개 업체 | 2023-02-28 | 59 | |
| 카드사 결제자금(전자만기채권)(3월 만기) | ㈜세양이엔지外 158개 업체 | 2023-03-28 | 40 | |
| 은행 결제자금(전자만기채권)(3월 만기) | (주)대덕상사外 34개 업체 | 2023-03-29 | 121 | |
| 결제자금(현금지급)(3월 만기) | 에코리아(주)外 384개 업체 | 2023-03-31 | 257 | |
| 합계 | 616 | |||
| 자료: 당사 제시 주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다. |
(주10) 정정 전
나. 대여금
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | 회사와의 관계 | 계정과목 | 거 래 내 역 | 대여기간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |||||
| ㈜제이제이한라 | 계열회사 | 단기대여금 | 17,300 | - | - | 17,300 | 2022.01.01~2022.12.31 (만기연장) | 대여금리: 4.6% |
| HL Properties America Corporation | 계열회사 | 단기대여금 | - | 143 | - | 143 | 2022.07.20~2022.12.31 | 대여금리: 4.6% |
| - | 804 | - | 804 | 2022.09.16~2022.09.11 | 대여금리: 4.6% | |||
| 합 계 | 17,300 | 947 | - | 18,247 | - | - | ||
| ※ | 상기 대여금은 2021년 12월 14일 이사회 결의에 따라 1년 연장함 |
(주10) 정정 후
나. 대여금
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | 회사와의 관계 | 계정과목 | 거 래 내 역 | 대여기간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 | 증가 | 감소 | 2023.01.31 | |||||
| ㈜제이제이한라 | 계열회사 | 장기대여금 | 17,300 | - | - | 17,300 | 2022.01.01~2028.03.09 | 대여금리: 4.6% |
| HL Properties America Corporation | 계열회사 | 단기대여금 | - | 143 | 143 | - | 2022.07.20~2022.12.31 | 대여금리: 4.6% |
| - | 804 | (116) | 688 | 2022.09.16~2023.09.11 | 대여금리: 4.6% | |||
| 합 계 | 17,300 | 947 | 27 | 17,988 | - | - | ||
| (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207000402
