청호ICT (012600) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000217


2024년 7월 3일

회 사 명 :	주식회사 청호ICT
대 표 이 사 :	조 중 환
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층
	(전 화) 02-540-1022
	(홈페이지) http://chunghoict.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박 현 기
	(전 화) 02-540-1022

주주총회 소집공고

(제48기 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제48기 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 7월 18일(목) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장

3. 회의목적사항
□ 의결사항

- 의안 : 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(chunghoict.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

- 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

2024. 7. 3

주식회사 청호ICT

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
				박종인 (출석률 :100%)	김상용 (출석률 :100%)
				찬반여부
1	2024.01.03	유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성
2	2024.02.16	정기투자지출심의위원회 개최결과 보고의 건	-	참석	참석
		대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	참석	참석
		감사의 내부회계 관리제도 평가보고의 건	-	참석	참석
3	2024.03.13	제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
		제47기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
		제47기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성
		제47기 정기주주총회 K-VOTE 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성
4	2024.03.26	타법인 지분취득의 건	가결	찬성	찬성
4	2024.03.26	타법인 지분취득계약 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성
5	2024.04.30	임시주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성
5	2024.04.30	사내규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
투자지출심의위원회	대표이사 조중환 사외이사 최성용 사외이사 김상용	2024.03.26	타법인 지분취득의 건 _(주)지넥슨 주식 매입	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	12.2	6.1	-

※ 주총승인금액은 이사 보수한도 총액임
※ 지급총액은 2024년도 1분기말 사외이사에게 지급한 금액의 합계

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(1) 영업관련 거래사항

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)청호네트웍스 (종속회사)	용역료	2024.01.01~2024.03.31	1,249,839	22.3

※ 상기 비율은 2024년 1분기 별도재무제표 상 매출액 기준
※ 거래금액은 상시 용역료를총액으로 기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-위 항목과 동일

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 금융자동화기기

국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 61,100여대, VAN사 50,000여대, 총 110,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 4천대 수준을 유지하고 있습니다. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약 7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체되고 있습니다. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 연계됩니다. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높습니다.

자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받습니다. 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었습니다. 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일 기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡았습니다. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됩니다.

○ 키오스크 사업

키오스크의 보급률이 증가함에 따라 고객들은 이를 활용한 다양한 비대면 서비스에 익숙해지고 있습니다. 그리고 키오스크는 소매점, 식당 뿐만 아니라 관공서, 은행, 쇼핑몰, 영화관 등 개방된 장소에까지 그 영역을 넓히고 있으며, 단순 주문 결제기능을 넘어 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 가상/증강현실(VR/AR), 음성인식, 생체인식, 화상상담 등 IT기술이 추가 접목되어 솔루션 개발, 빅데이터 기술 개발 등 고부가가치 산업과 시너지를 내고 있습니다.

건설근로자의 효율적인 인력관리와 퇴직공제 근로내역 신고 누락 방지를 위해 건설근로자공제회에서 도입한 전자카드근무시스템과 관련, 현재 건설근로자공제회에서는 당사를 포함하여 7개사의 근태단말기 제품을 등록하여 설치를 진행하고 있습니다. 관련법에 따라 건설근로자 공제회에 가입한 건설사에 해당 단말기 설치가 의무화 되었으며 향후 산업규모가 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업성장성

○ 금융자동화기기

금융당국은 이용자의 편익과 금융 산업의 경쟁력을 높이기 위하여 전 세계적으로 진행 중인 핀테크 산업을 금융개혁 핵심과제로 선정하고 우수한 IT금융 인프라와 모바일 데이터 통신환경을 바탕으로 한 구체적인 추진전략을 발표하였습니다. 그 중 비대면 채널 강화를 위하여 다양한 생체인증 방안을 검토하고 생체정보 저장에 관한 분산관리 표준 기술규격을 개발하였습니다. 생체인증은 날로 증가하는 금융범죄를 원천 차단할 수 있는 방안으로도 대두되고 있습니다. 자동화기기를 비롯한 비대면 채널의 금융거래 비중이 90%이상이며, 보이스피싱 등 금융사기 피해의 약 92%가 자동화기기를 통하여 인출되는 바 생체인증을 적용하여 최종 인출단계에서 방어하는 방안이 모색되고 있습니다. 이에 금융권은 보안성이 확보된 생체인증 기능을 결합한 신규 자동화기기 도입이 진행되고 있으며, 기존 운영중인 기기에도 확대 적용하고 있습니다.

최근 금융권 내 경쟁도 금융서비스의 향상과 함께 자동화기기 시장의 확대로 이어질 것이라 전망하고 있습니다. 인터넷 전문은행 등장으로 금융시장 구도가 급변하였으며 영업점을 대체하는 고객 접점으로 시중은행 대비 특화된 자동화기기를 요구하고 있습니다. 또한 핀테크 활성화와 금융혁신을 위한 오픈뱅킹(하나의 금융기관에서 모든 금융기관의 거래서비스 제공)의 확대 실시로 시중은행은 고객 유치경쟁과 자동화 채널확대에 주력하고 있습니다. 영업점 통폐합 등 경영 효율화를 진행하는 시중은행과 달리 각 지역에서 내실을 다진 지방은행은 합병을 통하여 금융그룹으로 거듭나면서 수도권 및 해외에 적극적으로 진출할 계획이므로 자동화기기 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 업체간 경쟁 심화로 정체되었던 VAN시장은 금융권 및 인터넷 전문은행의 주요 고객접점으로 각광받고 있으며 VAN사는 유통시장과 연계한 금융 브랜드 제휴서비스를 확대하고 기존 금융권 역시 VAN사를 통한 서비스 영역 확장을 모색하면서 VAN전용 자동화기기 시장수요가 증가하는 추세입니다.

금융권의 다양한 요구와 변화는 자동화기기 시장이 유지되는 원동력이 되고 있습니다. 공간 효율을 위한 전면보수형, 은행 직원 편의를 위한 현금부 경량화, 각 은행별 차별화된 디자인 요구와 같은 신규 자동화기기 수요와 함께 금융 글로벌화에 발맞춘 해외거래 기능, 모바일 결제시스템 확산에 대응하는 근거리 무선통신 등 기능개선에 대한 수요가 이어지고 있습니다. 또한 은행의 합병, 지주회사 체제, 경영 효율화는 공급 사업뿐만 아니라 차세대 시스템, IT통합, 관제시스템 재구축 등 대규모 자동화기기 개발 사업으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

○ 키오스크/근태단말기 사업

국내 키오스크 보급률은 매년 큰 증가세를 보이고 있습니다. 현재 매장테이블에서 결재 가능한 테이블 오더, 로봇을 이용한 음식 배달 및 결재, 무인매장 시스템 개발 등 다양한 방식으로 키오스크 및 무인 결재 시장이 확대 되고 있으며 인건비 상승과 사회전반의 인식 개선으로 향후 키오스크 및 무인결재 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다.

건설근로자 전자카드 단말기 사업의 경우, 2024년 1월부터 공공발주 1억원이상/민간발주 50억원이상의 사업장에 전자카드근무시스템이 의무 도입되어 시장이 크게 성장하고 있습니다. 향후 건설현장 사용편의성, 내구성, 유지보수 등의 경쟁력이 매출성장을 크게 좌우할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 영업현황

○ 금융자동화기기

당사의 금융자동화기기 사업부문은 국내 금융기관에서 사용하는 금융자동화기기(ATM), 공과금수납기, 전산장비와 해외 수출용 현금인출기(CD기)제조 및 판매, S/W개발, 통합유지보수 등을 주요 사업으로 진행하고 있습니다.

당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있습니다. 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 금융자동화기기 시장 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다. 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었습니다. 또한 입금 수표 자·타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이었으며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황입니다. 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중입니다.

공과금수납기(2009년 시장에서 최초 출시)는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 누적 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S가 60% 이상으로 확대 되었으며, ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡았습니다. 또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 정보인식기, 스캐너, 태블릿모니터, 통장프린터 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을 확보하였으며 향후 디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 하고 있습니다.

2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 HOTS사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남) 일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받은 바 있습니다. 특히 남아공시장에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 CD기를 구매 중이며 향후 동남아시아 시장 등에도 공급을 추진하고 있습니다.

○ 키오스크/근태단말기 사업

당사는 키오스크 플랫폼 업체를 대상으로 상품공급, 설치, 유지보수 업무 영업을 진행하고있습니다. 특히 기존 전국 마트, 식당, 편의점, 무인매장 등 소매점포 사용 기기들에 대한 영업 뿐만 아니라 무인민원발급기,무인발권기,셀프체크인,무인발매기 등의 다양한 서비스업종 기기 영업까지 확대할 예정이므로 매출 향상이 기대됩니다.

근태단말기는 한국기계전기전자시험연구원(KTC)에서 인증 완료된 제품에 한해 건설근로자 공제회를 통하여 공급되고 있습니다.

당사의 전자카드 '15인치 LCD' 단말기는 2022.10. 개발 및 인증을 완료하였고 부스형, 테이블형, 벽부형으로 구분하여 시장에 출시하였습니다. 당사의 제품은 타사 제품 대비 대형 화면과 고성능을 갖추었을 뿐 아니라, 한국디자인진흥원의 우수산업디자인상품으로 선정되어 시장 관계자의 호평을 받은 바 있습니다.

당사 제품의 시장 경쟁력을 확인함에 따라 2023년부터 제품 라인업 확장을 위해 연구개발에 돌입하였으며, 파생모델인 '8인치 LCD’ 단말기를 개발 완료(2024.01 전파인증 획득, 2024.05 한국기계전기전자시험연구원 인증시험 통과)하여 건설현장에 공급하고 있습니다. 자회사인 청호네트웍스의 전국 지점을 활용, 국내 건설사 및 건설근로자공제회에 등록된 건설현장에 '15인치 LCD’ / '8인치 LCD’ 두 가지 모델의 영업활동을 진행하고 있습니다.

(2) 당사의 경쟁력

(가) 시장진입장벽이 높은 사업영역

금융자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 상당한 부분을 차지하고 있으며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 ‘독점기술’을 전제로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등이 가능하기 때문에, 판매 후에도 부가적인 사업이 지속적으로 연계됩니다. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있습니다. 또한 산업의 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체가 진입하기 어려운 산업에 속합니다.

(나) 금융자동화기기(ATM) 기술력

당사가 제조하는 '금융자동화기기'는 '고사양 제어부' 를 탑재함으로써 최소비용으로 업그레이드가 가능하므로 비용절감효과를 누릴 수 있습니다. 또한 기기의 '옵션'을 다양하게 변경 가능한 확장성을 가지고 '바이오정보(생체인식)', '카드복제 방지장치 탑재' 등 보안강화 부분에 대해 완벽히 지원하고 있습니다. 특히 장애인 표준규격을 적용한 최소동선 조작, 점자적용, 자·타행 입금수표 분리, 기존 모델과 규격 획일화 등으로 고객 편의성, 운영 효율성을 증진시킬 수 있기에 타사 제품 대비 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

(다) 공과금수납기 국내 1위 업체

공과금수납기는 제품군 중 가장 비약적 발전을 하고 있습니다. 2015년을 기점으로 매년 2~3개은행에 대한 업무 및 통신 개발을 하여 입찰 참가 및 신규 수주를 하며 성장하고 있습니다. 시중 은행에서는 지로업무 경감을 위해 기존 도입수량 유지정책이나, 인구 고령화 및 인터넷뱅킹. 모바일 거래 대응에 대한 대응이 미흡한 장년층, 특히 지역적으로는 농어촌에 기반을 둔 은행에서 최대 수요를 가지고 있기에 제2금융권을 포함하여 지속적 영업확대가 전망됩니다.

(라) "통합솔루션" 제공

당사의 최대 강점은 약 47년간 금융권 자동화기기(ATM), 공과금수납기 및 전산장비의 제조, 생산, 판매, 서비스를 진행하였기에 통합 솔루션 제공이 가능한 점입니다. 특히 자동화기기 및 공과금수납기에 대한 특화된 Know how를 보유하고 있으며, 기술연구소를 통한 H/W, S/W, 솔루션 개발지원을 하고, 장애관제시스템(FEMS) 구축하여 장애관리, 출동이력, 사후관리를 통한 고객만족도 향상 등 최상의 유지보수 서비스를 제공 드리며, 콜센터 및 전국 유지보수 서비스조직망을 구축 및 보유하여 신속한 장애처리가 가능합니다. 또한 자체 생산 공장을 보유하여 제품에 대한 최상의 품질보증과 발주 후, 최단기간 내 납품을 진행할 수 있습니다. 이와 같은 강점을 토대로 키오스크 및 근태단말기 사업에 영역을 확대해 나가고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

- 2023년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인